كتب - حازم شريف:
في أول طرح عام »IPO « تشهده البورصة منذ شهر مايو الماضي.. يستعد بنك الإسكان والتعمير لزيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 700 مليون إلي 1.15 مليار جنيه، وذلك بإصدار 45 مليون سهم جديد بالقيمة السوقية -لا الاسمية- ليتجاوز إجمالي قيمة الطرح 900 مليون جنيه.
وينتظر أن تبدأ حملة الترويج لأسهم الزيادة في أسواق مصر والخليج في مطلع ابريل المقبل، ويقودها مديرا الطرح مجموعة »سي آي كابيتال« وشركة »اتش سي« ويتم في نهايتها تحديد سعر الطرح بناء علي الطلبات المقدمة من المكتتبين.
وتستهدف الزيادة تمويل التوسعات المستقبلية، وبصفة خاصة في مجال الاستثمار ونشاط الاقراض ورفع الملاءة المالية للبنك، ولذلك تم طرح الزيادة بالقيمة السوقية ليتم تدعيم الاحتياطيات بالفارق ما بين القيمة السوقية للسهم، والقيمة الاسمية له.
ويأتي علي رأس التوسعات السابقة، الاستثمار الضخم الذي تم الاعلان عنه مؤخراً، وجري من خلاله استحواذ كونسورتيوم يقوده بنك التعمير والاسكان علي %60 من أسهم شركة داماك العقارية، بواقع %30 للبنك و%20 للبنك العقاري، و%10 للشركة القابضة للإسكان التابعة لبنك التعمير.
وكان البنك قد قام في منتصف العام الماضي بزيادة رأسماله بالقيمة الاسمية لقدامي المساهمين من 550 إلي 670 مليون جنيه، موزعة علي 12 مليون سهم، في حين تم تخصيص 3 ملايين سهم أخري، في صورة أسهم لتحفيز العاملين بالبنك.
ويشمل هيكل كبار المساهمين بالبنك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف وصندوق تمويل المساكن، والقابضة للتأمين، ومؤسسة فتيحي السعودية، بالإضافة إلي مساهمات متنوعة لعدد من البنوك المحلية.
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات، في حين أغلق أمس بالبورصة علي 24.18 جنيه بانخفاض %3.4 عن اليوم السابق من خلال تداول 34 ألف سهم، بقيمة تعاملات 825 ألف جنيه.
في أول طرح عام »IPO « تشهده البورصة منذ شهر مايو الماضي.. يستعد بنك الإسكان والتعمير لزيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 700 مليون إلي 1.15 مليار جنيه، وذلك بإصدار 45 مليون سهم جديد بالقيمة السوقية -لا الاسمية- ليتجاوز إجمالي قيمة الطرح 900 مليون جنيه.
وينتظر أن تبدأ حملة الترويج لأسهم الزيادة في أسواق مصر والخليج في مطلع ابريل المقبل، ويقودها مديرا الطرح مجموعة »سي آي كابيتال« وشركة »اتش سي« ويتم في نهايتها تحديد سعر الطرح بناء علي الطلبات المقدمة من المكتتبين.
وتستهدف الزيادة تمويل التوسعات المستقبلية، وبصفة خاصة في مجال الاستثمار ونشاط الاقراض ورفع الملاءة المالية للبنك، ولذلك تم طرح الزيادة بالقيمة السوقية ليتم تدعيم الاحتياطيات بالفارق ما بين القيمة السوقية للسهم، والقيمة الاسمية له.
ويأتي علي رأس التوسعات السابقة، الاستثمار الضخم الذي تم الاعلان عنه مؤخراً، وجري من خلاله استحواذ كونسورتيوم يقوده بنك التعمير والاسكان علي %60 من أسهم شركة داماك العقارية، بواقع %30 للبنك و%20 للبنك العقاري، و%10 للشركة القابضة للإسكان التابعة لبنك التعمير.
وكان البنك قد قام في منتصف العام الماضي بزيادة رأسماله بالقيمة الاسمية لقدامي المساهمين من 550 إلي 670 مليون جنيه، موزعة علي 12 مليون سهم، في حين تم تخصيص 3 ملايين سهم أخري، في صورة أسهم لتحفيز العاملين بالبنك.
ويشمل هيكل كبار المساهمين بالبنك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف وصندوق تمويل المساكن، والقابضة للتأمين، ومؤسسة فتيحي السعودية، بالإضافة إلي مساهمات متنوعة لعدد من البنوك المحلية.
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات، في حين أغلق أمس بالبورصة علي 24.18 جنيه بانخفاض %3.4 عن اليوم السابق من خلال تداول 34 ألف سهم، بقيمة تعاملات 825 ألف جنيه.
