أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لسندات التوريق لصالح شركة "حالا" للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه، وذلك بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه على مدى ثلاث سنوات، بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد قام البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس بدور ضامني التغطية.
وتم طرح الإصدار على خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال وأولوية السداد والتصنيف الائتماني ومعدل العائد، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
الشريحة الأولى: بقيمة 995.5 مليون جنيه، ومدتها 6 أشهر، وتصنيفها الائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
الشريحة الثانية: بقيمة 1.06 مليار جنيه، ومدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتماني P1 من MERIS.
الشريحة الثالثة: بقيمة 648.9 مليون جنيه، ومدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من MERIS .
الشريحة الرابعة: بقيمة 351.8 مليون جنيه، ومدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من MERIS.
الشريحة الخامسة: بقيمة 358.5 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من MERIS .
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر، إن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويساهم في تنشيط حركة السوق.
وأضاف أن البنك، من خلال دوره الرائد في سوق أدوات الدين، يحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في القطاع.
من جانبه، أوضح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن هذا الإصدار يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، باعتباره من أكثر القطاعات نموًا وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الطرح يعكس التزام CIB بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالي في مصر.
كما أعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، عن سعادتها بإتمام الإصدار السابع لسندات التوريق، مؤكدة أن نجاح الصفقة يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال شركة "حالا"، ويُعد تتويجًا لخبرات البنك في هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية.
من جانبها، أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، أن الإصدار يجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، معربة عن تقديرها لجميع الأطراف المشاركة التي ساهمت في إنجاح الإصدار.
ويُعزز هذا الإصدار مكانة البنك التجاري الدولي كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين بمصر والمنطقة، ويؤكد على دوره المستمر في تطوير حلول تمويل مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي والشمول المالي.
