قالت شركة جى بى اوتو للسيارات، إن شركته التابعة جي بي للتأجير التمويلي أتمت عملية إصدار لسندات توريق بقيمة 767مليون جنيه.
وأضافت جي بي أوتو، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها عائد عملية التوريق سيتم توظيفه فى خفض مديونياتها، وتعزيز مركزها المالي إضافة إلى خلق خطوط ائتمانية جديدة لدي البنوك ودعم خطط النمو المستقبلية.
وأشارت جي بي أوتو إلى أن عملية الإصدار المشار إليه ستتم على ثلاث شرائح بمدد استحقاق ونسب عوائد مختلفة تتراوح بين 13 شهرًا و36 شهرًا و60 شهرًا.
ولفتت إلى حصول تلك الشرائح الثلاثة على تصنيف الجدارة الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 203 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 353 مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة الشريحة الأخيرة 211 مليون جنيه.
وتتولى شركة كابيتال للتوريق عملية الإصدار، بينما يقوم البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي بأعمال الإدارة والترويج للإصدار، كما تقوم بنوك التجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي ومصر والأهلي المصري بضمان تغطية الاكتتاب.
ويعد التوريق أحد الأدوات المالية المستحدثة التى تلجأ إليه الشركات والمؤسسات بغرض توفير السيولة كبديل من بدائل التمويل المعاصرة، وهو عملية تقوم على إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.
وتشمل عمليات التوريق تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.
تأسست شركة جى بى للتأجير التمويلى عام 2008 تحت مظلة جى بى كابيتال ذراع التمويل التابعة لشركة جى بى اوتو.
وبدأت عملياتها خلال الربع الأحير من عام 2009، واحتلت المرتبة الثالثة فى سوق التأجير التمويلى بمصر بنسبة 10.63% خلال عام 2018.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لجى بى اوتو خلال 2018، تحولها للربحية على أساس سنوي، نتيجة زيادة المبيعات.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 636.7 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل خسائر بلغت 723.6 مليون جنيه في 2017، وارتفعت مبيعاتها إلى 25.8 مليار جنيه خلال 2018 مقابل مبيعات بلغت 17.6 مليار جنيه في العام السابق.
وتستعد جى بى اوتو لاطلاق مشروع لصناعة الموتوسيكلات ذات العجلتين والثلاث عجلات ،وقالت فى وقت سابق إنها استخدمت مبلغ 139.3 مليون جنيه من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال الأخيرة لتسديد أتعاب فنية واستشارية وشراء آلات ومعدات مختلفة للمشروع .
وقالت الشركة فى للبورصة إنها إنتهت من الدراسات التفصيلية للطاقة الإنتاجية والمواصفات الفنية للمعدات الإنتجاية للمصنع، مشيرة إلى تعديل الطاقة الإنتاجية المقدرة للمصنع لتصبح 360 ألف وحدة بدلا من 240 ألف وحدة (موتوسيكل –توك توك).
وتابعت الشركة أنه تم استلام بعض معدات المشروع، كما تم فتح اعتمادات مستندية لبعض المعدات الأخرى وجارى توقيع عقود شراء الأرض لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع.