.jpg "بلتون العقاري")
أعلنت شركة بلتون للتمويل العقاري، عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 1.32 مليار جنيه، ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وذلك بعد إقبال قوي من المستثمرين بلغت معه نسبة التغطية 2.3 مرة، في مؤشر على ثقة السوق في قوة محفظة الشركة وصلابة مركزها المالي.
وقامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، والمرتب والمنسق العام، إلى جانب إدارتها للإصدار وترويج الاكتتاب. وتوزع الإصدار على أربع شرائح، بآجال تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وحصلت على تصنيفات ائتمانية متفاوتة بين (+AA) و(A-).
وقال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية تعكس جودة محفظة التمويل العقاري، ويؤكد قدرة الشركة على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة.
من جانبه، أوضح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون، أن الإصدار يعكس توسع الشركة في سوق التمويل المهيكل محليًا، ويؤكد ريادتها في أدوات الدين. فيما أشار فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة، إلى أن هيكل الإصدار يعكس استراتيجية مالية منضبطة توازن بين العوائد الجاذبة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل.
وشارك في الإصدار عدد من المؤسسات المالية، من بينها معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، وKPMG كمراجع خارجي، بينما تولى بنك أبو ظبي التجاري مصر دور أمين الحفظ ومزود الخدمات الاحتياطية، وبنك القاهرة متلقي الاكتتاب. كما شمل ضمان تغطية الإصدار البنوك: الأهلي المصري، القاهرة، البركة مصر، والأهلي الكويتي مصر، فيما شارك في الاكتتاب كل من بنك أبو ظبي التجاري مصر، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
