أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن إتمامها بنجاح أول إصدار لصكوك بصيغة المشاركة في السوق المصرية، بقيمة 2.8 مليار جنيه، لصالح شركة باب مصر للتطوير العمراني، المملوكة بالكامل لمجموعة حسن علام للإنشاءات.
وتولت الأهلي فاروس أدوار مدير الإصدار، والمستشار المالي، والمروج، وضامن التغطية بالتعاون مع شركة الأهلي للتصكيك، ويهدف الطرح إلى تمويل مشروع “باب مصر”، أحد أكبر المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات الجاري تطويرها في منطقة المهندسين بالقاهرة، على مساحة 100 ألف متر مربع.
وحظي الإصدار بإقبال كبير من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب القيمة المطروحة، في مؤشر قوي على ثقة السوق في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي جودة المشروع المطروح.
ويعد هذا الإصدار أول من نوعه بصيغة المشاركة في مصر، وهو ما يمثل محطة تحول مهمة في سوق أدوات الدين، ويعكس اتجاهًا متزايدًا نحو حلول تمويل بديلة تدعم خطط التنمية العقارية والبنية التحتية. ويضم المشروع 17 مبنى مخصصًا لأنشطة تجارية وسكنية وطبية، ويقع ضمن نطاق تطوير محطة قطارات صعيد مصر، والتي تمثل نقطة ربط محورية بين شبكة النقل العام (المترو، المونوريل، BRT).
من جانبه، صرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي فاروس، قائلاً: “نجاح الإصدار يمثل تأكيدًا على قوة المنصة الاستشارية التي تقدمها الأهلي فاروس، وعلى التزامنا بتوسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة في السوق المصرية. نشكر مجموعة حسن علام على الثقة، وكل الأطراف المساهمة على تعاونهم المثمر”.
كما أكد محيي الدين عابدين، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة حسن علام القابضة، أن الإصدار يشكل خطوة استراتيجية مهمة في تنويع مصادر تمويل المجموعة، معربًا عن فخره بشراكة المجموعة مع الأهلي فاروس وتحالف المؤسسات المساهمة، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك SAIB.
بدوره، علّق أمير شريف، العضو المنتدب ورئيس قطاع أدوات الدين بالأهلي فاروس، قائلًا: “هذا الإصدار ليس مجرد صفقة، بل بداية لطموح أكبر نحو تعميق سوق أدوات الدين في مصر، وهو نتاج عمل فريقنا الذي نفذ إصدارات تقترب من 100 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات فقط”.
وقد شارك في إنجاح الإصدار عدد من المؤسسات المتخصصة، حيث تولى مكتب ذو الفقار وشركاها الدور القانوني، ومكتب بيكر تيلي مراقب الحسابات، وشركة ميريس التصنيف الائتماني، والمهندسين الاستشاريين كمستشار هندسي مستقل، وشركة آر إس إم مصر للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل.
يمثل هذا الإنجاز خطوة واعدة لتعزيز أدوات الدين الإسلامية في السوق المصري، ويفتح الباب أمام نماذج تمويل مشابهة تدعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.