أعلنت شركة إي إف جي هيرميس – بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع من سندات التوريق الخاصة بشركة إي إف جي للحلول التمويلية بقيمة 3.821 مليار جنيه، وذلك في خامس عملية توريق تنفذها المجموعة عبر شركتها التابعة إي إف جي هيرميس للتوريق بصفتها الشركة ذات الغرض الخاص للإصدار.
وجاء الإصدار مدعومًا بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لصالح إي إف جي للحلول التمويلية، وتمت هيكلته على ثلاث شرائح بعائد متغير، تعكس كل منها مستوى مختلفًا من المخاطر ومدد الاستحقاق. وبلغت قيمة الشريحة الأولى A نحو 783.3 مليون جنيه بمدة استحقاق 13 شهرًا وتصنيف ائتماني (+AA)، بما يعكس قوة الأصول الداعمة لها. فيما جاءت الشريحة الثانية B كأكبر الشرائح بقيمة 2 مليار جنيه وبمدة 36 شهرًا وتصنيف (AA)، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة C نحو 1 مليار جنيه بمدة 56 شهرًا وتصنيف (-A)، بما يمنح الهيكل التمويلي توازنًا واضحًا بين مستويات السيولة والمخاطر.
وقال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي للحلول التمويلية، إن نجاح الإصدار يمثل «محطة بارزة» تؤكد قوة الشركة في السوق وقدرتها على توظيف أدوات التوريق لتمويل خطط التوسع والنمو. وأضاف أن الصفقة تعكس المتانة التشغيلية لمحفظة الذمم المدينة، والنهج المنضبط في إدارة المخاطر، إلى جانب الرؤية الاستراتيجية لتقديم حلول تمويل بديلة تدعم توسعات العملاء.
ومن جانبه، أكد ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، أن الصفقة تجسد التزام المجموعة المستمر بدعم عمليات الحلول التمويلية وتنويع قاعدة تمويلها. وأشار إلى أن قوة الإقبال على الإصدار تعكس ثقة المستثمرين في جودة محفظة الأصول، ودور إي إف جي هيرميس في تطوير حلول دين مبتكرة تعزز السيولة داخل السوق المصرية.
وتولت إي إف جي هيرميس مهام المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج وضامن تغطية ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري (NBE)، فيما قام CIB بدور أمين الحفظ، وتولى AAIB دور متلقي الاكتتاب. كما أسندت مهام الاستشارات القانونية إلى مكتب معتوق بسيوني والحناوي، بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات للصفقة.
