وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، تدرس شركة “ديليفري هيرو” جمع حوالي 1.5 مليار دولار من الطرح العام الأولي لوحدة “طلبات” التابعة لها في الشرق الأوسط في دبي، بحسب وكالة “بلومبرج”.
وقال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات سرية، إن شركة توصيل الطعام الألمانية تتطلع إلى تقييم يبلغ حوالي 10 مليارات دولار لشركة طلبات، وتخطط لبيع حصة 15% في الشركة، مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية.
ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن الحجم. ورفض ممثلو “طلبات” و”ديليفري هيرو” التعليق.
ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نطاق سعري للعرض غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تبدأ الأسهم في التداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر المقبل.
واحدة من أكبر عمليات الإدراج
ومن المقرر أن تكون الصفقة واحدة من أكبر عمليات الإدراج لهذا العام في الشرق الأوسط، حيث جمعت الشركات حوالي 10 مليارات دولار من مبيعات الأسهم الجديدة في عام 2024. ولكن في حين تظل المنطقة بمثابة نقطة ساخنة للاكتتابات العامة الأولية، فإن بعض الصفقات الكبيرة الأخيرة كانت بداياتها باهتة.
وجمعت سلسلة “هايبر ماركت لولو ريتيل” 1.7 مليار دولار في طرح عام أولي في أبو ظبي الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من طرح عام أولي بقيمة 2 مليار دولار من وحدة تابعة لشركة الطاقة الحكومية العمانية. كان لدى كلتا الشركتين بدايات صامتة، حيث أغلقت الشركة العمانية بنسبة 8٪ أقل من سعر العرض.
ومع ذلك، تدعم هوامش “طلبات” وآفاق النمو الأعلى علاوة التقييم، وفقًا لتاتيانا ليسيتسينا من بلومبرج إنتليجنس، التي وصفتها بأنها “جوهرة التاج” لمحفظة “دليفري هيرو” في تقرير الشهر الماضي.
وتخطط الشركة لدفع 100 مليون دولار على الأقل كأرباح في أبريل المقبل مقارنة بالنتائج المالية للربع الرابع، بالإضافة إلى 400 مليون دولار على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026. وبعد ذلك، من المتوقع زيادة الأرباح مرتين في كل عام، مع استهداف طلبات دفع صافي دخل بنسبة 90٪.
وتعمل طلبات في ثماني دول – الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر ومصر والأردن والعراق والبحرين. وقد عززت مكانتها في المنطقة بمساعدة استحواذ “ديليفري هيرو” على أعمال توصيل الطعام لشركة “زوماتو” الهندية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 ومنصة البقالة عبر الإنترنت إنستاشوب في عام 2020.
وتأتي الصفقة بعد أيام من بيع أسهم سوجي بقيمة 1.3 مليار دولار في الهند، والتي قدرت قيمة الشركة بأكثر من 12 مليار دولار. وأغلقت أسهم شركة توصيل الطعام مرتفعة بنسبة 17٪ عند أول ظهور لها.
وتم تعيين كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورجان للأوراق المالية، ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين للطرح.
كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وباركليز، والمجموعة المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، وجولدمان ساكس، وبنك آي إن جي، ويوني كريديت كمديري اكتتاب.