سيطر الهبوط على غالبية وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى، وتمكن البعض من النجاة من مسار التراجعات، وذلك تزامنًا مع تراجع مؤشرات البورصة.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على انخفاض جماعى بما يقارب من 3% لـ”EGX30″، ليغلق على مستوى 15551 نقطة، وبنسبة 4% لـ”EGX70″ مسجلًا 2807 نقاط، والمؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 3.06% ليغلق بمستوى 4234 نقطة.
وفقَد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة، الأسبوع الماضى، نحو 1.24% بما يعادل 13 مليار جنيه، ليسجل 1.02 تريليون جنيه مقابل 1.033 تريليون.
وفى سياق مواز، استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«كاش مباشر» يصعد منفردًا فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 8/1/2023 الى 15/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 يناير | سعر الوثيقة في 8 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| “مباشر كابيتال “”كاش مباشر”” | 10 | 14.93011 | 14.91321 | 0.11 | 1 |
| “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” | 100 | 317.68 | 318.01 | -0.10 | 2 |
| “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” | 100 | 348.94 | 351.8 | -0.81 | 3 |
| “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” | 100 | 269.62 | 272.42 | -1.03 | 4 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 56.81 | 57.42 | -1.06 | 5 |
| “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” | 100 | 125.62 | 127.09 | -1.16 | 6 |
| بنك مصر الأول | 500 | 240.44 | 244.01 | -1.46 | 7 |
| “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” | 10 | 17.30108 | 17.60505 | -1.73 | 8 |
| “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” | 100 | 432.60117 | 441.45306 | -2.01 | 9 |
ومالت غالبية وثائق الصناديق المتوازنة نحو التراجع، الأسبوع الماضي، فيما نجا صندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر»، من المسار الهابط، إذ ارتفعت وثيقته نحو 0.11% لتصل إلى 14.93 جنيه.
وعلى صعيد موازٍ، تمكّن صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، من تصدر قائمة الصناديق الأقل هبوطا بـ0.1% لتسجل وثيقته 317.68 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصري «الماسي»، فى المركز الثانى بنسبة تراجع 0.81% لتسجل وثيقته 348.94 جنيه.
وحلّ صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل»، بالمركز الثالث بنسبة 1.03%، ليصل سعر وثيقته إلى 269.6 جنيه، تلاه البنك الأول بهبوط 1.06% وبسعر 56.8 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، خامسًا بـ1.16% وبسعر 125.6 جنيه للوثيقة.
«فاروس» الرابح الوحيد فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 8/1/2023 الى 15/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 يناير | سعر الوثيقة في 8 يناير | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| فاروس 1 | 100 | 137.74 | 135.48 | 1.6681 | 1 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 499.43 | 504.98 | -1.0991 | 2 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 253.44 | 256.45 | -1.1737 | 3 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 555.35 | 562.61 | -1.2904 | 4 |
| بنك القاهرة الأول | 10 | 157.93 | 160.22 | -1.4293 | 5 |
| المصري الخليجي | 100 | 369.55 | 375.09 | -1.4770 | 6 |
| “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” | 10 | 30.15679 | 30.63183 | -1.5508 | 7 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 15.08 | 15.32 | -1.5666 | 8 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 87.52 | 88.95 | -1.6076 | 9 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 176.52 | 179.81 | -1.8297 | 10 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين | 100 | 433.68 | 442.18 | -1.9223 | 11 |
| “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” | 100 | 277.52 | 283.71 | -2.1818 | 12 |
| “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” | 100 | 271.71 | 277.85 | -2.2098 | 13 |
| “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” | 50 | 250.38 | 256.12 | -2.2411 | 14 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 870.09 | 890.29 | -2.2689 | 15 |
| البنك الأهلي الكويتي | 100 | 139.26 | 142.65 | -2.3764 | 16 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 177.96 | 182.33 | -2.3968 | 17 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 173.77 | 178.29 | -2.5352 | 18 |
| “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” | 33.33 | 167.72 | 172.34 | -2.6807 | 19 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 113.26 | 116.64 | -2.8978 | 20 |
| “قناة السويس “”الاجيال”” | 10 | 20.06614 | 20.6982 | -3.0537 | 21 |
| “بنك الكويت الوطني “”نماء”” | 10 | 20.57755 | 21.26427 | -3.2295 | 22 |
| MID BANK 1 | 100 | 773.93 | 800.68 | -3.3409 | 23 |
| قناة السويس | 500 | 697.23 | 724.71 | -3.7919 | 24 |
| مصر المستقبل | 10 | 32.8 | 34.1 | -3.8123 | 25 |
| “بايونيرز “”الرائد”” | 100 | 107.7 | 112.25 | -4.0535 | 26 |
وألحق هبوط مؤشرات البورصة، الأسبوع الماضي، خسائر كبرى بوثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم باستثناء صندوق فاروس الذى صعد منفردًا بنحو 1.66% لتسجل وثيقته 137.7 جنيه.
