انتهجت مجموعة “جلف كابيتال” الإماراتية، سياسة توسعية منذ بداية العام الجارى 2024، قائمة على عدة محاور إما عن طريق ضخ استثمارات فى الشركات محل التواجد حاليًا أو الدخول فى كيانات جديدة للمرة الأولى.
حاورت “المال” الدكتور كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ «جلف كابيتال» عبر تطبيق “teams” للحديث عن خطة العام الجارى، ورؤيته للأسواق التى تعمل بها المجموعة ومن بينها مصر، وحجم الاستثمارات التى تم ضخها منذ بداية 2024 .
وأوضح أن مجموعة “جلف كابيتال” أتمت 3 صفقات تخارج جديدة منذ بداية 2024، وتُخطط لإتمام 3 أخرى حتى نهاية العام.
“الأصول المُدارة”
فى البداية، قال الدكتور كريم الصلح، إن مجموعة “جلف كابيتال” لديها 3 صناديق، تم إطلاقها تباعًا خلال السنوات الماضية واستثمار أموالها، قيمة الأخير 750 مليون دولار، وهو الذى يتم استثمار باقى أمواله حاليًا.
وأضاف أن “جلف كابيتال” تستثمر فى العديد من الدول حول العالم، من بينها مصر ودول الخليج العربى وبعض دول جنوب شرق آسيا بما فى ذلك الهند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وكوريا الجنوبية وغيرها .
ولفت إلى أن حجم الأصول المُدارة تحت مظلة “جلف كابيتال” تُقدر فى الوقت الحالى بقيمة 2.4 مليار دولار، فيما تضم المحفظة حوالى 15 شركة موزعة على كافة الأسواق التى يتم العمل فيها والتى تصل إلى 65 دولة حول العالم .
وبين أن “جلف كابيتال” تركز على قطاعات: “التكنولوجيا المالية، والصحة، والتجزئة، والخدمات، والاستهلاكي، والاستدامة” كونه أحد القطاعات الواعدة ولديه فرصة كبيرة للنمو الفترات المقبلة.
ولفت إلى أن مجموعة “جلف كابيتال” فى سعى مستمر عادة لزيادة حجم وقيمة أصولها المُدارة فى شتى المجالات.
“السوق المصرية”
ثم انتقل الدكتور كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ “جلف كابيتال”، للحديث عن السوق المصرية، وحجم الاستثمارات وما تم ضخه منذ بداية العام.
ولفت إلى أن “جلف كابيتال” تعمل فى السوق المصرية منذ عام 2008، وأتمت منذ ذلك التوقيت وحتى الوقت الحالى عددًا لا بأس به من الصفقات فى العديد من الشركات التى تعمل فى مجالات مختلفة .
وأوضح أن طبيعة التواجد فى السوق المصرية، تتم إما من خلال الاستحواذ بشكل مباشر على الشركات المحلية، أو التوسع بأحد الكيانات التى تم الاستثمار فيها وتعمل فى دول خارجية من خلال جذب أعمالها إلى مصر.
وقال “الصلح”، إن “جلف كابيتال” استثمرت فى 6 شركات مصرية وتم التخارج من بعضها .
ولفت إلى أن شركة “فيزيتا” المصرية تعتبر من أبرز الشركات التى استثمرت فيها “جلف كابيتال”، موضحًا أنهُ منذ الاستثمار فيها ، تم توسيع أعمالها لدول أخرى، ولديها المزيد من الخطط الكبيرة لاختراق أسواق جديدة الفترة القادمة .
يشار إلى أن شركة فيزيتا كانت قد أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضى فى بيان رسمى لها، أنها تستعد للتوسع تجاه خدمات جديدة والبحث عن فرص استحواذ فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتمكين قاعدة أكبر من المرضى بحلول متطورة للرعاية الصحية.
وحينها أعلنت الشركة أيضًا عن إتمام دورة جديدة من التمويل من شأنها دعم خطط نموها من خلال صفقات الدمج والاستحواذ التى بدأت فيزيتا العمل عليها فى منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا بقيادة “جلف كابيتال” الإماراتية وشركة “فوستوك نيو فنتشرز” VNV Global السويدية.
وذكر أيضًا أن من أحد من استثمارات “جلف كابيتال” فى السوق المصرية كان استحواذها على 100 % من شركة “تكنو سكان”، موضحًا أنهُ تم زيادة أعمالها وتوسعة حجم نشاطها إلى أن تم التخارج منها بشكل ناجح وتحقيق عائد جيد للمستثمرين.
وكانت شركة “جلف كابيتال” للاستثمار المباشر، قد أعلنت فى 2010 استحواذها على %75 من رأسمال شركة تكنو سكان، عبر شراء حصة من أسهم المؤسس د. أسامة خليل، فى إطار اهتمامها بالاستثمار فى أكبر سوق للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، ثم فى عام 2018 ووفقًا لما نشرته “المال” حينها أتمت الأولى استحواذها على %100 من الأخيرة عبر شراء الـ%25 المتبقية .
كما تحدث كريم الصلح، أيضًا عن التخارج الناجح الذى تم حديثًا من شركة الشرق الأوسط للزجاج المقيدة فى البورصة المصرية، موضحًا أنهُ منذ الاستثمار فيها تمكنت الشركة من مضاعفة خطوط إنتاجها .
وأشار إلى مضاعفة حجم الإنتاج بالشركة عدة مرات، وزيادة صادراتها، وهامش الربح والإيرادات، إلى أن تم التخارج منها منذ عدة أيام.
ووفقًا للبيان الصادر حينها، فإن شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج أصبحت تدير ثلاثة مصانع حديثة تضم 17 خط إنتاج و6 أفران، بقدرة تشغيلية تزيد على 385 ألف طن مترى سنويًا مقارنة بـ 197 ألف طن مترى سنويًا، وذلك منذ استثمار “جلف كابيتال” فيها.
