أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن اتمام أول عملية لاصدار سندات توريق بقيمة 370 مليون جنيه بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولى –مصر.
وقالت مدينة نصر للإسكان والتعمير فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن هذه العملية تمت على محفظة حقوق مالية آجلة على ثلاث شرائح وتم تنفيذها بواسطة شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة لهيرميس.
وأضافت مدينة نصر للإسكان إن هذه العملية تأتى فى إطار خطة الشركة لتحويل محافظ الحقوق المالية الآجلة للمشروعات التى تسليمها للعملاء (تاج سلطان،برايميرا، الواحة) إلى سيولة نقدية.
وحصلت سندات التوريق المشار إليها على تصنيف الجدارة الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتمانى وخدمة المستثمرين .
وقامت المجموعة المالية هيرميس للترويج والاكتتاب والبنك التجارى الدولى بدور المرتب ومديرى ومروجى الإصدار ، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس والبنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى بتغطية الاصدار بالكامل.
كما قام مكتب د.زكى هاشم وشركاه بدور المستشار القانونى للطرح، بينما قامت مؤسسة حازم محسن بدور مراقبى حسابات عملية الطرح.
ووافق مجلس إدارة مدينة نصر فى 5 سبتمبر الماضى على استخدام شركة التوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس فى تنفيذ أول عملية توريق لها دون تحديد قيمة آنذاك.
وقال أحمد الهيتمى العضو المنتدب لمدينة نصر للإسكان إن شركته لديها خطة طموحة لاستمرار برنامج التوريق مع تقدم تسليم الوحدات المباعة بمشروعات تاج سيتى وسراى فى عام 2020.وفقا للإفصاح المرسل للبورصة.
تأسست مدينة نصر للإسكان والتعمير عام 1959، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1995، وهى واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى بمصر، ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع إليها.
وتمتلك الشركة محفظة أراضٍ واسعة ومتنوعة، منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.
وتقوم مدينة نصر حاليا بتطوير 8 مشروعات رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين بي آي جي إنفستمنت جروب (19.88%)، القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، بي إنفستمنتس القابضة (7.45%)، بنك الاستثمار القومي (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، اتحاد العاملين بالشركة (0.281%) إضافة إلى مساهمين آخرين أفراد ومؤسسات.
جى بى اوتو تصدر سندات توريق بقيمة 767 مليون جنيه
وأصدرت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية فى قطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية سندات توريق خلال العام الجارى .
ففى منتصف يونيو الماضى أعلنت شركة جي بي للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة جى بى اوتو غبور للسيارات عن اصدار بقيمة 767 مليون جنيه.
وقالت جي بي اوتو، في إفصاح للبورصة آنذاك إن عائد عملية التوريق سيتم توظيفه فى خفض مديونياتها، وتعزيز مركزها المالي إضافة إلى خلق خطوط ائتمانية جديدة لدي البنوك ودعم خطط النمو المستقبلية.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الإصدار المشار إليه ستتم على ثلاث شرائح بمدد استحقاق ونسب عوائد مختلفة تتراوح بين 13 شهرًا و36 شهرًا و60 شهرًا.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 203 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 353 مليون جنيه، فى حين تبلغ قيمة الشريحة الأخيرة 211 مليون جنيه.
درايف لخدمات سيارات الركوب تجرى عملية توريق بقيمة 425 مليون جنيه
وفى 6 نوفمبر الماضى أعلنت جي بي أوتو عن إتمام شركتها التابعة “” لأول عملية لطرح سندات توريق بقيمة 425 مليون جنيه تقريبا .
وقالت جي بي أوتو في إفصاح للبورصة آنذاك إن شركة درايف لخدمات تمويل سيارات الركوب أتمت أول عملية توريق تقدمها شركة متخصصة في خدمات التخصيم في السوق المصري مشيرة إلى أن عوائد الاصدار ستستخدم فى خفض مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
وقالت الشركة إن عملية التوريق المشار إليها ستصدر على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و 36 و 48 شهر على التوالي.
وتبلغ قيمة الشريحة الاولى 187 مليون جنيه، بينما تبلغ الشريحة الثانية 200 مليون جنيه، وتصل الثالثة إلى 38 مليون جنيه.
وتولت شركة كابيتال للتوريق إصدار العملية، بينما قام كلا من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي بأعمال الإدارة والتنسيق العالمي للإصدار.
بالم هيلز تصدر سندات توريق بقيمة 776 ملينون جنيه
وأصدرت شركة فى 2 اكتوبر الماضى سندات توريق بقيمة 776 مليون جنيه بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذا الإصدار يعد الرابع فى مجال التوريق منذ بدء برنامج التوريق خلال العامين الماضين، وسيتم استخدام حصيلته فى سداد جزء من القروض الحالية.
وقالت شركة ثروة للتوريق إن إجمالى السندات التى أصدرتها لصالح بالم هيلز للتعمير بلغت قيمتها 2.4 مليار جنيه، وهى أكبر محفظة فى السوق.
راية القابضة تصدر سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه
وفى 29 اكتوبر الماضى، أعلنت شركة عن اصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه لصالح ثلاث شركات تابعة ،هم أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر ،راية للالكترونيات.
وقالت راية القابضة آنذاك إن البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المصرى قاما بادارة عملية التوريق، بينما قام مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة بمهام المستشار القانونى للإصدار.
ويشتمل الإصدار على أربعة شرائح مختلفة من حيث الحجم والأجل، ثلاثة منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق تحل خلال ستة وتسعة واثنى عشر شهراً على التوالى، والشريحة الرابعة تتسم بتاريخ استحقاق متوسط الأجل يحل خلال 36 شهرا.