تم إبرام أحدث صفقة استحواذ في قطاع النفط الأمريكي ، إذ وافقت شركة كونوكو فيليبس على الاستحواذ على شركة ماراثون أويل كورب في صفقة تشمل جميع الأسهم تقدر قيمة الشركة بنحو 17 مليار دولار أمريكي، مما يوسع موجة الشراء الكبرى بين أكبر اللاعبين في صناعة النفط والغاز الأمريكية، بحسب وكالة بلومبرج.
تعمل هذه الخطوة على توسيع بصمة كونوكو فيليبس في حقول الصخر الزيتي المحلية من تكساس إلى داكوتا الشمالية وتسليم احتياطيات الشركة إلى مناطق بعيدة مثل غينيا الاستوائية. ويضيف ذلك إلى موجة من الصفقات الضخمة الأخيرة حيث يبحث المنتجون عن مواقع حفر جديدة على أساس أن الطلب على النفط والغاز سيظل قوياً لسنوات قادمة.
وقالت الشركتان في بيان يوم الأربعاء إن اتفاقية الاستحواذ تمثل علاوة بنسبة 14.7 في المائة على آخر سعر إغلاق لسهم ماراثون. وتبلغ قيمة الصفقة 22.5 مليار دولار.
الاستحواذات في قطاع النفط الأمريكي
تنضم شركة كونوكو فيليبس إلى صفوف شركات الحفر الكبرى التي تسعى إلى نمو الإنتاج من خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة. وفي أكتوبر، قامت شركة إكسون موبيل بتسريع وتيرة توحيد حوض بيرميان من خلال صفقة بقيمة 62 مليار دولار لشركة بايونير للموارد الطبيعية. وأعقب ذلك في وقت لاحق من ذلك الشهر اتفاق شركة شيفرون لشراء شركة هيس مقابل حوالي 53 مليار دولار.
وكانت شركة كونوكو فيليبس قد توسعت بالفعل في منطقة بيرميان في السنوات الأخيرة من خلال استحواذها على شركة كونتشو ريزورسرس بقيمة 13 مليار دولار، وشراء أصول شركة شل في المنطقة بقيمة 9.5 مليار دولار.
أجرت شركة ديفون إنيرجي كورب محادثات مع ماراثون العام الماضي حول عملية اندماج محتملة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبرج نيوز في ذلك الوقت.
وتراجعت أسهم كونوكو فيليبس 2.5 في المائة قبل بدء التداول العادي في نيويورك. وربح ماراثون 6.3 في المائة.
وتتوقع شركة كونوكو فيليبس أن عملية الاستحواذ ستضيف موارد يبلغ مجموعها 2 مليار برميل إلى مخزونها.
وتتوقع الشركة إغلاق الصفقة في الربع الرابع، في انتظار الموافقات التنظيمية. وبعد تلك النقطة، تقول كونوكو فيليبس إن عمليات إعادة شراء أسهمها ستتجاوز 20 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع أكثر من 7 مليارات دولار في أول عام كامل، على افتراض أسعار السلع الأساسية الأخيرة.
وتخطط الشركة أيضًا لزيادة توزيعات الأرباح العادية بنسبة 34 في المائة إلى 78 سنتًا للسهم بدءًا من الربع الرابع.
وكانت “إيفركور” هي المستشار المالي لشركة “كونوكو فيليبس” في هذه الصفقة، في حين كانت “واتشتيل، ليبتون، روزين آند كاتز” هي المستشار القانوني للشركة. قدم مورجان ستانلي وكيركلاند وإيليس المشورة لماراثون.