أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاح عملية الإصدار الأول من برنامج التوريق الخاص بشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 782 مليون جنيه، وذلك بمعدل تغطية 2.6 مرة.
وذكرت الشركة، في بيان، أن هذه التغطية المرتفعة تعكس ثقة المستثمرين في الإصدار استنادًا لمتانة المركز المالي لشركة تمويلي وتنامي حصتها السوقية باستمرار في مجال التمويل متناهي الصغر، ويعد هذا الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها 948.8 مليون جنيه.
وتم الانتهاء من الإصدار الموزع على خمسة شرائح بآجال متفاوتة بالتعاون بين كل من شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي كضامنيْ تغطية الإصدار والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين للحفظ،
فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات،
بينما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وأوضح البيان أن برنامج التوريق يشمل عدة إصدارات، وبلغت قيمة الإصدار الأول 782 مليون جنيه تم تقسيمه إلى 5 شرائح بآجال متفاوتة حصلت على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلا على تصنيفات P1 للشرائح الثلاث الأولى وA- لآخر شريحتين.
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 269 مليون جنيه مدتها 6 أشهر، والثانية بقيمة 195 مليون جنيه مدتها 9 أشهر، والثالثة بقيمة 159 مليون جنيه مدتها 12 شهرًا، والرابعة بقيمة 138 مليون جنيه مدتها 18 شهرًا، والخامسة بقيمة 21 مليون جنيه مدتها 21 شهرًا.
وأعرب أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، عن سعادته بالتعاون مع شركة تمويلي والذي أثمر عن نجاح الإصدار الأول للشركة في مجال أدوات الدين، كما أشاد بالجهود المبذولة من جانب فِرق العمل بالشركة،
كما أعرب عن جزيل شكره للهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم المتواصل لإنجاح مثل هذا الإصدارات، وهو ما يعزز نمو سوق أدوات الدين المصري، ويوفر سبل تمويل مختلفة للشركات.
وصرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بأن برنامج التوريق الذي يبلغ إجماليه 5 مليارات جنيه وينفذ على مدار السنوات الثلاث المقبلة، جاء في إطار خطة إستراتيجية متكاملة لتعزيز وتنويع مصادر التمويل وآلية لتسريع النشاط وزيادة حجم المحفظة وخفض التكلفة وتلبية الاحتياجات التوسعية للشركة في السنوات المقبلة، ولا سيما في ظل إستراتيجية تشغيل ونموذج أعمال جديد سوف تبدأ الشركة تنفيذه اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2025 على ضوء تغير هيكل الملكية لصالح تحالف مساهمين جدد ومستثمرين دوليين يضم صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي”SPE PEF III” (SPE Capital) ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و”تنمية كابيتال فنتشرز” (TCV) ، و”بريتش إنترناشونال إنفستمنت” (BII) .
وأضاف العضو المنتدب لشركة تمويلي أن عملية التوريق تمت عبر فريق عمل داخلي بالشركة بالتعاون مع شركاء النجاح الذي ضم تحالفًا قادته شركة الأهلي فاروس.
كما هنأ محمد عبد الفتاح، الشريك المسئول عن إدارة أسواق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات، شركة تمويلي على إتمامها الإصدار الأول من برنامج التوريق بقيمة 5 مليارات جنيه، بتغطية اكتتاب نسبتها 2.6، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الشركة، ويمهد الطريق لتوسيع نطاق أعمالها وقدرتها على خدمة عملائها بشكل أكثر فعالية ويتماشى مع خطة الشركة الاستثمارية الجديدة.