ونجحت الشركة فى تغطية رقعة أكبر من الأسواق العالمية، إذ زادت خلال هذه الفترة عدد أسواق التصدير بنحو 3 أضعاف لتصل إلى أكثر من 25 دولة، فيما تخدم اليوم العديد من العملاء المتميزين محليًا وفى أسواق التصدير.
وقال إن “جلف كابيتال” تولى العديد من القطاعات الواعدة والدفاعية، فى السوق المصرية اهتمامًا كبيرًا مثل الصحة والمياه والبتروكيماويات، والبنية التحتية والمدفوعات والتكنولوجيا وغيرها.
ولفت إلى أن “جلف كابيتال” ضخت خلال السنوات القليلة الماضية حوالى 188 مليون دولار فى السوق المصرية تم تمويلها من الصندوق الثالث التابع لها، والذى بلغ رأسماله الإجمالى نحو 750 مليون دولار .
الصفقات الجديدة
ثم انتقل الدكتور كريم الصلح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ “جلف كابيتال”، للحديث عن الصفقات الجديدة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن المحفظة الأخيرة تبلغ قيمتها 750 مليون دولار تم استثمار %90 منها فعليًا، وحاليًا فى مرحلة استثمار الـ 10% الأخيرة المتبقية.
وأوضح أن “جلف كابيتال” أتمت منذ بداية العام 3 صفقات تخارج وهى فى صدد إتمام 3 أخرى جديدة خلال الشهور القليلة المتبقية وقبل نهاية 2024.
يُذكر أن “جلف كابيتال” أعلنت منذ أيام عن تخارجها من “كايبر أستراليا”، بعد تخارجها من شركة الشرق الأوسط للزجاج .
وباعت “جلف كابيتال” كامل حصتها فى “كايبر أستراليا” للفريق الإدارى للشركة، بدعم من البنك الوطنى الأسترالى بقيادة مارك سوميك، الرئيس التنفيذى لها والذى سيواصل مهامه رئيسًا تنفيذيًّا أيضًا “لمجموعة كايبر” العالمية.
وعلى صعيد آخر، كشف “الصلح” عن مخططات “جلف كابيتال” لإطلاق الصندوق الرابع لها بقيمة 800 مليون دولار.
ولفت إلى أن “جلف كابيتال” بدأت تخاطب صناديق سيادية فى الخليج وآسيا مهتمين بالاستثمار فى الشرق الأوسط، للدخول فى الصندوق الرابع، مع التوقع بإتمام الإغلاق الأول ببداية العام المقبل 2025.
السياسة الاستثمارية
وقال إن “جلف كابيتال” دائمًا ما تسعى للاستحواذ على شركات تتميز بالنجاح والنمو والريادة فى قطاعها، وتدخل كمستثمر إستراتيجى موضحًا أن %80، من استثماراتها هى حصص أغلبية فعليًا بواقع %51 أو أكثر والباقى حصص مؤثرة، فيما يتراوح متوسط الصفقة بين 50 إلى 100 مليون دولار وفقا لحجم الشركة وطبيعتها .
وذكر أن “جلف كابيتال” دائمًا ما تسعى للتوسع بالشركات محل الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط وآسيا، موضحًا أن الكيانات التابعة لها تعمل وتتوسع فى 65 دولة حول العالم.
ولفت إلى أن الغرض من ذلك هو توسيع قاعدة الشركات وزيادة انتشارها لتكون جاذبة للمستثمرين الخارجيين، ويتم بيعها لشركات عالمية ومساهمين إستراتيجيين، موضحًا أن الأجل الاستثمارى يتراوح من 6 إلى 8 سنوات .
وأشار إلى أن “جلف كابيتال” أحيانًا تلجأ لعمليات الطرح فى البورصات كآلية للتخارج وخاصة في دول مثل السعودية والإمارات، موضحًا أن العائد المستهدف فى أى من الاستثمارات قد يزيد عن 2.5 و 3 مرات.
وبشكل عام أوضح الدكتور كريم الصلح، أن التوسعات فى الدول المختلفة تقلل من المخاطر.
السعودية
وبعيدًا عن مصر، قال إن السوق السعودية تُعد واحدة من أهم وأكبر الأسواق بمحفظة استثمارات “جلف كابيتال” إذ تم الدخول إلى هذه السوق منذ 18 سنة بحجم استثمارات بلغ 3 مليارات ريال سعودي.
وأوضح أن الاستثمارات التى تمت جاءت فى قطاعات التعليم والصحة والدفع الإلكترونى والغاز والبترول، والتكنولوجيا المالية والعقارات والمياه.
وتوقع الدكتور كريم الصلح، أن تستحوذ المملكة العربية السعودية على الجزء الأكبر من الاستثمارات فى المحفظة الرابعة والمخطط إطلاقها بداية العام المقبل.
وأخيرًا ذكر أن الرؤية العامة للمنطقة إيجابية وهناك إقبال كبير من مستثمرين للتواجد والاستثمار فيها.
إطلاق 3 صناديق الأخير بواقع 750 مليون دولار تم استثمار %90 منها
مخططات لإطلاق صندوق رابع بقيمة 800 مليون دولار.. والبدء فى مخاطبة مؤسسات استثمار سيادية للاكتتاب
قيمة الأصول المُدارة تصل إلى 2.4 مليار دولار ومساعٍ مستمرة لزيادتها
نعمل فى مصر منذ 8 سنوات عبر حصص فى 6 شركات تم التخارج من بعضها
مضاعفة إنتاج وعدد خطوط «الشرق الأوسط للزجاج» قبل بيعها