أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن إتمام إحدى شركاتها التابعة بنسبة 76%، وهي أمان القابضة، صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة أمان للتوريق.
وأوضحت «راية» في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن شركة أمان للتمويل الاستهلاكي قامت بدور المحيل ومنشئ المحفظة، بإجمالي قيمة محفظة بلغت 928 مليون جنيه.
وأضافت أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 431 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 306 ملايين جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وقد حصلت كلتاهما على تصنيف ائتماني (Prime 1) من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.
أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 191 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) من «ميريس».
وتولت شركة سي آي كابيتال مهام المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، وشارك مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية كمراقب مالي للصفقة.
