أصدر قسم البحوث ببنك الاستثمار «هيرمس» تقريرًا موسعًا عن نظرتهُ المتوقعة لأداء البنوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها المقيدة فى البورصة المصرية، عن الربع الأول من العام الجارى 2021.
وقالت بحوث «هيرمس» إنها تتوقع معدلات نمو محدودة بأرباح البنوك خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وذلك بعد الصدمات التى شهدها القطاع البنكى خلال العام الماضى 2020 جراء الأحداث المتتالية لأزمة فيروس «كورونا»، وذلك بدعم من انخفاض رسوم المخصصات.
ورجحت «هيرمس»، أن يشهد إجمالى أرباح بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –محل التغطية- نموًا بنحو %5 بنهاية الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوي
فعلى صعيد البنوك المحلية، شملت تغطية «هيرمس» حوالى 8 بنوك مدرجة فى البورصة المصرية.
تتوقع نمو الأرباح بنحو %10.. وبمتوسط %3 لمعدلات الإيرادات
ورجحت «هيرمس» فى تقريرها البحثى أن تشهد قروض التجزئة نموًا بالنسبة للبنوك المصرية، مع توقعاتها بمتوسط نمو لصافى أرباح البنوك –محل التغطية- بنحو %10 على أساس سنوى بدعم من انخفاض تكاليف المخصصات وارتفاع صافى الدخل من الفائدة مقارنة بفترة الربع الأول من 2020 .
تُرجح ارتفاع «الإقراض» بنحو %8.6 خلال تلك الفترة
وعلى جانب آخر رجحت أن تنمو الإيرادات على أساس سنوى بمتوسط، %3 مع متوسط معدل نمو متوقع لمعدلات الإقراض بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بالربع المماثل من 2020 بنسبة %8.6 مشيرة إلى أن إئتمان التجزئة وتمويل رأس المال العامل المحركان الرئيسان لنمو الائتمان خلال عام 2021.
ورجحت أن يشهد دخل الرسوم نموًا محدودًا على أساس ربع سنوي، حيث أن الإعفاء من الرسوم والعمولات على بعض المعاملات المصرفية من قبل البنك المركزى المصرى سارى حتى يونيو 2021.
احتمالية ارتفاع المخصصات أحد أبرز المخاطر خلال العام الجارى
فيما أشارت إلى أن ارتفاع معدلات المخصصات فى البنوك عن المتوقع يُعد أكثر العوامل خطورة خلال العام الجاري.
يُذكر أن كثيراً من البنوك المحلية اضطرت خلال العام الماضى لرفع مخصصاتها بشكل كبير، لاحتواء المخاطر الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا» المستجد وما فرضتهُ من تأثيرات سلبية على العملاء المقترضين.
كانت «المال» قد نشرت منذ أيام مسح أجرته على قوائم مالية لنحو 17 بنكًا أفصحت عن مؤشراتها المالية فى نهاية 2020 أظهر أن نحو 14 منها رفعت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة تتراوح بين 7 إلى %53.6 بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نهاية ديسمبر 2019.بينما خفضت 3 بنوك فقط مخصصات خسائر الاضمحلال فى نهاية العام الماضى بنسبة تتراوح بين 8 و%29.
«التجارى الدولي» و3 آخرون أفضل الأسهم المُختارة وفقًا لرؤيتها
وقالت «هيرمس» فى تقريرها البحثى إن أسهم «التجارى الدولي»، وبنك «قطر الوطنى الأهلي»، وبنك «كريدى أجريكول مصر»، و»مصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر»، هى الباقة الأفضل المُختارة وفقًا لرؤيتها بداية على صعيد بنك «التجارى الدولي» توقعت أن يتمكن من الحفاظ على نفس معدل الإيراد بقيمة 6.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول مع العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مع ارتفاع صافى الدخل بنحو %21 ليصل 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه بالربع المماثل من 2020، فيما رجحت أن ترتفع معدلات الإقراض على أساس سنوى بنسبة %5.1 وبنحو %1.5 على أساس ربعى.
وبالنسبة لبنك قطر الوطنى الأهلى رجحت «هيرمس» ارتفاع معدلات الإقراض على أساس سنوى بنحو %8.2 على أساس سنوي، وبنسبة %2 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى.
وتوقعت أن يسجل البنك أرباحًا بقيمة 1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.8 مليار جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى بمعدل نمو %3 فقط، وعلى صعيد الإيرادات رجحت أن تسجل 4 مليارات جنيه بتراجع %3 عن الربع المقارن من 2020 والذى سجلت خلالهُ 4.2 مليار جنيه.
وجاءت توقعات «هيرمس» من حيث معدلات الربحية متفقة مع نتائج بنك «قطر الوطنى» المجمعة المُعلنة منذ أيام، إذ أعلن البنك أنهُ حقق أرباحًا بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وثالثًا على صعيد بنك «كريدى أجريكول – مصر»، توقعت بحوث «هيرمس» ارتفاع معدلات الإقراض بنحو 7.4%بنهاية الربع الأول من 2021، على أساس سنوى و2%على أساس ربعي، فيما أظهرت توقعاتها تراجع إيرادات وارباح البنك بنهاية الربع الأول من 2021 على أساس سنوى.
