حطمت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (MSC) الرقم القياسي السابق لحصة السوق التي كانت تحتلها شركة شحن حاويات واحدة، حيث بلغت حصتها 21.5% من إجمالي سعة الحاويات العالمية في مايو، وهو إنجاز لم يقترب منه أي ناقل بحري آخر في تاريخ هذه الصناعة، وفقًا لبيانات ألفالاينر.
كان المعيار الوحيد السابق الذي يمكن مقارنته هو حصة شركة ميرسك الدنماركية البالغة 19.3% في عام 2018، والتي كانت بدورها نتاجًا لجهود الدمج المكثفة التي بذلتها شركة الشحن الدنماركية.
وقد تجاوزت MSC الآن هذا الرقم بأكثر من نقطتين مئويتين، ووفقًا لأحدث تصنيف لألفالاينر المتخصصة في أبحاث الشحن في 9 يونيو، فقد وسعت أسطولها إلى 7.329 مليون حاوية نمطية (TEU) و21.6% من السوق العالمية. ضاعفت شركة MSC حصتها السوقية فعلياً منذ عام 2010.
استند صعود الشركة السويسرية ( MSC) من مركز ثانٍ قويّ ولكنه تقليدي إلى ريادة السوق المهيمنة هيكلياً على استراتيجية لم يتبعها منافسوها والتي تتمثل في تحويل التدفقات النقدية التي جُمعت خلال فترة الجائحة إلى أصول ملموسة بوتيرة وحجم لم يشهدهما قطاع الحاويات من قبل.
بدأت MSC حملة الاستحواذ في أغسطس 2020، حيث اشترت سفنًا مستعملة من مالكين غير مشغلين، في الوقت الذي كان فيه المنافسون يتناقشون حول ضبط رأس المال.
وحسب تقرير ألفالاينر، فإنه بحلول نوفمبر 2025، بلغ إجمالي عدد السفن المستعملة التي تمتلكها الشركة 461 سفينة. إلى جانب ذلك، أنتج برنامج بناء السفن الجديد 54 سفينة بسعة إجمالية قدرها 695,185 حاوية مكافئة في عام 2025 وحده، مما رفع إجمالي الإضافات في السعة في ذلك العام إلى 831,400 حاوية مكافئة - أي نمو في الأسطول بنسبة 11.7% خلال فترة اثني عشر شهرًا فقط، مقارنةً بنسبة 7.3% لأكبر 12 شركة شحن مجتمعة.
كان تراكم الأسطول وسيلةً، وليس غايةً في حد ذاته، عندما أعلنت شركتا MSC وMaersk عن حلّ تحالفهما 2M في يناير 2023، مع تحديد فبراير 2025 موعدًا نهائيًا للانسحاب، استغلت MSC العامين الفاصلين لبناء قدراتها للعمل دون الاعتماد على التحالفات.
وذهب التقرير، إلى أن شركة MSC قد قدّمت شبكتها المستقلة بين الشرق والغرب، التي كُشِف عنها في سبتمبر 2024 ودُشّنت في فبراير التالي، 34 مسارًا عبر خمسة خطوط تجارية، تشمل كلًا من قناة السويس ورأس الرجاء الصالح.
كما منحتها اتفاقية تبادل مواعيد الإبحار مع تحالف Premier Alliance على خطوط آسيا-أوروبا نطاقًا تعاونيًا دون تبعية. وكان تقييم MSC واضحًا لا لبس فيه: فقد صرّحت بأنها تمتلك "حجم الأسطول وقوته اللازمين للعمل كناقل بحري مستقل".
وكان التوسع الرأسي لشركة MSC مدروسًا بعناية أيضًا. رفعت الشركة حصتها في شركة تشغيل المحطات TiL إلى 60% في عام 2019، واستحوذت على شركة Log-In Logistica البرازيلية في عام 2021، وأتمت صفقة شراء Bolloré Africa Logistics بقيمة 5.7 مليار يورو في عام 2022 - والتي أعيد تسميتها لاحقًا إلى AGL - وحصلت على حصة أقلية في شركة HHLA في هامبورغ في عام 2024.
كما كان الأثر الإجمالي لهذه الخطوات هو توسيع نفوذ MSC من أرصفة الموانئ إلى شبكات الخدمات اللوجستية الداخلية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، مما عزز سيطرتها على تدفقات الشحن في طرفي سلسلة التوريد.
وأشار التقرير، إلى أن المنافسون قد اتبعوا استراتيجيات مختلفة تمامًا. فعلى سبيل المثال، عززت شركة ميرسك نموذج التكامل الخاص بها وأقامت شراكة Gemini مع Hapag-Lloyd، مع إعطاء الأولوية للموثوقية على حساب نمو الطاقة الإنتاجية.
ولا يقتصر هذا التركيز على MSC وحدها، حيث استحوذت أكبر عشر شركات شحن حاويات مجتمعةً على 84.8% من الطاقة الاستيعابية العالمية في يناير 2021، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، حيث أثبتت هذه الشركات الكبرى قدرتها الفريدة على الاستفادة من اضطرابات الجائحة.
وتم تسليم ما يقرب من 500 ألف حاوية نمطية (TEU) من حمولة السفن الجديدة إلى هذه الشركات العشر نفسها خلال الأشهر الخمسة الممتدة من ديسمبر إلى أبريل من هذا العام، مما رفع حصتها الإجمالية إلى 84.7% من إجمالي السوق بنهاية مايو، أي بفارق 0.1 نقطة مئوية فقط عن الرقم القياسي، وفقًا لشركة ألفالاينر.
