مصادر: إعادة طرحها مع أخرى جديدة بقيمة إجمالية 700 مليون جنيه
تعتزم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية تنفيذ عملية استرداد معجل لوثائق الشريحة الأولى من سندات التوريق قصيرة الأجل التى أصدرتها فى أكتوبر الماضى بقيمة إجمالية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، وذلك عقب قرار خفض الفائدة مؤخرًا.
وكشفت مصادر مطلعة على عملية الإصدار، أن «راية» دعت حاملى وثائق سندات التوريق وهى 3 بنوك «الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى CIB والتجارى وفا بنك» لعقد اجتماع بهدف مناقشة إمكانية سحب الوثائق المتبقية من الشريحة الأولى، والتى تقدر قيمتها بنحو 200 مليون جنيه.
وتوزعت الشريحة الأولى من سندات توريق راية قصيرة الأجل، بنحو 275 مليون جنيه للبنك التجارى الدولي، و150 مليون جنيه للبنك الأهلى المصري، و75 مليون جنيه للتجارى وفا بنك.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «راية القابضة» ستعمل على إقناع البنوك الثلاثة بسحب المتبقى من الشريحة الأولى، وإصدار شريحة جديدة بقيمة تصل إلى 700 مليون جنيه تمثل 200 مليون جنيه متبقية من الشريحة الأولى بجانب 500 مليون جنيه كإصدار جديد يشمل حقوقا مالية ومستحقات آجلة الدفع بضمانات مختلفة.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية كانت قد اجتمعت بممثلى شركات التوريق، وتم الاتفاق على المضى قدما نحو دعوة حملة السندات الممثلة لجميع شرائح إصدارات سندات التوريق القائمة بشكل عاجل؛ لمناقشة مد آجال الاستحقاق فى ضوء القرار الصادر سابقا بتأجيل أقساط العملاء لشركات التمويل العقارى والتأجير والتخصيم لمدة 6 أشهر.
وأوضحت المصادر أن «راية» تستهدف الاستفادة من خفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس %3 إذ بلغ معدل الفائدة على الشريحة الأولى نحو %13 تقريبًا، فى الوقت الذى سيبلغ معدل الفائدة للشريحة الجديدة نحو %10.5 تقريبا.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى قد قرر فى منتصف مارس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس %3 فى سياق إجراءات عالمية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، ليصل لمستوى %9.25 و %10.25.
وأوضحت أن «راية» ستعمل على إغراء البنوك بحصولها على مصاريف إصدار أكبر، فى الوقت الذى ستتعاظم قيمة الفائدة بالشريحة الجديدة نظرًا لارتفاع قيمتها البالغة 700 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حال موافقة البنوك الثلاثة على رد وثائق سندات التوريق قصيرة الأجل «الشريحة الأولى»، فإن راية تستهدف إصدار الشريحة الجديدة خلال شهرين، وذلك وفقًا للأحداث الحالية.
وحققت راية القابضة خسائر بلغت 85.10 مليون جنيه فى العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 89.122 مليون جنيه فى 2018.
وتدير راية محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، ومراكز الاتصالات، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البرى، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكترونى.
وتأسست الشركة عام 1990، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005، وتضم 11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.