طرحت وزارة المالية سندات دولية أمس الخميس، بقيمة اثنين مليار يورو على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة .
وقالت الوزرة في بيان إن طرح السندات يأتي في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي قارب علي 9 مليارات يورو أي اكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل وزارة المالية في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس ، وهو يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدارالسندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.
وذكر البيان أن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.
وأضاف البيان أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها أسيا بنسبة 9.6%.
وأوضح أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية، وهي بي ان بي باريبا، وبنك ناتكس، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو.
كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانوني دولي، ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلى، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.