انتهى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، من إصدار سندات توريق لصالح شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي بقيمة 519.2 مليون جنيه ضمن البرنامج السادس متعدد الإصدارات، بإجمالي 16مليار جنيه مصري.
وقام مكتب الدريني بدوره كمستشار قانوني لعملية الإصدار وذلك بالتعاون مع شركة أي اف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب بدورها كمروج الاكتتاب والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب.
وقام البنك العربي الافريقي الدولي متلقي الاكتتاب وامين الحفظ. ومكتب بيكر تيلي (محمد هلال-وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.
تم إصدار السندات في مقابل محفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة فاليو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م، حيث ينقسم الإصدار الى شريحتين، الشريحة الأولى (أ) بقيمة إجمالية قدرها 321.9 مليون جنيه وتم تصنيفها (P1) والشريحة الثانية (ب) بقيمة 197.3 مليون جنيه وتم تصنيفها (P2) من قبل شركة ميريــس “الشرق الأوســــط للتصنيف الائتمــاني وخدمة المستثمرين”.
وتولى الإصدار، محامي رئيسي شيرين المنياوي والمحامي متولي سويفي والمحامي يوسف بيومي. ومن إدارة اجراءات قسم رأس المال: رئيس قسم إجراءات سوق رأس المال المحامي ناجي عبيد والمحامي محمد يوسف.
