أعلنت، اليوم، شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، إتمام صفقة إصدار سندات توريق في تاريخ قطاع التمويل العقاري المصري، لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” بقيمة 3.31 مليار جنيه، وهي أول إصدارات البرنامج الثالث لشركة جلوبال كورب للتمويل العقاري والاستهلاكي "أولين" بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه.
يأتي إصدار شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري أولين “OLLIN” على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1.580 مليون جنيه، بفترة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 955 مليون جنيه، بفترة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA، والثالثة بقيمة 775 مليون جنيه، بفترة استحقاق 49 شهرًا، وقد حصلت على تصنيف ائتماني A-.
أعرب أمير شريف، الرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال، عن سعادته بنجاح أول إصدارات الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل باكورة صفقاتها بقطاع أسواق الدين، وهو الذي يُعد هدفًا محوريًّا للشركة في ضوء النمو الذي تشهده السوق بفضل جهود هيئة الرقابة المالية وعملها الدائم على تنميته من خلال التطوير المستمر للبيئة التشريعية التي أسهمت بدورها في ارتفاع قيمة الإصدارات، وتمكين بنوك الاستثمار من إدراج العديد من الشركات للسوق لتنويع مصادر التمويل والتحوط من مخاطر الفائدة.
من جانبه عبّر محمد شعبان، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة البركة كابيتال، عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لفريق العمل في مجال إصدارات الدين لتحقيق سابقة أعمال رائدة للشركة بالسوق المصرية، لافتًا إلى أن شركة البركة كابيتال تسعى للتركيز على القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضم شركات تعتمد نماذج أعمالها على مصادر التمويل المتنوعة، والتحوط من مخاطر تغيرات أسعار الفائدة، والسعي الدائم لتطوير وتعزيز مراكزها المالية.
وعبَّر شعبان عن امتنانه لكل الأطراف التي أسهمت في نجاح الإصدار، في وقت قياسي، على الرغم من المتغيرات العديدة التي تشهدها الأسواق.
يُذكر أن شركة البركة كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتّب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروِّج الاكتتاب، بالتعاون مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي والأهلي فاروس، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وقام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.
بينما قام كل من البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان وبنك ABC، والبنك الأهلي الكويتي بتغطية الاكتتاب في الإصدار. كما تولّى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب.
