خفضت شركة “ميريس” الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين خلال الشهر الجارى التصنيف والترتيب المحلى لشركة حديد عز إلى درجة “B+” من درجة “BB+” بنظرة مستقبلية سالبة للالتزامات طويلة الأجل, وهو مايعنى تقييم مديونية الإصدار من الدرجة الأولى التى لا تحظى بضمانات “Senior Unsecured Debt”.
والغرض من هذا الاصدار سداد كافة القروض المصرفية الممنوحة للشركة ويعتبر هذا السند ثانى إصدار للشركة فى سندات بالجنيه المصرى وقيمتها 1100 مليون جنيه, على أن تكون السندات متساوية من حيث الأولوية فى السداد والمرتبة مع الديون العادية، وتكون مدتها 7 سنوات غير قابة للتجديد، وغير قابلة للتحويل الى أسهم وقابلة للسداد المعجل من السنة الثالثة للإصدار, بسعر عائد على الكوبون 11.5% تصرف كل 6 أشهر.
يذكر أنه تم رفع سعر الكوبون من 14.5% إلى 16.5% متضمنة 2% غرامة تأخير خلال يونيو الماضى، فى ضوء اتفاقية اعاد جدولة السندات.
ويشار إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار عند منح درجة التصنيف الائتمانى ان الشركة ستلتزم بتقديم شهادات سنوية مع القوائم المالية المعتمده تؤكد ان المجمع التراكمى لايرادات الاستثمار او أى زيادة فى راس المال خلال الفترة من تاريخ اصدار السندات وحتى نهاية السنة المالية يزيد عن او يساوى اقساط استهلاك السندات عن نفس الفترة بعد تغطية اى استثمارات جديدة, كما تلتزم الشركة بعد رهن اى اصول تمتلكها طوال مدة السندات وحتى سداد كامل قيمتها.