نجحت شركة تمويل للتمويل العقاري للعام الثالث على التوالى فى اتمام اكبر اصدار سندات توريق في قطاع التمويل العقارى بمصر بقيمة 1.8 مليار جنيه مصرى خلال نوفمبر 2024 والمضمون بحقوق مالية اجلة بقيمة 3.3 مليار جنيه مصرى.
وقام البنك التجاري الدولي وشركة الاهلى فاروس وسي اي كابيتال بدور مديري الاصدار ومروجي الاكتتاب.
فيما قام بدور ضامنى التغطية كلا من البنك التجارى الدولى والبنك الاهلى المصرى وبنك القاهرة والبنك العربى الافريقى بالاضافة الى قيامهم بالاكتتاب بالاصدار مع بنك SAIB.
فى حين قام بدور المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاؤه للاستشارات القانونية، وقام بيكرتلى بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس بدور التصنيف الائتماني للإصدار وقامت شركة تمويل للتوريق بدور شركة التوريق بالاضافة الى قيام البنك التجارى الدولى بدور امين الحفظ وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
ويعد ذلك الاصدار هو الاصدار الاول من البرنامج الثانى لمجموعة تمويل القابضة من برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه حصلت المجموعة على الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2024 وذلك بعد نجاح المجموعة بانهاء البرنامج الاول لها البالغ قيمتة 4 مليار عن طريق 3 اصدارات لشركات المجموعة بقيمة سندات بلغت مايقارب من 3.8 مليار جنيه.
وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه على 5 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى مبلغ 625.7 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA+)) بآجال تصل إلى 24 شهرًا، ويمثل 35% من الوزن النسبي للإصدار.
وبلغت الشريحة الثانية مبلغ 345.5 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA)) بآجال تصل إلى 36 شهر، ويمثل 19% من الوزن النسبي للإصدار.
وبلغت الشريحة الثالثة مبلغ 373.3 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA-)) بآجال تصل إلى 48 شهر، ويمثل 21% من الوزن النسبي للإصدار.
وبلغت الشريحة الرابعة مبلغ 245.3 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A)) بآجال تصل إلى 60 شهر، ويمثل 14% من الوزن النسبي للإصدار.
فى حين بلغت الشريحة الخامسة مبلغ 200.6 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A-)) بآجال تصل إلى 75 شهر، ويمثل 11% من الوزن النسبي للإصدار.
وأعرب محمد الكحكي العضو المنتدب لمجموعة تمويل القابضة، عن سعادته بالإصدار كأكبر اصدار توريق لمحفظة تمويل عقاري في مصر للسنة الثالثة لتصبح قيمة السندات المصدرة من شركة تمويل للتمويل العقارى مبلغ 5.1 كاكبر قيمة سندات لشركات التمويل العقاري فى مصر على الاطلاق كما ان الشركة اتخذت نسقا تصاعديا لقيمة السندات حيث بلغ الاصدار الاول 1.6 مليار والثانى 1.7 مليار واصدار العام الحالى 1.8 مليار.
كما افاد الكحكي، على أن الأصدار قد حافظ على نسب التعزيز الائتماني مما يعطي ضمانة قوية لحملة السندات كما ادى الى زيادة قيمة تغطيات الاكتتاب المعروضة الى ضعفى قيمة الاصدار وذلك يعطى موشرا ايجابيا ويعكس ثقة كبرى المؤسسات المالية المصرية في شركة تمويل للتمويل العقارى وجودة محفظتها للمرة الثالثة على التوالي.
واوضح إلى أن السندات المضمونة بمحفظة تمويل عقاري عادة ما تكون مضمونة بضمانات قوية خاصة وأن قيمة العقار محل الضمان في ازدياد باستمرار حيث بلغ متوسط نسبة التمويل الى اجمالى قيمة الوحدات بالاصدار نسبة 36%.