أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات قصيرة الأجل لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه مصري.
ويُعد هذا الإصدار، الذي تم طرحه في شريحة واحدة، الأول من نوعه للشركة في مجال السندات قصيرة الأجل، كما يمثل أول استخدام لأدوات دين غير تقليدية لدعم نشاط التخصيم، في خطوة استراتيجية تعكس توجه "جلوبال كورب" نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز خطط النمو المستدام.
وفي هذا السياق، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، قائلاً إن هذا الإصدار يعكس قوة وتطور منصة الاستشارات المالية التي تقدمها الشركة، ويؤكد التزامها بقيادة الابتكار في أسواق المال المصرية، سواء في أدوات الدين (DCM) أو أسواق رأس المال (ECM) أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).
وأضاف أن تزايد توجه الشركات نحو حلول تمويل بديلة يدفع "الأهلي فاروس" إلى تقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، مع الحفاظ على دورها الريادي في تطوير أدوات السوق، بما يتماشى مع رؤية البنك الأهلي المصري لتقديم خدمات مالية متكاملة.
وشهد الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية البارزة، حيث قامت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع البنك الأهلي الكويتي بضمان تغطية الاكتتاب، بينما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي دور وكيل السداد، وقام بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب.
كما شارك مكتب الدريني وشركاه للمحاماة كمستشار قانوني للإصدار، وتولى بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات، فيما منحت ميريس التصنيف الائتماني للإصدار، حيث حصلت "جلوبال كورب" على تصنيف A-، بينما حاز الإصدار تصنيف P2.
ويعكس هذا الإصدار خطوة مهمة نحو توسيع استخدام أدوات الدين المبتكرة في السوق المصرية، بما يدعم الشركات في تحقيق النمو ويعزز من كفاءة وتنوع منظومة التمويل.
