كتب ـ أيمن عبدالحفيظ:
وافق مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي الأسبوع الماضي علي الشروط النهائية الخاصة بالشريحة الثانية من سندات التوريق التي يعتزم طرحها بقيمة 750 مليون جنيه وكشف محمد صلاح سالم نائب رئيس البنك أن سعر الفائدة علي هذه الشريحة سيبلغ %1 فوق سعر الإقراض والخصم، ويبلغ أجلها 10 سنوات.
وتوقع سالم في تصريحات لـ «المال» أن يتم طرح الإصدار نهاية شهر مايو المقبل، أو مطلع يونيو علي أقصي تقدير، مشيرا إلي أن المتوسط المرجح لعمر السندات يبلغ حوالي 6 سنوات، وهو ما تم اتخاذه في الاعتبار عند التسعير ـ نظرا لأن السندات تستهلك 17 قسطا غير متساوية كل 6 أشهر ويسدد أول هذه الأقساط في 31 ديسمبر 2008، كما أن الكوبون الخاص بها ربع سنوي.
ومن المنتظر أن يحصل الإصدار الجديد من السندات علي نفس التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشريحة الأولي التي بلغت قيمتها 500 مليون جنيه، وهو AAA لمحفظة المديونيات التي يتم توريقها، وAA للإصدار نفسه، نظرا لانطباق نفس الضمانات والترتيبات الخاصة بالشريحة الأولي علي الثانية.
وأكد نائب رئيس البنك العقاري والمسئول عن ملف التوريق أن التوقيت الذي تم تحديده هو الأنسب لطرح السندات، بعد أن كان البنك قد أرجأ طرحها بداية العام الجاري. وأشار إلي صحة توقعات مصرفه بعودة الهدوء مرة أخري لأسعار الفائدة مع نهاية الربع الأول من 2007، بعد أن مر هيكل أسعار الفائدة نهاية العام الماضي بحالة من عدم الاستقرار، وأشار إلي قرار البنك المركزي في 22 مارس الماضي، بالإبقاء علي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
وأكد سالم تمتع الشريحة الثانية من سندات التوريق بمميزات تفضيلية تعزز من جاذبيتها في مواجهة الإصدارات الحكومية.. مشيرا في هذا الصدد إلي بلوغ متوسط العائد النهائي لسندات الخزانة التي طرحتها وزارة المالية لأجل 7 سنوات في مزاد يوم 26 مارس الماضي %9.61، بينما تضمن وزارة المالية القروض التي يقوم البنك بتوريقها، بما يرفع من تصنيفها ائتمانيا لدرجة مقاربة من سندات الحكومة كما أن العائد عليها يبدأ بـ 15% ـ أي %1 فوق سعر الإقراض والخصم البالغ حاليا %9 ـ ولا يزيد المتوسط المرجح للسند علي 6 سنوات فقط.
جدير بالذكر أن بنكي CIB و HSBC يقومان بدور مستشاري ومروجي الطرح، ومدير الطرح هو بنك مصر، ويشارك البنك الأهلي في الترويج.
وافق مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي الأسبوع الماضي علي الشروط النهائية الخاصة بالشريحة الثانية من سندات التوريق التي يعتزم طرحها بقيمة 750 مليون جنيه وكشف محمد صلاح سالم نائب رئيس البنك أن سعر الفائدة علي هذه الشريحة سيبلغ %1 فوق سعر الإقراض والخصم، ويبلغ أجلها 10 سنوات.
وتوقع سالم في تصريحات لـ «المال» أن يتم طرح الإصدار نهاية شهر مايو المقبل، أو مطلع يونيو علي أقصي تقدير، مشيرا إلي أن المتوسط المرجح لعمر السندات يبلغ حوالي 6 سنوات، وهو ما تم اتخاذه في الاعتبار عند التسعير ـ نظرا لأن السندات تستهلك 17 قسطا غير متساوية كل 6 أشهر ويسدد أول هذه الأقساط في 31 ديسمبر 2008، كما أن الكوبون الخاص بها ربع سنوي.
ومن المنتظر أن يحصل الإصدار الجديد من السندات علي نفس التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشريحة الأولي التي بلغت قيمتها 500 مليون جنيه، وهو AAA لمحفظة المديونيات التي يتم توريقها، وAA للإصدار نفسه، نظرا لانطباق نفس الضمانات والترتيبات الخاصة بالشريحة الأولي علي الثانية.
وأكد نائب رئيس البنك العقاري والمسئول عن ملف التوريق أن التوقيت الذي تم تحديده هو الأنسب لطرح السندات، بعد أن كان البنك قد أرجأ طرحها بداية العام الجاري. وأشار إلي صحة توقعات مصرفه بعودة الهدوء مرة أخري لأسعار الفائدة مع نهاية الربع الأول من 2007، بعد أن مر هيكل أسعار الفائدة نهاية العام الماضي بحالة من عدم الاستقرار، وأشار إلي قرار البنك المركزي في 22 مارس الماضي، بالإبقاء علي أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.
وأكد سالم تمتع الشريحة الثانية من سندات التوريق بمميزات تفضيلية تعزز من جاذبيتها في مواجهة الإصدارات الحكومية.. مشيرا في هذا الصدد إلي بلوغ متوسط العائد النهائي لسندات الخزانة التي طرحتها وزارة المالية لأجل 7 سنوات في مزاد يوم 26 مارس الماضي %9.61، بينما تضمن وزارة المالية القروض التي يقوم البنك بتوريقها، بما يرفع من تصنيفها ائتمانيا لدرجة مقاربة من سندات الحكومة كما أن العائد عليها يبدأ بـ 15% ـ أي %1 فوق سعر الإقراض والخصم البالغ حاليا %9 ـ ولا يزيد المتوسط المرجح للسند علي 6 سنوات فقط.
جدير بالذكر أن بنكي CIB و HSBC يقومان بدور مستشاري ومروجي الطرح، ومدير الطرح هو بنك مصر، ويشارك البنك الأهلي في الترويج.
