لعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني لإصدار سندات توريق لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بقيمة إجمالية قدرها 2,440 مليار جنيه، ضمن برنامج لمحفظة حقوق مالية مضمونة بعقود تمويل استهلاكي وتخصيم.
وقام المكتب بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي بصفتهما المستشار المالي ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورهما كضامني لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع بنك البركة.
كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ ومتلقّي الاكتتاب، فيما تولى مكتب بيكر تيلي دور مراقب حسابات الإصدار.
وأُصدرت السندات مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة درايف لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 844.240 مليون جنيه، والشريحة الثانية بقيمة 1.281 مليار جنيه، والشريحة الثالثة بقيمة 314.760 مليون جنيه.
ويأتي هذا الإصدار كجزء من برنامج إجمالي متعدد الإصدارات لسندات التوريق بقيمة 25 مليار جنيه، ما يعكس التوسع المستمر لشركة درايف في أسواق التمويل غير المصرفي والتوريق المالي.
