للأسبوع الثانى.. صناديق الاستثمار تواصل حصد المكاسب

 الإسلامية والمتوازنة والأسهم تقود الارتفاعات.. وأرباح محدودة للنقدية والدخل الثابت والعملة الأجنبية

منى عبدالباري

واصلت صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى، حصد المكاسب للأسبوع الثانى على التوالى، مدعومة بالأرباح التى حققتها البورصة، مع صعود المؤشر الثلاثينى بنسبة %3.12، إلى مستوى 13224 نقطة، وتسجيل رأس المال السوقى ربحًا نسبته %2، ليصل إلى 630 مليار جنيه مع إغلاقات الأسبوع، فيما ارتفع مؤشر EGX20 المحاكى لصناديق الاستثمار بـ %1.86، إلى مستوى 13311 نقطة.

وسجلت وثائق صناديق الاستثمار صعودًا جماعيًا بقيادة الإسلامية، والصناديق المفتوحة-الأسهم والمتوازنة، وواصلت النقدية والدخل الثابت التى تتسم بتدنى معدلات المخاطرة ارتفاعاتها ولكن بنسب طفيفة، باستثناء صندوق بنك القاهرة “الثابت” للدخل الثابت، الذى سجل ربحًا فاق الـ%3.

وسجل إجمالى تداولات السوق الأسبوع الماضى، نحو 8 مليارات جنيه، بتداول 2.696 مليون ورقة مالية، وهيمن المصريون على التعاملات بنسبة %79.40، فيما كان نصيب الأجانب %12.18، والعرب %8.42.

وجاء نصيب المؤسسات %28.26 من المعاملات، فيما استحوذ الأفراد على ما نسبته %71.74، واتجهت تعاملات المؤسسات للبيع بصافى 0.02 مليون جنيه، الأسبوع الماضى مع استبعاد الصفقات.

واستردت الصناديق الأسبوع قبل الماضى جزء من خسائرها التى أنهت عليها العام 2016، حيث شهدت أرباحًا جماعية بنسب تراوحت بين 2 إلى %9.

«مصر الخير» يحلق بـ«المتوازنة»

وفى صدارة ارتفاعات الصناديق المفتوحة- المتوازنة، والتى سجلت أرباحا جماعية، جاء صندوق مصر الخير المتوازن، بنسبة صعود %3.24، لتسجل وثيقته 18 جنيهًا، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بارتفاع %2، بقيمة وثيقة 136.2 جنيه، ثم صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة ارتفاع %1.82، بقيمة وثيقة 198.95 جنيه، ثم صندوقى البنك الأهلى الأول والثانى، بارتفاعات %1.72 و%1.63، بقيم وثائق 39.6 جنيه، و72.98 جنيه، على الترتيب، ثم صندوق بنك مصر الأول بنسبة صعود %1.62، بقيمة وثيقة 189.37 جنيه، ثم البنك الأهلى الخامس، بارتفاع %1.23، بقيمة وثيقة 9.85 جنيه، وأخيرًا جاء صندوق كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة”، بصعود %0.49، بقيمة وثيقة 212.88 جنيه

الصناديق المفتوحة_المتوازنة خلال الفترة من 5/1/2017 الى 12/1/2017

«استثمار» يتصدر ارتفاعات «الأسهم»

وشملت المكاسب الصناديق المفتوحة – الأسهم، بنسب تراوحت بين 1 إلى %3.5، بقيادة صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بنسبة صعود %3.56، بوثيقة قيمتها 140.70 جنيه، ثم صندوق البنك المصرى الخليجى بارتفاع %3.51، بوثيقة قيمتها 231.57 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة بارتفاع %3.20، بقيمة وثيقة 98.64 جنيه، وكريدى أجريكول مصر الأول، بصعود %3.16، بقيمة وثيقة 348.45 جنيه، وخامسًا جاء بنك الاسكندرية بارتفاع %3.05، بقيمة 309.18 جنيه.

ومن المركز السادس وحتى العاشر جاء صناديق كريدى أجريكول مصر الثانى، بوثيقة قيمتها 159.59 جنيه، بصعود %2.99، ثم بنك التعمير والإسكان “تعمير” بصعود %2.82، بوثيقة قيمتها 182.74 جنيه، وصندوق بنك بلوم، بارتفاع %2.68، بقيمة وثيقة 179.18 جنيه، وصندوق بنك مصر الثالث بارتفاع %2.65، بوثيقة قيمتها 717.5 جنيه، والمجموعة العربية المصرية للتأمين، بصعود %2.63، بقيمة 267.38 جنيه.