فى سياق مواز تقدم صندوق بنك الإسكندرية، قائمة الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط، حيث تراجعت وثيقته 1.09% لتسجل 499.43 جنيه، تلاه بنك كريدى أجريكول الثانى فى المرتبة الثانية بتراجع 1.17% بسعر 253.44 جنيه للوثيقة.
وحلّ صندوق بنك كريدى أجريكول الأول فى المرتبة الثالثة بين الأقل تراجعًا بـ1.29% بسعر 555.35 جنيه للوثيقة، ثم بنك القاهرة فى المركز الرابع بـ1.42% وبسعر 157.9 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق البنك المصرى الخليجي بـ1.47% بسعر 369.55 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الرابع» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 8/1/2023 الى 15/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 يناير | سعر الوثيقة في 8 يناير | نسبة التغير الأسبوعى | الترتيب الأسبوعى |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 285.32727 | 284.63737 | 0.242378574535038 | 1 |
| “إن آي كابيتال “”سيولة”” “ | 10 | 12.06289 | 12.0344 | 0.23673801768264 | 2 |
| “بنك التعمير والإسكان “”موارد”” | 10 | 36.0232 | 35.9406 | 0.229823653472673 | 3 |
| بنك EGB ثراء | 10 | 24.2999 | 24.2444 | 0.228918843114295 | 4 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 394.38 | 393.49 | 0.226181097359523 | 5 |
| “التجاري الدولي “”أصول”” | 100 | 558.82 | 557.58 | 0.222389612252952 | 6 |
| “بنك قناة السويس “”السويس النقدي”” | 10 | 12.67464 | 12.64696 | 0.218866826494273 | 7 |
| بنك مصر النقدي | 10 | 59.19925 | 59.07155 | 0.216178515715259 | 8 |
| أروب للتأمين | 100 | 238.19 | 237.68 | 0.214574217435203 | 9 |
| “العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ | 100 | 105.79682 | 105.57666 | 0.208530938561603 | 10 |
| “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” | 100 | 317.7721 | 317.1124 | 0.208033492225483 | 11 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 395.19173 | 394.37244 | 0.20774524710703 | 12 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1004.82 | 1002.74 | 0.207431637313764 | 13 |
| “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” | 10 | 11.33909 | 11.31565 | 0.207146739250514 | 14 |
| “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” | 100 | 491.976 | 490.961 | 0.20673739869358 | 15 |
| “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” | 10 | 37.50992 | 37.43267 | 0.206370531410127 | 16 |
| بنك عوده النقدي | 100 | 39.03438 | 38.95402 | 0.206294497974789 | 17 |
| “البنك العربي الافريقي “”جمان”” | 100 | 392.3658 | 391.5611 | 0.205510710844353 | 18 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 24.76469 | 24.71401 | 0.20506587154413 | 19 |
| بنك الإسكندرية النقدي | 10 | 51.2632 | 51.1586 | 0.20446220185853 | 20 |
| “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” | 100 | 481.2089 | 480.2332 | 0.203172125542344 | 21 |
| “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” | 10 | 39.55057 | 39.4714 | 0.200575606641765 | 22 |
| “بنك الكويت الوطني “”إشراق”” | 10 | 36.56021 | 36.4871 | 0.200372186334348 | 23 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 38.79836 | 38.72113 | 0.199451823849149 | 24 |
| “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” | 1000 | 1528.49 | 1525.47 | 0.197971772634007 | 25 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2030.2456 | 2026.2355 | 0.197908880779157 | 26 |
| “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” | 10 | 36.73647 | 36.66497 | 0.195009023599366 | 27 |
| البنك الاهلي الكويتي النقدي | 10 | 37.5944 | 37.5222 | 0.192419421036086 | 28 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1004.3541 | 1002.428 | 0.192143475641145 | 29 |
| مصر للتأمين | 10 | 24.15237 | 24.11232 | 0.166097662937456 | 30 |
| بنك أبوظبي الوطني | 100 | 274.42261 | 274.07879 | 0.125445679324545 | 31 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| “التجاري الدولي “”ثبات”” | 100 | 392.94 | 392.21 | 0.186124780092302 | 1 |
| “بنك القاهرة “”الثابت”” | 100 | 290.42 | 289.9 | 0.17937219730943 | 2 |
| “العربي الأفريقي الدولي “”جذور”” | 10 | 32.1898 | 32.14164 | 0.149836784930687 | 3 |
| “البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” | 1000 | 2019.306 | 2018.1755 | 0.0560159411309861 | 4 |
| “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” | 100 | 279.60314 | 281.63009 | -0.719720680414511 | 5 |
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، استكملت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
واقتنص صندوق البنك الأهلى الرابع المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.24%، وسجل سعر وثيقته 285.32 جنيه، تلاه صندوق إن آى كابيتال «سيولة» فى المركز الثاني بارتفاع 0.23% بسعر 12.06 جنيه.
وحصد صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» المركز الثالث بارتفاع 0.229% بسعر 36.02 جنيه للوثيقة، تلاه البنك المصرى الخليجى «ثراء» بالمركز الرابع بنسبة صعود 0.228% سجل سعر وثيقته 24.29 جنيه.
وخامسًا بنك بلوم النقدي قائمة الخمس الأوائل، بنسبة ارتفاع 0.226% بسعر 394.38 جنيه للوثيقة.
