كتب- محمد سالم:
بدأت بنوك »الأهلي« و»مصر« و»أبوظبي الوطني« عمليات التسويق المصرفي لقرض شركة اتصالات- مصر البالغة قيمته الإجمالية 7.2 مليار جنيه، وتعتمد عليه الشركة في سداد قروض قائمة وتمويل خطتها المستقبلية للتوسع.
علمت »المال« أن عمليات التسويق ستتم علي مرحلتين، الأولي بدأها التحالف المدير للقرض يوم الخميس الماضي، عبر إرسال مذكرة المعلومات لـ13 بنكاً محلياً ودولياً لاقتناص حصة لا تقل عن 5.4 مليار جنيه قد ترتفع إلي قيمة القرض بالكامل في حال زيادة الطلب علي المشاركة.
واستهدف التحالف منح ميزة لهذه البنوك، لكونها شاركت في تمويل سابق حصلت عليه الشركة بقيمة 4.5 مليار جنيه، فيما تستهدف المرحلة الثانية، ومقرر إطلاقها بعد 30 يوماً من »الأولي«، باقي البنوك العاملة في السوق المحلية في حال ما لم تتم تغطية القرض بالكامل في المرحلة الأولي.
وقالت مصادر: »إن قائمة البنوك المحلية التي تلقت دعوات المشاركة ومذكرة المعلومات والنموذج المالي، تضمنت كلاً من: البنك التجاري الدولي CIB ، بنك اتش اس بي سي، الأهلي سوسيتيه جنرال، كريدي أجريكول، بي إن بي باريبا، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية- سان باولو، القاهرة، واشترط التحالف ألا تقل حصة المشاركة لكل منها عن 500 مليون جنيه، مع إتاحة امكانية حصول كل بنك علي نسبة %25من هذه الحصة بالدولار، مما يعني أن هذه البنوك الثمانية سوف تستحوذ علي حصة إجمالية في حدود 4 مليارات جنيه، إذا ما اقتصرت علي الحد الأدني للمشاركة«.
أضافت المصادر: »إن دعوات المشاركة ضمت 5 بنوك عربية ودولية هي: الاتحاد الوطني الإماراتي، والبنك العربي الأردني، ومجموعة سامبا السعودية، وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي، وستاندرد تشارترد، وأبلغ التحالف هذه البنوك ضرورة ألا تقل حصصها المستهدفة للمشاركة عن 50 مليون دولار لكل منها، بقيمة إجمالية 250 مليون دولار نحو 1.4 مليار جنيه«.
ومع قبول البنوك الـ13 المشاركة في التمويل، سيتم إدراجها ضمن مرتبي القرض، علي أن يحتفظ التحالف بعمليات الترتيب الرئيسية والضمان والتسويق.
ويستهدف التحالف توقيع العقد النهائي للتمويل في شهر ديسمبر المقبل، حتي يتيح للشركة سداد كامل قيمة القرض القديم دفعة واحدة والبالغة 4.5 مليار جنيه ويتوزع بواقع 3 مليارات جنيه و300 مليون دولار، علي أن تستخدم »اتصالات- مصر« باقي السيولة المتاحة في تمويل توسعاتها المستقبلية.
وكشفت »المال«، في وقت سابق، عن استهداف التحالف الفائز بالتمويل مشاركة نحو 22 بنكاً في توفير السيولة للشركة.
واتفقت البنوك الثلاثة علي أدوارها في القرض، حيث يتولي البنك الأهلي دور وكيل الضمان، وبنك مصر مدير القرض والمنسق العام، وأبوظبي الوطني وكيل التسهيل للشريحة الدولارية.
بدأت بنوك »الأهلي« و»مصر« و»أبوظبي الوطني« عمليات التسويق المصرفي لقرض شركة اتصالات- مصر البالغة قيمته الإجمالية 7.2 مليار جنيه، وتعتمد عليه الشركة في سداد قروض قائمة وتمويل خطتها المستقبلية للتوسع.
علمت »المال« أن عمليات التسويق ستتم علي مرحلتين، الأولي بدأها التحالف المدير للقرض يوم الخميس الماضي، عبر إرسال مذكرة المعلومات لـ13 بنكاً محلياً ودولياً لاقتناص حصة لا تقل عن 5.4 مليار جنيه قد ترتفع إلي قيمة القرض بالكامل في حال زيادة الطلب علي المشاركة.
واستهدف التحالف منح ميزة لهذه البنوك، لكونها شاركت في تمويل سابق حصلت عليه الشركة بقيمة 4.5 مليار جنيه، فيما تستهدف المرحلة الثانية، ومقرر إطلاقها بعد 30 يوماً من »الأولي«، باقي البنوك العاملة في السوق المحلية في حال ما لم تتم تغطية القرض بالكامل في المرحلة الأولي.
وقالت مصادر: »إن قائمة البنوك المحلية التي تلقت دعوات المشاركة ومذكرة المعلومات والنموذج المالي، تضمنت كلاً من: البنك التجاري الدولي CIB ، بنك اتش اس بي سي، الأهلي سوسيتيه جنرال، كريدي أجريكول، بي إن بي باريبا، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية- سان باولو، القاهرة، واشترط التحالف ألا تقل حصة المشاركة لكل منها عن 500 مليون جنيه، مع إتاحة امكانية حصول كل بنك علي نسبة %25من هذه الحصة بالدولار، مما يعني أن هذه البنوك الثمانية سوف تستحوذ علي حصة إجمالية في حدود 4 مليارات جنيه، إذا ما اقتصرت علي الحد الأدني للمشاركة«.
أضافت المصادر: »إن دعوات المشاركة ضمت 5 بنوك عربية ودولية هي: الاتحاد الوطني الإماراتي، والبنك العربي الأردني، ومجموعة سامبا السعودية، وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشي، وستاندرد تشارترد، وأبلغ التحالف هذه البنوك ضرورة ألا تقل حصصها المستهدفة للمشاركة عن 50 مليون دولار لكل منها، بقيمة إجمالية 250 مليون دولار نحو 1.4 مليار جنيه«.
ومع قبول البنوك الـ13 المشاركة في التمويل، سيتم إدراجها ضمن مرتبي القرض، علي أن يحتفظ التحالف بعمليات الترتيب الرئيسية والضمان والتسويق.
ويستهدف التحالف توقيع العقد النهائي للتمويل في شهر ديسمبر المقبل، حتي يتيح للشركة سداد كامل قيمة القرض القديم دفعة واحدة والبالغة 4.5 مليار جنيه ويتوزع بواقع 3 مليارات جنيه و300 مليون دولار، علي أن تستخدم »اتصالات- مصر« باقي السيولة المتاحة في تمويل توسعاتها المستقبلية.
وكشفت »المال«، في وقت سابق، عن استهداف التحالف الفائز بالتمويل مشاركة نحو 22 بنكاً في توفير السيولة للشركة.
واتفقت البنوك الثلاثة علي أدوارها في القرض، حيث يتولي البنك الأهلي دور وكيل الضمان، وبنك مصر مدير القرض والمنسق العام، وأبوظبي الوطني وكيل التسهيل للشريحة الدولارية.