ومن المرتبة الحادية عشرة، وحتى السادسة عشرة جاءت صناديق، فاروس بارتفاع %2.47، بقيمة وثيقة 123.42 جنيه، تلاه بنك قناة السويس بارتفاع %2.44، بوثيقة قيمتها 446.92 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الثانى، بارتفاع %2.38، بوثيقة قيمتها 94.66 جنيه، ثم صندوق بنك مصر إيران للتنمية بقيمة وثيقة 558.11 جنيه، بصعود %2.33، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى “شيلد” بارتفاع %2.32، بقيمة وثيقة 180.4 جنيه، وفى المرتبة السادسة عشر جاء صندوق البنك الأهلى المتحد «ألفا»، بارتفاع %2.27، بقيمة وثيقة 18.9 جنيه.

ومن المركز السابع عشر، وحتى الثانى والعشرون جاءت صناديق، البنك الأهلى الثالث، ومصر المستقبل، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، بارتفاعات %2.25، و%2.21، و%2.17، بقيم ثائق، 127.43 جنيه، و25.47 جنيه، و202.57 جنيه، على الترتيب، وأخيرا جاءت صناديق بنك الكويت الوطنى «نماء»، وبنك قناة السويس «الأجيال»، وبنك الأهلى الكويتى «الأول» بارتفاعات %2.04، و%1.64، و%1.06، بقيم وثائق 16.69 جنيه، و12.4 جنيه، و137 جنيه على الترتيب.

الصناديق المفتوحة_ الأسهم خلال الفترة من 5/1/2017 الى 12/1/2017

الصندوق	تاريخ الانشاء	شركة الإدارة	حجم الصندوق عند الانشاء بالمليون جنيه	قيمة الوثيقة 29/12/2016	نسبة التغير الاسبوعى	الترتيب الاسبوعى	قيمة الوثيقة فى بداية العام
الصناديق المفتوحة – الأسهم
“البنك التجاري الدولي “”استثمار””	June 1, 2006	شركة التجاري الدولي لإدارة الأصول	500	140.70	3.56	1	135.86
البنك المصرى الخليجى	May 1, 1997	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	100	231.57	3.51	2	223.72
بنك القاهرة	November 1, 1995	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	100	98.64	3.20	3	95.58
كريدى اجريكول مصر الاول	October 1, 1994	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	300	348.45	3.16	4	337.77
بنك الأسكندرية	December 1, 1994	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	200	309.18	3.05	5	300.02
كريدى اجريكول مصر الثانى	April 1, 1997	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	300	159.59	2.99	6	154.95
“بنك التعمير والإسكان “”تعمير””	June 1, 2008	شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار	100	182.74	2.82	7	177.72
بنك بلوم	June 21, 2009	شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار	100	179.18	2.68	8	174.5
بنك مصر الثالث	December 1, 1997	شركة مصر المالية للاستثمارات	138.97	717.5	2.65	9	698.98
المجموعة العربية المصرية للتأمين	August 1, 1995	شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار	100	267.38	2.63	10	260.54
فاروس	July 1, 2009	فاروس لإدارة و تكويس محافظ الاوراق المالية	100	123.42	2.47	11	120.44
بنك قناة السويس	December 1, 1996	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	50	446.92	2.44	12	436.29
بنك مصر الثانى	September 1, 1995	شركة مصر المالية للاستثمارات	300	94.66	2.38	13	92.46
بنك مصر إيران للتنمية	July 1, 1998	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	100	558.11	2.33	14	545.42
البنك العربى الافريقى (شيلد)	February 1, 1998	العربى الافريقى لإدارة صناديق الاستثمار	280	180.4	2.32	15	176.31
البنك الاهلى المتحد ( ألفا)	February 25, 2013	شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار	25	18.92394	2.27	16	18.50465
البنك الأهلى الثالث	August 28, 2005	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	500	127.43	2.25	17	124.62
مصر المستقبل	May 1, 2011	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	50	25.47	2.21	18	24.92
بنك المؤسسة العربية المصرفية	August 10, 2008	دلتا رسمله	250	202.57	2.17	19	198.27
“بنك الكويت الوطني “” نماء “”	October 1, 2011	شركة NBK كابيتال لإدارة الأصول	50	16.6918	2.04	20	16.35768
بنك قناة السويس ( الأجيال )	September 24, 2008	شركة بلتون لإدارة الاستثمار	100	12.40	1.64	21	12.20124
بنك الأهلى الكويتى الأول	February 4, 2008	شركة سيجما كابيتال	250	137.01	1.06	22	135.57

