علمت “المال” من مصادر مُطلعة أن بنكين محليين، وصناديق استثمار نجحت في تغطية 100% من صفقة سندات التوريق الخاص بشركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي، والبالغة 700 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن صناديق الاستثمار اقتنصت الحصة الأكبر من الإصدار بواقع 55.6%، فيما كانت نسبة البنك التجاري الدولي 25.4%، وبنك المؤسسة العربية المصرفية 19%.
وجاء هذا الإصدار في إطار برنامج متعدد الإصدارات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، وتم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة وان فينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي لصالح شركة تمويل للتوريق.
وتولى مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي بدوره كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب ومتلقي الاكتتاب وامين الحفظ.
فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال-وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.