أصدرت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، صكوكًا دولارية دولية على شريحتين بأجل 5 و10 سنوات، وفقًا لنشرة شروط الصفقة التي اطّلعت عليها وكالة رويترز. ومن المقرر تحديد التسعير النهائي في وقت لاحق اليوم.
وذكرت سي إن إن أن الإصدار يأتي في وقت تسعى فيه الشركة إلى الاستفادة من أسواق الدين الدولية لتقوية ميزانيتها، بعد الضغوط التي تعرضت لها نتيجة تراجع أسعار النفط مؤخرًا. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الطرح قد تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
تفاصيل التسعير
شريحة الخمس سنوات: بسعر استرشادي يبلغ 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
شريحة العشر سنوات: بسعر استرشادي يبلغ 115 نقطة أساس فوق العائد ذاته.
ويعكس هذا التسعير رغبة أرامكو في اجتذاب المستثمرين عبر تقديم عوائد منافسة مقارنة بإصدارات سابقة في المنطقة.
سياق السوق
يتزامن الطرح مع نشاط ملحوظ في سوق السندات والصكوك الخليجية خلال سبتمبر 2025، حيث شهدت السوق مؤخرًا إصدار صكوك سيادية سعودية بقيمة 5.5 مليار دولار.
لكن إصدار أرامكو يأتي أيضًا وسط توترات جيوسياسية متصاعدة في الشرق الأوسط، ما يمثل اختبارًا إضافيًا لشهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الخليجية.