«بنك القاهرة» يتربع على عرش الدخل الثابت وصعود ضعيف لـ«النقدية»

وشهدت الصناديق النقدية، ارتفاعات جماعية بنسب ضعيفة، لم ترقى إلى مستوى %1، وكذلك صناديق الدخل الثابت باستثناء صندوق بنك القاهرة بصعود %3.20 بقيمة وثيقة 98.64 جنيه، ارتفع صندوقى الدخل الثابت الآخرين البنك العربى الإفريقى “جذور”، والبنك التجارى الدولى “ثبات”، بنسب صعود %0.23 و%0.22، بقيم وثائق 15.6 جنيه، و164.3 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق النقدية جاء صندوقى الأهلى الرابع النقدى، وبنك بلوم مصر النقدى، فى المرتبة الأولى والثانية، بارتفاعات %0.26، و%0.25، بقيم وثائق 234.64 جنيه، و195.2 جنيه، وجاء فى المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته %0.24، صناديق بنك التعمير والإسكان «موارد» بوثيقة 18.07 جنيه، وصندوق بنك عودة النقدى بوثيقة 19.48 جنيه، والبنك الأهلى المتحد «ثروة» بوثيقة 156.66 جنيه، والبنك المصرى الخليجى «ثراء»، بوثيقة 13.89 جنيه.

ورابعا بنسبة ارتفاع %0.23، جاءت صناديق، بنك قطر الأهلى الوطنى «ثمار»، بوثيقة 242.71 جنيه، وبنك «اتش اس بس سى» مصر للسيولة بوثيقة 196.18 جنيه، وبنك القاهرة الثانى النقدى، بوثيقة 19 جنيه، وبنك الاستثمار العربى النقدى، بوثيقة 10 جنيه، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مزايا، بوثيقة 19.6 جنيه، وصندوق شركة آروب مصر للتأمين النقدى، بوثيقة 117.95 جنيه.

وخامسا وبصعود نسبته %0.22، جاءت ثمان صناديق، هي؛ البنك العقارى المصرى العربى، بوثيقة بقيمة 144.69 جنيه، وصندوق بنك مصر النقدى، بوثيقة 29.25 جنيه، وصندوق الإسكندرية النقدى «العائد اليومى»، بقيمة وثيقة 25.35 جنيه، وصندوق كريدى أجريكول مصر الثالث، بوثيقة قيمتها 1004.46 جنيه، وصندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى “حصاد” بوثيقة 18.13 جنيه، وصندوق بنك أبوظبى الوطنى، بوثيقة قيمتها 137.7 جنيه، وصندوق بنك مصر إيران الثانى، بوثيقة 1004.3 جنيه، وصندوق البنك العربى الإفريقى “جومان”، بوثيقة 193.5 جنيه.

ومن المرتبة الخامسة وحتى الثامنة جاء صناديق، البنك التجارى الدولى “أصول”، بارتفاع %0.21، بقيمة وثيقة 278.97 جنيه، وسادسا جاء صندوقى بنك الأهلى الكويتى النقدى، وبنك SAIB النقدى، بصعود %0.18، بقيم وثائق 19.15 جنيه، و12.3 جنيه، وثامنا جاء صندوق، مصر للتأمين النقدى، بارتفاع %0.15، بقيمة وثيقة 12.26 جنيه.