ورجحت «هيرمس» تراجع ربحية «كريدى أجريكول – مصر» بنحو %15 على أن يسجل أرباحًا بقيمة 372 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2021 مقارنة بنحو 440 مليون جنيه الربع المماثل من 2020، مع تراجع قيمة الإيراد لتصل 949 مليون جنيه بنهاية الثلاث شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 952 مليون جنيه الربع الأول من العام الماضى.
وجاء بنك «البركة مصر» ضمن التغطية، ورجحت «هيرمس» أن ترتفع معدلات الإقراض بالبنك خلال الربع الأول من العام الجارى وعلى أساس سنوى بنسبة %13.9 وبنحو %3 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى.
وتوقعت أن تشهد الإيرادات ارتفاعًا بنسبة %5 لتُسجل 680 مليون جنيه مقارنة بـ 646 مليون جنيه بالربع المقارنة من العام الماضي، فيما توقعت تراجع صافى الدخل بنحو %3 ليُسجل 256 مليون جنيه مقارنة بـ 264 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وعلى صعيد توقعات أداء بنك «فيصل الإسلامى – مصر»، رجحت ارتفاع تكلفة الإقراض بنسبة %11.1على أساس سنوي، وبنحو %0.5 على أساس ربعى.
فيما رجحت ان تشهد معدلات إيرادات البنك خلال الثلاثة شهور الأولى من 2021، نموًا ملحوظًا بنسبة %50 لتُسجل 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ 960 مليون جنيه، مع ارتفاع متوقع بنسبة %30 لصافى الدخل على أن يُسجل 609 ملايين جنيه مقارنة بـ469 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وعلى صعيد بنك «التعمير والإسكان» رجحت «هيرمس» فى تقريرها البحثي، أن تشهد معدلات الإقراض نموًا بنحو %7.3 خلال الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوي، و بنحو %4 على أساس ربعى.
فيما رجحت أن يتراجع صافى الدخل بنحو %17 فى الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري، ليصل 500 مليون جنيه مقارنة بـ 601 مليون جنيه بالربع المقارن من العام الماضي، فى حين توقعت أن ترتفع الإيرادات بنحو %18 لتسجل 1.1 مليار جنيه الربع الأول من العام الجارى مقارنة بـ968 مليون جنيه من العام الماضى.
وشملت التغطية «البنك المصرى الخليجي» وتوقعت لهُ «هيرمس»، ارتفاعًا فى معدل الإقراض بنحو %5.7 فى الفترة منذ يناير وحتى مارس الماضيين من العام الجارى على أساس سنوي، وبنحو %1.5 على أساس ربعى.
وبالنسبة لصافى الدخل رجحت «هيرمس»، أن يسجل ارتفاع بنسبة %8 بقيمة 170 مليون جنيه، مقارنة بـ 157 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي، فى حين رجحت تراجع قيمة الإيراد بنسبة %1 فقط، لتُسجل 747 مليون جنيه مقارنة بـ 757 مليون جنيه الفترة المماثلة.
وأخيرًا جاء بنك «مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر» وتوقعت «هيرمس» فى تقريرها البحثي، ارتفاع معدل اقراض البنك بنسبة %21.9 على أساس سنوي، وبنحو %3.5 على أساس ربعى.
فيما توقعت تراجع قيمة إيراد البنك عن الربع الأول من العام الجارى بنحو %5 لتصل 971 مليون جنيه مقارنة بـ 1.02 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع ارتفاع صافى الربح النهائى بنسبة %25 على أساس سنوى ليصل 288 مليون جنيه مقارنة بـ 230 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2020.
وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى الصادرة فى مارس الماضى، تحقيق البنوك العاملة فى مصر صافى أرباح بلغ 58.906 مليار جنيه، خلال عام 2020، متراجعا من 83.1 مليار فى عام 2019.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى مطلع يناير الماضى عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح، شاملة أرباح العام والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية فى مواجهة المخاطر، مضيفا أن القرار يعبر عن الدور المنوط بالبنك المركزى فى الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفى، وبهدف التحوط لأى أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، الصادرة مؤخرًا، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى بنهاية عام 2020 ، مقارنة مع 2019، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، إذ ارتفع معدل القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر خلال العام الماضى ليسجل %19.5 بنهاية ديسمبر 2020 مقابل %18.4 فى ديسمبر 2019.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتبلغ %3.6 بنهاية ديسمبر 2020 مقابل %4.1 فى ديسمبر 2019.
توقعات «هيرمس» لأداء 8 بنوك مقيدة بنهاية الربع الأول من 2021
| البنك | صافي الدخل المتوقع للربع الأول من 2021 | قيمة الإيرادات المتوقعة للربع الأول من 2021 | نمو معدل الإقراض المتوقع على أساس سنوي |
| «التجاري الدولي» | 2.9 مليار جنيه | 6.8 مليار جنيه | 5.1% |
| “قطر الأهلي الوطني» | 1.9 مليار جنيه | 4 مليار جنيه | 8.2% |
| “كريدي أجريكول – مصر» | 372 مليون جنيه | 949 مليون جنيه | 7.4% |
| «البركة مصر» | 256 مليون جنيه | 680 مليون جنيه | 13.9% |
| «فيصل الإسلامي – مصر» | 609 مليون جنيه | 1.4 مليار جنيه | 11.1% |
| «التعمير والإسكان« | 500 مليون جنيه | 1.1 مليار جنيه | 3.7% |
| «المصري الخليجي» | 170 مليون جنيه | 747 مليون جنيه | 5.7% |
| «مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر» | 288 مليون جنيه | 971 مليون جنيه | 21.9% |