أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأربعاء، عن نجاحه في جمع مليار دولار أمريكي من خلال طرح 5 آلاف صك اجتماعي من الشريحة الثانية، ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، وفقًا لشبكة سي إن إن.
وذكر المصرف، في بيان نُشر على موقع تداول السعودية، أن الإصدار تم عبر شركة ذات غرض خاص، بعائد سنوي يبلغ 5.651%، وبمدة استحقاق تصل إلى 10.5 سنة، مع إمكانية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات في حالات محددة وفق مستند الطرح.
تفاصيل الإصدار
الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار.
تاريخ التسوية: 16 سبتمبر 2025.
الإدراج: سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لبورصة لندن.
التداول: سيتم بيعها بموجب اللائحة Regulation S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل، ما يتيح تداولها عالميًا.
مديرو الاكتتاب
عيّن المصرف عددًا من المؤسسات المالية الكبرى كمديرين وسجّل للاكتتاب، من بينها:
الراجحي المالية، كريدي أجريكول، سيتي غروب، بنك دي بي إس، جولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، إم يو إف جي، ناتيكسيس، نومورا، وستاندرد تشارترد.
