أعلنت، اليوم، شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة، والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، في تداول السعودية بقيمة 990 مليون ريال سعودي (264 مليون دولار أمريكي).
تم، خلال الصفقة، طرح 7.5 مليون سهم عادي، ما يمثل 30% من إجمالي رأسمال الشركة. وشهد الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين،
حيث اجتذب ثلاثة مستثمرين رئيسيين هم: شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتعاونية. وتم تحديد السعر النهائي للسهم عند 132 ريالًا سعوديًّا، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن مسبقًا.
وبلغت طلبات الاكتتاب، خلال عملية بناء سِجل الأوامر، حوالي 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي)، بمعدل تغطية بلغ 132 مرة، ما يعكس حجم الطلب الكبير على الطرح.
في هذا الإطار، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس في السعودية، عن فخره بدعم الشركة المتحدة الدولية القابضة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، الذي يُعد الطرح الخامس عشر الذي تنجزه إي إف چي هيرميس في السوق السعودية.
وأكد الطاسان أن هذا النجاح يعكس قوة نموذج أعمال الشركة وثقة المستثمرين بالفرص المتاحة في المملكة.
من جانبه، أشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إلى أن هذا الطرح يُعد محطة مهمة في مسيرة الشركة المتحدة الدولية القابضة، وشركتها الأم «إكسترا»، كما يُبرز التطور المستمر للسوق السعودية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها.
تجدر الإشارة إلى أن إي إف چي هيرميس قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك في هذه الصفقة، مما يعكس ريادتها في دعم نمو أسواق رأس المال بالمنطقة.