الصناديق النقدية و صناديق الدخل الثابت خلال الفترة من 5/1/2017 الى 12/1/2017

الصندوق	تاريخ الانشاء	شركة الإدارة	حجم الصندوق عند الانشاء بالمليون جنيه	قيمة الوثيقة 29/12/2016	نسبة التغير الاسبوعى	الترتيب الاسبوعى	قيمة الوثيقة فى بداية العام
الصناديق النقدية
الأهلى الرابع النقدى	July 4, 2006	شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار	500	234.641	0.26	1	234.04044
بنك بلوم مصر النقدي	July 1, 2009	شركة التجاري الدولي لإدارة صناديق الاستثمار	100	195.20	0.25	2	194.72
صندوق بنك التعمير و الاسكان ( موارد )	February 17, 2010	شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار	200	18.0707	0.24	3	18.0269
بنك عودة النقدي	May 1, 2009	شركة هيرمس لإدارة الأصول	100	19.48930	0.24	3	19.44231
البنك الاهلى المتحد (ثروة)	March 3, 2012	شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار	1000	156.6626	0.24	3	156.2923
البنك المصرى الخليجى (ثراء)	July 13, 2010	شركة برايم لإدارة صناديق الاستثمار	200	13.892	0.24	3	13.8586
بنك قطر الوطني الاهلي (ثمار)	October 28, 2006	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	500	242.712	0.23	4	242.146
بنك اتش اس بى سى مصر للسيوله	December 4, 2009	شركة بلتون لادارة صناديق الاستثمار	100	196.18249	0.23	4	195.73202
بنك القاهرة الثانى النقدى	August 23, 2009	شركة بلتون لإدارة الاستثمار	100	19.09629	0.23	4	19.0521
بنك الاستثمار العربي النقدي	June 1, 2010	شركة هيرمس لإدارة الأصول	50	10.04534	0.23	4	10.02251
بنك المؤسسة العربية المصرفية – مزايا	December 3, 2008	شركة بلتون لادارة صناديق الاستثمار	100	19.62483	0.23	4	19.57952
شركة أروب مصر للتأمين النقدي	January 1, 2015	سي اي كابيتال لإدارة الأصول	100	117.95	0.23	4	117.68
البنك العقارى المصرى العربى	March 7, 2013	شركة ألفا كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار	286.382	144.6935	0.22	5	144.37336
بنك مصر النقدى	August 28, 2004	شركة بلتون لإدارة الاستثمار	200	29.25428	0.22	5	29.18926
الأسكندرية النقدى (عائد يومى)	May 28, 2006	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	500	25.3532	0.22	5	25.2982
كريدى اجريكول مصر الثالث	June 1, 1999	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	150	1004.46	0.22	5	1002.23
“بنك التنمية والإئتمان الزراعي “” حصاد “”	February 1, 2010	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	100	18.13579	0.22	5	18.09644
بنك أبوظبي الوطني	December 1, 2012	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	100	137.71984	0.22	5	137.42277
بنك مصر ايران الثانى	July 23, 2005	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	500	1004.3224	0.22	5	1002.1144
“البنك العربي الافريقي “”جومان””	April 1, 2009	شركة العربي الافريقي لإدارة الأصول	200	193.5133	0.22	5	193.0917
“البنك التجاري الدولي “” أصول “”	april 1, 2005	سي اي كابيتال لإدارة الأصول	500	278.97	0.21	6	278.39
بنك الأهلى الكويتى النقدى	May 21, 2009	شركة سيجما كابيتال	368	19.1555	0.18	7	19.1208
بنك SAIB النقدي	June 1, 2014	شركة بلتون لإدارة الأصول	100	12.34711	0.18	7	12.32438
مصر للتأمين النقدي	August 1, 2014	شركة مصر بلتون لإدارة الأصول	100	12.26473	0.15	8	12.24618
صناديق الدخل الثابت
“البنك العربي الافريقي “” جذور””	March 1, 2012	شركة العربي الافريقي لإدارة الأصول	100	15.60919	0.23	2	15.57307
“البنك التجاري الدولي “” ثبات””	December 1, 2010	شركة التجاري الدولي لإدارة صناديق الاستثمار	100	164.33	0.22	3	163.97
“بنك القاهرة “” الثابت “”	January 1, 2013	شركة سي اي كابيتال لإدارة الأصول	100	98.64	3.20	1	95.58

