أفصحت شركة مستشفي كليوباترا، عن تنفيذ عرض شراء 23% من أسهمها بجلسة اليوم الخميس بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار جنيه تقريبا.
وكشف إحصاء سابق لإدارة البورصة استجابة حملة الأسهم الممثلين لنحو في مستشفي كليوباترا لعرض الشراء المقدم من “MCI capital” ، بنهاية فترة سريان العرض المقررة 26 ديسمبر الجاري.
وتعادل تلك الكمية -بحسابات المال – حوالي 23% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 1.6 مليار سهم، وهي نسبة أقل بنحو 3.2% عن حد النطاق الأعلى المستهدف لعرض الشراء.
واستهدف عرض “MCI capital” الاستحواذ على 419.3 مليون سهم (كحد أعلى) بما يعادل 26.21% من إجمالي أسهم مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات للسهم.
ويبلغ رأس المال المصدر للشركة حاليا 800 مليون جنيه موزعا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.
مستشفي كليوباترا : المساهم الرئيسى تعهد ببيع 7 إلى 12% من حصته فى العرض
وتلقت مستشفي كليوباترا فى 8 ديسمبر الجارى عرضًا من شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية) لشراء حصة أسهم بقيمة إجمالية تتجاوز تقريبًا.
وقالت المستشفى، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا العرض يستهدف شراء حصة تصل إلى 419.3 مليون سهم تعادل 26.21% من إجمالى الأسهم بسعر نقدى 5 جنيهات للسهم.
وتعهّد المساهم الرئيسى فى الشركة (كير هيلث كير إل تى دى ) بعرض جزء من أسهمه للبيع لمقدِّم العرض (تتراوح بين 7.87% إلى 12% كحد أقصى)، وفقًا لإفصاح تكميلي مرسل للبورصة 8 ديسمبر.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى وقت لاحق (22 ديسمبر ) على التخلص من ضمن عرض الشراء المقدم .
وفوضت المستشفي رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع هذه الأسهم وجرى اختيار لتولى هذه المهمة.
وتتولى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية مهامَّ سمسار العرض، بينما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاؤه مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المفصلة، المرسلة للرقابة الخميس الماضى.
وأفصحت المستشفى فى اليوم التالى (9 ديسمبر ) على موافقة على نشر عرض الشراء المقدم على حصة تعادل 419.3 مليون سهم بسعر 5 جنيهات للسهم.
وحددت الشركة فى وقت لاحق أمام المساهمين فى البورصة المصرية بعشرة أيام عمل بدأت 13 وانتهت الأحد ( 26 من ديسمبر الجارى ).
ونوهت الهيئة،إلى أن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.
وألزمت الهيئة مقدم العرض بالشراء من جميع المستجيبين للعرض بنسبة ما عرَضه كلٌّ منهم إلى مجموع الأسهم المستهدف شراؤها، وذلك فى حالة تجاوز حدود الاستجابة لحصة العرض.
كما ألزمت مقدم العرض (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية) بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.
مجلس الإدارة زكي عرض الشراء وترك الحرية للمساهمين
وانتهى مجلس إدارة الشركة فى وقت لاحق (19 ديسمبر ) إلى تزكية عرض الشراء المقدم بسعر 5 جنيهات للسهم، وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا السعر يرتفع بنسبة عن متوسط سعر تداول السهم خلال الستة أشهر الماضية ( بلغ خلالها 4.46 جنيه).
كما يرتفع السعر المقدم بنسبة 12% عن متوسط سعر إغلاق السهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وفقا لبيانات التداول وحركة السهم التى أطلع عليها المجلس فى اجتماع 16 ديسمبر الجاري.
وقرر مجلس الإدارة بعد هذه المعطيات الاستجابة لعرض الشراء وتزكيته مع ترك الحرية للمساهمين فى اتخاذ القرار الاستثمارى الملائم لهم باعتبارهم أصحاب القرار (بالبيع أو الاحتفاظ ) فى نهاية المطاف.
وعلمت “المال” من مصادر مطلعة فى وقت سابق أن نسبة الاستجابة لعرض الشراء حتى 21 ديسمبر الجارى وصلت إلى ما يعادل 194.6 مليون سهم من إجمالى الأسهم المستهدفة فى حدها الأعلى(419.3 مليون سهم).
ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية (مقدمة عرض كليوباترا) بينما تستحوذ على 60%، وفقا لما كشفته “ وجرى تأكيده فى إفصاح (9 ديسمبر ).
وقالت مصادر لـ “المال” فى وقت سابق ،إن «MCI capital»عبارة عن منصة استثمارية فى مجال الرعاية الصحية أسسها «بنك مصر» وذراعها شركة «سى آى كابيتال» للاستثمارات المالية.
وأشارت المصادر إلى أن «إم سى آى كابيتال» تمتلك بالفعل 3.8% من أسهم مستشفى كليوباترا وتسعى إلى تعزيزها إلى 30% علما بأن هذه الصفقة تعد باكورة استثماراتها فى مجال الاستحواذات الكبرى.
وتبلغ صفقة كليوباترا أكثر من 2 مليار جنيه، ومن المقرر تمويلها من خلال مصادر التمويل الذاتى لمالكى «mci capital» وهم : بنك مصر ،سى آى كابيتال.
وأشارت المصادر إلى أن شركة «إم سى آى كابيتال» ستحاول جذب مستثمرين جدد خلال الفترة القادمة، مع احتمال خلق حالة من التكامل مع منصة «نايل هيلث كير» التابعة لشركة مصر كابيتال(المملوكة لبنك مصر).
خريطة استحواذات مستشفي كليوباترا خلال 2019-2021
وتعد مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر كيان طبى خاص فى مصر-، ونجحت المجموعة فى ضم مستشفى كوينز للولادة، خلال الربع الأول من عام 2019، كما أتمّت صفقة الاستحواذ على أرض ومبنى مستشفى الكاتب بالدقى في العام نفسه.
وفى سبتمبر 2020 وقّعت الشركة اتفاقية مع العاملة فى مجال التخصيب والإنجاب، لنقل أصولها إلى شركة مشتركة يجري تأسيسها حاليًّا بنسبتي مساهمة 60% و40% على التوالى.
وتبلغ قيمة أصول مستشفى بداية للخدمات الطبية حاليًّا 105 ملايين جنيه تقريبًا، وهو مستشفى مملوك للدكتور إسماعيل أبو الفتوح المشهور في مجال الصحة الإنجابية.
وقالت كليوباترا إن طريقة سداد وتسوية باقي قيمة الصفقة ستتم بناء على نتائج أعمال عامى 2021،2022 وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.
وأعلنت المستشفى، فى 10 مايو الماضى، إلغاء الموقعة للاستحواذ على مجموعة “ألاميدا هيلث كير جروب” وإيقاف المفاوضات بشأنها، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة قبل إجازة عيد الفطر.
ودخلت مستشفى كليوباترا مفاوضات للاستحواذ على شركة «»- مالكة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، منذ ديسمبر الماضى، لكنها تعثرت بسبب اعتراض جهاز .
وتقدمت المستشفى فى 17 مايو الماضى بعرض استحواذ على شركة بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم إلا أن المنافسة عليها كانت شرسة لصالح آخرين.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة، ارتفاع إيراداتها إلى جنيه خلال التسعة أشهر الأول المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
كما كشفت النتائج المرسلة للبورصة 21 نوفمبر الماضى،ارتفاع صافى أرباحها إلى 288.1 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة مع نحو 182 مليونا خلال الفترة المقارنة من 2020.
وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة (الأساسى والمخفض) إلى 0.17 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.11 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.