أعلنت سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 867.5 مليون جنيه لصالح شركة أمان للتوريق، حيث قامت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي ش.م.م بدور المحيل ومنشئ محفظة الحقوق المالية.
وتولى إصدار السندات على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 389.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وجاءت الشريحة الثانية بقيمة 265 مليون جنيه وبفترة استحقاق 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+، فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 156 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا وتصنيف AA. أما الشريحة الرابعة فجاءت بقيمة 57 مليون جنيه وبفترة استحقاق 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.
وأعرب حازم مغازي، رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، عن سعادته بنجاح الإصدار، مؤكدًا أن الصفقة تمثل خطوة محورية ضمن إستراتيجية الشركة لتقوية هيكلها المالي وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم خطط النمو الطموحة خلال العام الجديد، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات تمويلية غير مصرفية متميزة.
وأضاف أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في قوة وجودة محافظ شركة أمان، مشيدًا بالدور المحوري لكافة أطراف عملية التوريق في تنفيذ الصفقة بنجاح.
ومن جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن الإتمام الناجح للإصدار يعزز من مكانة سي آي كابيتال كشريك رئيسي في تقديم حلول مالية مبتكرة، ويؤكد التزامها بدعم وتطوير أسواق الدين المحلية باعتبارها أداة تمويل فعالة للشركات.
كما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لسندات التوريق مع شركة أمان خلال عام 2025، والتاسع منذ عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت 8 مليارات جنيه، مؤكدًا أن الشراكة بين الجانبين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإستراتيجي طويل الأجل.
يُذكر أن سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني، ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية بدور المراجع المالي.