الإسلامية الرابح الأكبر بأكثر من %8

ومُنيت الصناديق الإسلامية بأعلى نسب صعود، إذ سجل صندوق بنك فيصل الإسلامى- التجارى الدولى (أمان) ارتفاعًا بلغ %8.52، بقيمة وثيقة 83.4 جنيه، تلاه صندوق بنك البركة مصر، بارتفاع %3.89، بقيمة وثيقة 103.5 جنيه، وصندوق بنك فيصل الإسلامى، بنسبة ارتفاع %3.06، بقيمة وثيقة 113.93 جنيه، وصندوق بنك مصر الرابع بارتفاع %2.27، بقيمة وثيقة 112.4 جنيه، وصندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بصعود نسبته %2.04، بقيمة وثيقة 161.6 جنيه، وصندوق سنابل، بارتفاع %1.98، بوثيقة قيمتها 132.17 جنيه، وصندوق بنك التنمية والإئتمان الزراعى «الوفاق»، بصعود %1.88، بقيمة وثيقة 16.4 جنيه، وصندوق نعيم مصر بصعود %1.74، بقيمة وثيقة 166.18 جنيه، وصندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة «بشائر»، بارتفاع %1.33، بقيمة وثيقة 67.76 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق النقدية الإسلامية، ارتفع صندوقى المصرف المتحد «رخاء»، وأبو ظبى الإسلامى النقدى، بنسبة %0.22، بقيمة وثائق 152.6 جنيه، و118.89 جنيه على الترتيب.

وعلى مستوى الصناديق الإسلامية المتوازنة، جاء صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» بقيمة 140.4 جنيه، بارتفاع %1.26 ثم صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة صعود %0.75، بقيمة وثيقة 85.73 جنيه.

الصناديق الاسلامية وصناديق ضمان رأس المال خلال الفترة من 5/1/2017 الى 12/1/2017

الصندوق	تاريخ الانشاء	شركة الإدارة	حجم الصندوق عند الانشاء بالمليون جنيه	قيمة الوثيقة 29/12/2016	نسبة التغير الاسبوعى	الترتيب الاسبوعى	قيمة ا لوثيقة فى بداية العام
الصناديق الاسلامية
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)	October 28, 2006	شركة التجارى الدولى لإدارة الاصول	500	83.4	8.52	1	76.85
بنك البركة مصر	May 9, 2006	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	500	103.51	3.89	2	99.63
بنك فيصل الاسلامى	December 16, 2004	هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار	50	113.93	3.06	3	110.55
بنك مصر الرابع	October 28, 2006	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	500	112.41	2.27	4	109.92
بنك الاستثمار العربى (هلال)	May 1, 2011	شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار	50	161.60687	2.04	5	158.37373
سنابل	February 1, 2007	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	100	132.17	1.98	6	129.6
“بنك التنمية والائتمان الزراعي “”الوفاق””	January 1, 2012	شركة اتش سى للاوراق المالية و الاستثمار	100	16.43886	1.88	7	16.13588
صندوق نعيم مصر	July 1, 2011	شركة النعيم للاستثمارات المالية	25	166.18	1.74	8	163.34
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)	February 1, 2008	شركة الأهلي لإدارة الأصول	200	67.76	1.33	9	66.87
الصناديق النقديه الاسلاميه
“المصرف المتحد “” رخاء “”	May,2012	شركة سي اي كابيتال لإدارة الأصول	100	152.6	0.22	1	152.27
أبوظبي الإسلامي النقدي	Nov,2014	شركة بلتون لإدارة الأصول	100	118.89	0.22	1	118.63000
الصناديق الاسلامية المتوازنة
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”	August 1, 2010	شركة التوفيق المالية	50	85.73	0.75	2	85.09
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)	February 2, 2014	أكيومن لإدارة الأوراق المالية و الاستثمار	62068100	140.4425	1.26	1	138.70010
صناديق ضمان رأس المال
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””	October 1, 2003	شركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار	100	421.73	0.98	1	417.65

الانتعاش يشمل تحديد الأصول والدخل المتنوع والعملة الأجنبية

وشملت الارتفاعات صناديق تحديد الأصول وذات الدخل المتنوع، والعملة الأجنبية، وعلى صعيد صناديق تحديد الأصول، شهد صندوقى بنك الشركة المصرفية العربية 1 و2 ارتفاعات بنسب %1.81، و%1.24، بقيم وثائق 781.5 جنيه، و532.02 جنيه على الترتيب.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع صعد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 (الرابح) بنسبة %0.22، بوثيقة قيمتها 131.45 جنيه.

وصناديق العملة الأجنبية، صعد صندوقى مصر النقدى المقوم بالدولار، مصر النقدى المقوم باليورو، بنسب %0.03، و %0.004، بقيم وثائق 11.25 دولار، و10.94 يورو.

صناديق تحديد الأصول خلال الفترة من 5/1/2017 الى 12/1/2017