هيمنت صناديق استثمار على صفقة سندات توريق شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي بقيمة 519.2 مليون جنيه، بالمشاركة مع بنكين محليين.
وعلمت “المال” من مصادر مُطلعة أن صناديق الاستثمار قامت بتغطية 65.4% من سندات التوريق، بينما قام بنك المؤسسة العربية المصرفية بتغطية 25% من الإصدار، والتجاري وفا بـ9.6%.
جاء هذا الإصدار ضمن برنامج سندات التوريق السادس للشركة متعدد الإصدارات، والبالغ إجمالي قيمته 16مليار جنيه.
وتم إصدار السندات البالغة 519.2 مليون جنيه، في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي.
ولعب مكتب الدريني دور المستشار القانوني لعملية الإصدار، وذلك بالتعاون مع شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدورها كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب.
وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال-وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.