تحتاج جميع أجهزة الحوسبة إلى ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتخزين البيانات مؤقتًا، ولكن هذا العام، لن يكون هناك ما يكفي من هذه المكونات الأساسية لتلبية الطلب العالمي، بحسب شبكة سي إن بي سي.
يعود ذلك إلى حاجة شركات مثل إنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وجوجل إلى كميات هائلة من ذاكرة الوصول العشوائي لرقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهذه الشركات هي أول من يحصل على هذه المكونات.
تستحوذ ثلاث شركات رئيسية لتصنيع الذاكرة - مايكرون، وإس كيه هاينكس، وسامسونج إلكترونيكس - على معظم سوق ذاكرة الوصول العشوائي، وتستفيد أعمالها من هذا الارتفاع الكبير في الطلب.
قال سوميت سادانا، رئيس قسم الأعمال في شركة مايكرون، لقناة CNBC هذا الأسبوع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس: "لقد شهدنا ارتفاعًا حادًا وكبيرًا في الطلب على الذاكرة، وقد فاق هذا الطلب بكثير قدرتنا على توفيرها، بل وتجاوز، حسب تقديرنا، قدرة قطاع الذاكرة بأكمله على التوريد".
وقد ارتفع سهم مايكرون بنسبة 247% خلال العام الماضي، وأعلنت الشركة أن صافي دخلها تضاعف ثلاث مرات تقريبًا في الربع الأخير. وأعلنت سامسونج هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يتضاعف ربحها التشغيلي في الربع الأخير من العام نفسه ثلاث مرات تقريبًا أيضًا. وفي الوقت نفسه، تدرس شركة إس كيه هاينكس إدراج أسهمها في البورصة الأمريكية مع ارتفاع سعر سهمها في كوريا الجنوبية، وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة أنها ضمنت طلبًا على كامل طاقتها الإنتاجية من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لعام 2026.
والآن، تشهد أسعار الذاكرة ارتفاعًا. فقد ذكرت شركة TrendForce، وهي شركة أبحاث مقرها تايبيه وتغطي سوق الذاكرة عن كثب، هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يرتفع متوسط أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) بنسبة تتراوح بين 50% و55% هذا الربع مقارنةً بالربع الأخير من عام 2025. قال توم هسو، المحلل في شركة تريند فورس، لقناة سي إن بي سي إن هذا النوع من الارتفاع في أسعار الذاكرة "غير مسبوق".
نسبة ثلاثة إلى واحد
قال سادانا إن شركات تصنيع الرقائق، مثل إنفيديا، تُحيط الجزء المسؤول عن العمليات الحسابية في الرقاقة - وحدة معالجة الرسومات (GPU) - بعدة وحدات من مكون سريع ومتخصص يُسمى ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM). غالبًا ما تكون ذاكرة HBM مرئية عند عرض الرقائق الجديدة. تُزوّد شركة مايكرون كلاً من إنفيديا وإيه إم دي، وهما الشركتان الرائدتان في تصنيع وحدات معالجة الرسومات، بالذاكرة.
تأتي وحدة معالجة الرسومات روبين من إنفيديا، التي دخلت حيز الإنتاج مؤخرًا، مزودة بما يصل إلى 288 جيجابايت من ذاكرة HBM4 من الجيل التالي لكل رقاقة. تُثبّت ذاكرة HBM في ثماني وحدات مرئية أعلى وأسفل المعالج، وستُباع وحدة معالجة الرسومات هذه كجزء من وحدة خادم واحدة تُسمى NVL72، والتي تجمع 72 وحدة معالجة رسومات في نظام واحد. بالمقارنة، تأتي الهواتف الذكية عادةً بذاكرة DDR بسعة 8 أو 12 جيجابايت ذات طاقة أقل.
لكن ذاكرة HBM التي تحتاجها رقائق الذكاء الاصطناعي لها متطلبات أكثر بكثير مقارنة بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية للمستهلكين. صُممت ذاكرة HBM لتلبية مواصفات النطاق الترددي العالي المطلوبة لـ رقائق الذكاء الاصطناعي، ويتم إنتاجها بعملية معقدة حيث تقوم شركة مايكرون بتكديس ما بين 12 إلى 16 طبقة من الذاكرة على شريحة واحدة، مما يحولها إلى "مكعب".
عندما تُصنّع شركة مايكرون وحدة ذاكرة HBM واحدة، تضطر إلى التخلي عن تصنيع ثلاث وحدات من الذاكرة التقليدية للأجهزة الأخرى.
وقال سادانا: "مع زيادة إنتاج ذاكرة HBM، يقلّ المخزون المتبقي للجزء غير المخصص لـ HBM من السوق، وذلك بسبب نسبة ثلاثة إلى واحد".
وذكر هسو، محلل شركة تريند فورس، أن مُصنّعي الذاكرة يُفضّلون تطبيقات الخوادم وذاكرة HBM على تطبيقات العملاء الآخرين، نظرًا لارتفاع احتمالية نمو الطلب في هذا القطاع، كما أن مُقدّمي خدمات الحوسبة السحابية أقل حساسية للأسعار.
وفي ديسمبر، أعلنت مايكرون أنها ستتوقف عن جزء من أعمالها الذي كان يهدف إلى توفير الذاكرة لمُجمّعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وذلك لتوفير المخزون لرقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم.
ويُبدي بعض العاملين في قطاع التكنولوجيا دهشتهم من حجم وسرعة ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للمستهلكين.
وقال دين بيلر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة جوس لابز، إنه قبل بضعة أشهر، قام بتزويد حاسوبه بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 256 جيجابايت، وهي السعة القصوى التي تدعمها اللوحات الأم الاستهلاكية الحالية. وقد كلفه ذلك حوالي 300 دولار.
وكتب على فيسبوك يوم الاثنين:"من كان يظن أن ذلك سيتحول إلى ما يقارب 3000 دولار من ذاكرة الوصول العشوائي بعد بضعة أشهر فقط؟"