و«ثبات» الأول فى «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة ارتفاع بـ0.18% متصدرًا وثائق الدخل الثابت، وبلغ سعر وثيقته 392.9 جنيه.
وحصد صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الثانى بنسبة ارتفاع 0.17%، وبلغ سعر وثيقته 290.4 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث بـ0.14% وبسعر 32.18 جنيه للوثيقة.
نجاة «الوفاق» و«نعيم» من تراجعات «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 8/1/2023 إلى 15/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 يناير | سعر الوثيقة في 8 يناير | نسبة التغير الأسبوعى | الترتيب الأسبوعى |
| “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” | 10 | 22.3144 | 22.23606 | 0.352 | 1 |
| نعيم مصر | 100 | 179.01 | 178.62 | 0.218 | 2 |
| “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” | 100 | 201.91071 | 201.97773 | -0.033 | 3 |
| بنك البركة مصر | 100 | 159.17 | 159.52 | -0.219 | 4 |
| بنك مصر الرابع | 100 | 118.25 | 118.53 | -0.236 | 5 |
| بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى (أمان) | 100 | 148.51 | 149 | -0.329 | 6 |
| “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” | 100 | 309.37172 | 310.49002 | -0.360 | 7 |
| البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) | 100 | 113.1 | 113.81 | -0.624 | 8 |
| “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” | 100 | 25.46036 | 26.06939 | -2.336 | 9 |
| الصناديق النقدية الاسلامية | |||||
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 223.3585 | 222.9071 | 0.203 | 1 |
| “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” | 100 | 302.9 | 302.29 | 0.202 | 2 |
| “بنك البركة “”البركات”” “ | 100 | 135.84 | 135.59 | 0.184 | 3 |
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 107.87232 | 107.67707 | 0.181 | 4 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| صندوق بنك أبوظبي الأول (ازدهار) | 100 | 182.3923 | 177.0605 | 3.011 | 1 |
| “بنك البركة مصر “” المتوزان “” | 100 | 117.02 | 116.62 | 0.343 | 2 |
واتجهت غالبية وثائق الصناديق الاسلامية نحو الانخفاض الأسبوع الماضي، باستثناء صندوقى البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، و«نعيم مصر»، حيث ارتفعت وثيقة الأول بنسبة 0.35% إلى 22.31 جنيه، والثانى بـ0.21% بسعر 179.01 جنيه للوثيقة.
وعلى جانب آخر، سجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» أقل نسبة انخفاض بـ0.03% لتصل وثيقته إلى 201.9 جنيه، تلاه بنك البركة مصر بتراجع 0.21% لتصل وثيقته إلى 159.17 جنيه، فى المركز الثانى بين الأقل هبوطا.
وجاء صندوق بنك مصر الرابع بالمرتبة الثالث بـ0.23% بسعر 118.25 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى المركز الرابع بـ0.32% بسعر 148.51 جنيه للوثيقة.
وتذيّل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، قائمة الخمسة الأقل تراجعًا بـ0.36% بسعر 309.37 جنيه للوثيقة.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى المركز الأول، بأعلى نسبة صعود 0.203% بقيمة 223.35 جنيه للوثيقة.
وحلّ صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» فى المركز الثانى بـ0.202% وبقيمة 302.9 جنيه للوثيقة، وجاء فى المركز الثالث صندوق بنك البركة «البركات» بـ0.18% مسجلًا 135.84 جنيه للوثيقة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة- الأسبوع الماضى- بواقع 3.01% لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 182.39 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ0.34% لتصل إلى 117.02 جنيه.
تباين «تحديد الأصول» وأداء سلبى لـ«حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 8/1/2023 الى 15/1/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 15 يناير | سعر الوثيقة في 8 يناير | نسبة التغير الأسبوعى | الترتيب الأسبوعى |
| صناديق تحديد الأصول | |||||
| “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” | 100 | 241.507 | 241.019 | 0.202 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 178.00761 | 182.00169 | -2.195 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 240.85978 | 240.42578 | 0.18 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” | 100 | 611.74 | 612.58 | -0.14 | 1 |
| “صندوق العربي الأفريقي “”جارد”” | 10 | 19.26562 | 19.37003 | -0.54 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| “مصر النقدي “” الدولار “” | 10 دولار | 12.157860 | 12.152010 | 0.05 | 1 |
| “مصر النقدي “” اليورو “” | 10 يورو | 11.041930 | 11.041450 | 0.00435 | 2 |
وتباين أداء وثيقتى صناديق تحديد الأصول- الأسبوع الماضي- حيث تراجعت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بنسبة 2.19% لتصل إلى 178 جنيهًا، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ0.2% إلى 241.5 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، صعدت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.18% ليصل سعر الوثيقة إلى 240.85 جنيه.
وتراجعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة 0.14% لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 611.74 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ0.54% لتصل إلى 19.26 جنيه.
واستكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوَّمًا بالدولار ارتفاع بـ0.05% مسجلًا 12.15 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوَّمًا باليورو بـ0.004% لتصل إلى 11.04 يورو.