قدم المستثمرون طلبات بقيمة 131 مليار ريال (34.8 مليار دولار) للطرح العام الأولي لشركة خدمات مالية سعودية، في أحدث مثال على الطلب القوي على مبيعات الأسهم في المملكة، بحسب وكالة بلومبرج.
وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء، تم تغطية الطرح العام الأولي لشركة يونايتد إنترناشيونال القابضة في الرياض 132 مرة. ومن المقرر أن تجمع الشركة الأم يونايتد إلكترونيكس – المعروفة باسم إكسترا – 990 مليون ريال من خلال بيع حصة 30٪ في الصفقة.
تم تحديد السعر النهائي عند 132 ريالًا للسهم، وهو الحد الأعلى من النطاق التسويقي، مما يعني القيمة السوقية البالغة 3.3 مليار ريال. وقد بيع العرض بعد دقائق من فتح الدفاتر الشهر الماضي.
طلب هائل من المستثمرين
وقد قوبلت العديد من مبيعات الأسهم الأخيرة في المملكة العربية السعودية بطلب هائل من المستثمرين. تم تغطية الاكتتاب العام الأولي لمجموعة مستشفيات بقيمة 763 مليون دولار – وهو أكبر إدراج في المملكة لهذا العام – 119 مرة، بينما تم تغطية صفقة نادرة في مجال التكنولوجيا المالية 129 مرة.
تنضم يونايتد إنترناشيونال إلى عدد متزايد من قوائم القطاع الخاص في الشرق الأوسط، وهي السوق التي كانت تهيمن عليها تقليديًا الشركات المملوكة للدولة.
جمعت سلسلة البقالة لولو القابضة للتجزئة 1.72 مليار دولار الأسبوع الماضي من إدراجها الموسع في أبو ظبي.
في غضون ذلك، قامت شركة التوصيل طلبات بتجهيز طرح عام أولي في دبي يمكن أن يقدر قيمتها أعلى من شركتها الأم دليفري هيرو.
تخطط شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات ألفا داتا أيضًا للإدراج في الإمارات العربية المتحدة، بينما تفكر شركة تابي التي تعمل بنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا في بيع أسهم في المملكة العربية السعودية.
تعد شركة إكسترا واحدة من أكبر مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة من خلال وحدتيها – تسهيل للتمويل وبروكو للخدمات المالية، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
وقد انتهت فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين، في حين سيفتح جزء الأفراد في 19 نوفمبر لمدة يومين.
يعد بنك إتش إس بي سي السعودية هو المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير الاكتتاب في الطرح. المجموعة المالية هيرميس السعودية هي مدير الاكتتاب المشترك.