كشفت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الخميس، عن تنفيذ صفقة مؤسسية ضخمة “تفويتة” على سهم شركة الشرقية للدخان “إيسترين كومباني” بقيمة 90 مليون جنيه تقريباً.
وأظهرت الشاشات تنفيذ الصفقة على 5.2 مليون سهم، بسعر 17.5 جنيه، منتصف الجلسة، وارتفع السهم 2.16% ليصل إلى مستوى 17.4 جنيه، قبل دقائق من الإغلاق.
وقادت الصفقة المنفذة على السهم إلى تصدر قيم تداولات السوق، على غير العادة، وأكد متعاملون أنه لم يتم التداول على الحصة الإضافية التي تم طرحها من أسهم الشركة مؤخرًا.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم، عن الإتمام الناجح لطرح حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، الرائدة في صناعة الدخان والسجائر، في أول طرح حكومي في البورصة المصرية لحصة إضافية خلال أكثر من 10 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 1.7 مليار جنيه.
وتعتبر صفقة طرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية أول عملية من نوعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية سعيًا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد للطرح.
وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الطرح لاقى استحسانًا كبيرًا في سوق المال المصرية، فضلاً عن مردودها الإيجابي على الشركة نظرًا للإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليًا وكذلك المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المصريين.
وتمت الصفقة عن طريق طرح 101.250.000 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة الشرقية، من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص من خلال (Accelerated Equity Offering) للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوي الملاءة المالية بالإضافة إلى شريحة الطرح العام، وبلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص، و4.2 مرة للطرح العام، وبلغ سعر الواحد 17 جنيهًا.
وبلغت إجمالي طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه (أي 180 مليون دولار)، ومثلت المؤسسات الدولية والخليجية نسبة 94% من إجمالي طلبات شريحة الطرح الخاص، بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%.
من جانبه، عبر ماجد العيوطي، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بالاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة البارزة، باعتبارها أكبر صفقة طرح لحصة إضافية لشركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال إن الشركة نجحت في توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقي قبل فتح باب تلقي أوامر الطرح الخاص، ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد.
وأكد العيوطي على اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بمشاركة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات مستفيدة من دورها الرائد كحلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في السوق المصرية وأسواق المنطقة.