«هيرميس» مستشارًا للمشترى و«أكانار» للبائع
■ ماريا : القرار يستهدف استغلال ارباح محتجزة بـ200 مليون دولار يصعب تحويلها.. وجريس: قيمة العرض تحدد موقفنا
كتب – شريف عمر وأحمد على:
كشف خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذى لشركة العربية للأسمنت، أنها تقدمت بعرض لشراء نحو %99.9 من أسهم شركة «أسكوم» لتصنيع الكربونات المملوكة لشركة أسيك للتعدين -التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات والاستثمارات- على أن تنتهى أعمال الفحص النافى للجهالة خلال 3 شهور.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء بهدف استغلال الأرباح المحتجزة البالغة 200 مليون جنيه، والمستحقة لصالح المساهم الإسبانى شركة «سمنتوس لايونيون» - ممثلة بـ«الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة» المالكة لـ %60 من الأسهم - فى ظل صعوبة تحويل تلك الأرباح للخارج، بسبب أزمة نقص الدولار فى السوق المحلية.
وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الشركة تستهدف أيضا خلق منظومة متكاملة تضم جميع المجالات المرتبطة بصناعة الأسمنت، فى محاولة لتقليل تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات، عبر الاستحواذ على «أسكوم للكربونات».
وقال: إن هناك تفهما كاملا للوضع الاقتصادى المصرى، مؤكدًا عدم انزعاج المساهم الرئيسى «سمنتوس لايونيون» من عدم قدرتها على تحويل الأموال للخارج.
ويتوزع هيكل ملكية شركة العربية للأسمنت بواقع %60 للشركة العربية للخرسانة الجاهزة، و%18 لفائق البورينى، والباقى على مساهمين آخرين وأسهم التداول الحر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 757.479 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، كشف فايز جريس، رئيس مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين - المالكة لـ %99.9 من أسهم «أسكوم لتصنيع الكربونات» - أن هناك عدة شركات مهتمة بالاستحواذ على «أسكوم للكربونات» من بينها العربية للأسمنت.
وأضاف لـ«المال» أن قبول عرض «العربية» مرهون بقيمته، مشيرا إلى أن شركة «أكانار» للاستشارات المالية تتولى دور مستشار «أسيك للتعدين» فى صفقة بيع «أسكوم للكربونات».
وكانت «المال» نشرت خبرًا فى مطلع شهر ديسمبر الماضى يفيد بتعيين «أكانار» مستشارًا ماليًا لبحث الخيارات الاستثمارية المناسبة لشركة «أسكوم»، سواء كان عبر تدبير تمويلات أو تدبير صفقة بيع أو أية سبل استثمارية أخرى.
وعلمت «المال» أن المجموعة المالية «هيرميس» تتولى دور مستشار شركة العربية للأسمنت فى صفقة الاستحواذ على «أسكوم».
وقالت مصادر مطلعة: إن العرض المقدم من العربية للأسمنت هو عرض مبدئى للاستفسار عن موقف شركة «أسيك للتعدين» من بيع شركتها التابعة لـ»أسكوم لتصنيع الكربونات»، مؤكدة أنه لم يتم تحديد قيمة الصفقة بعد.
وأشارت إلى أن وجود رهن تجارى على «أسكوم» سيقلل من قيمة الصفقة المحتملة وفقًا للفترة الزمنية المتبقية من الرهن وقيمته.
يذكر أن «أسيك للتعدين» قامت برهن المقومات المادية والمعنوية لشركة «أسكوم» تجاريًا، كما رهنت مصنع إنتاج كربونات الكالسيوم – المملوك لـ«أسكوم كربونات» وجميع المنشآت المتعلقة به، لصالح البنك الأهلى المتحد، مقابل عقد تمويل بقيمة 10 ملايين يورو وذلك فى 2007.
وينص العقد المبرم مع «الأهلى المتحد» على التزام الشركة بعدم بيع أو رهن أو بيع أو تأجير لأى أصل من الأصول المرهونة طوال مدة التمويل، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك.
وتعمل «أسكوم» فى مجال تصنيع وتعبئة كربونات الكالسيوم، بجانب القيام بالأبحاث والدراسات الجيولوجية والتعدينية.
وتمتلك «القلعة» %54.74 من أسهم «أسيك» تليها شركة المالية الدولية القابضة المحدودة بـ %16.84 ثم المساهم جمال عبدالبصير بـ %6.76 من إجمالى 47 مليون سهم تمثل رأسمالا قدره 470 مليون جنيه.
