نجحت شركة إي إف چي هيرميس، التابعة لإي إف چي القابضة، في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية، في صفقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ سوق الدين المصري.
وقالت الشركة إن الإصدار يهدف إلى دعم التوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، فيما قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج وضامن التغطية ومرتب الإصدار.
وتبلغ مدة السندات 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-)، وتم طرحها على شريحتين، الأولى بعائد ثابت مع سداد دفعة واحدة عند الاستحقاق، والثانية بعائد متغير مع سداد ربع سنوي، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإي إف چي هيرميس، إن الصفقة تعكس التطور المتواصل لسوق أدوات الدين في مصر وارتفاع الطلب المؤسسي على أدوات الائتمان المهيكلة.
ويأتي الإصدار بعد أداء قوي لشركة إي إف چي للحلول التمويلية خلال عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية وظروف السيولة، حيث واصلت الشركة تحقيق نمو في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بفضل الانضباط في إدارة المخاطر والسيولة.
وخلال الربع الأول من 2026، سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بزيادة 125% على أساس سنوي، مدعومًا بإبرام اتفاقيات تمويل مع عدد من كبار المطورين العقاريين.
وبإتمام هذه الصفقة، يرتفع إجمالي إصدارات إي إف چي للحلول التمويلية في أسواق الدين إلى 16.7 مليار جنيه، تشمل إصدارات توريق وسندات وسندات قصيرة الأجل، على أن تُستخدم حصيلة الإصدار الأخير في تمويل الأنشطة التشغيلية ودعم نمو المحفظة التمويلية للشركة.
