رصدت «المال» التغيرات الهيكلية التى شهدتها سوق السيارات المصرية، على مدار السنوات الخمس الماضية، خلال الفترة من 2017 إلى نهاية العام الماضى، وفقًا للإحصائيات والأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وشهدت تلك الفترة العديد من الأحداث التى كان لها تداعيات إيجابية أو سلبية على سوق السيارات، والتى كان فى مقدمتها قرار تحرير العملة المحلية، والذى كان فى خريف 2016، والذى أثر على أسعار السيارات خلال عام 2017، إذ تضاعفت أثمان السيارات كرد فعل على القرار.
كما شهدت السوق إعلان وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية «زيرو جمارك» فى الأول من يناير 2019، والتى ساهمت بشكل كبير فى تراجع أسعار السيارات الأوروبية المنشأ بنسب تتراوح ما بين %3 إلى %31، وفقًا لسعة المحرك المدعوم به السيارات.
وكان التراجع الأكبر فى أسعار السيارات فى فئة المركبات المدعومة بمحرك أكبر من 2000 سى سى، والتى تخضع لرسوم جمركية تصل إلى %137 من قيمتها، وبالتالى فإن إعفاءها من الرسوم الجمركية ساهم فى هبوط أسعارها بصورة كبيرة.
وفى مطلع يناير 2020، أعلنت سلطات الجمارك إعفاء السيارات التركية المنشأ من كافة الرسوم الجمركية، وفقًا لاتفاقية المنطقة الحرة التركية، مما ساهم فى هبوط أسعار عدد من الموديلات التى تتمتع بطلب كبير فى السوق المحلية، وفى مقدمتها تويوتا كورولا، وفيات تيبو، والتابعين لفئة المركبات السيدان العائلية رباعية الأبواب.
وخلال التقرير التالى سيتم رصد التغيرات فى خريطة سوق السيارات على مدار الفترة من 2017 وحتى 2021، مع التركيز على السيارات الملاكى.
المستوردة تنمو بوتيرة أعلى من المجمعة
قفزت مبيعات السيارات المستوردة من ملاكى وأتوبيسات وشاحنات فى مصر على مدار السنوات الخمس الماضية بوتيرة أعلى من المجمعة محليًّا، بفضل الامتيازات الممنوحة للمركبات المستوردة، والتى من بينها إعفاؤها بالكامل من الرسوم الجمركية إذا ما كانت مستوردة من دول الاتحاد الأوروبى، أو تركيا.
وارتفعت مبيعات السيارات المستوردة خلال تلك الفترة بنسبة تصل إلى %180، لتقفز إلى 175 ألفًا، و149 مركبة بنهاية العام الماضى، مقارنة مع مبيعاتها خلال 2017، والتى بلغت 62 ألفًا، و479 سيارة.
وارتفعت حصة المركبات المستوردة من إجمالى مبيعات السوق من %46 فى عام 2017، إلى %60 بنهاية 2021، وفقًا لبيانات «أميك».
وفى المقابل، شهدت مبيعات المركبات المجمعة فى مصر نموًا، وإن كان بوتيرة أقل من مثيلتها المستوردة، لترتفع بنسبة تصل إلى %58، لتسجل 115 ألفًا، و697 مركبة بنهاية 2021، مقارنة مع مبيعاتها خلال 2017، والتى بلغت 73 ألفًا، و153 سيارة.
وتراجعت حصة السيارات المجمعة محليًّا من إجمالى مبيعات سوق السيارات من %54 بنهاية 2017، إلى %40 بنهاية العام الماضى، مع الطفرة الكبيرة التى حققتها المركبات المستوردة فى السوق المحلية على مدار تلك الفترة.
تطور حجم سوق السيارات المستوردة والمجمعة محليًّا من 2017 حتى 2021
| الغير % | الحصة 2021 | الحصة 2017 | 2021 | 2017 | السنة |
| %180 %58 | %60 | %46 | 175٫149 | 62٫479 | المستورد |
| %40 | %54 | 115٫697 | 73٫153 | المجمع محليًّا | |
| 290٫846 | 135٫632 | الإجمالي |
مبيعات المركبات تتصاعد وتقفز بأكثر من %100
أظهرت بيانات «أميك» نمو مبيعات سوق السيارات فى مصر بشتى أنواعها من «ملاكى – أوتوبيسات – شاحنات» خلال فترة السنوات الخمس الماضية بنسبة تصل إلى %114، لتقفز إلى 290 ألفًا، و846 سيارة مباعة، مقارنة مع عام 2017، والتى بلغت 135 ألفًا، و632 مركبة.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات الملاكى ارتفعت بنسبة %116 على مدار تلك الفترة، لتسجل 215 ألفًا، و72 سيارة بنهاية العام الماضى، مقارنة مع مبيعاتها خلال عام 2017م، والتى بلغت 99 ألفًا، و530 سيارة.
وصعد أداء الأتوبيسات فى السوق المحلية بمعدل يصل إلى %104، لتسجل 25 ألفًا و817 أتوبيسًا بنهاية العام الماضى، مقابل 12 ألفًا و645 مركبة مباعة بنهاية 2017.
كما حققت سوق الشاحنات دفعة قوية على مدار الفترة من 2015 وحتى نهاية 2021، بعد أن تمكنت العام الماضى من الاقتراب من حاجز 50 ألف شاحنة مباعة، مقارنة مع مبيعاتها خلال عام 2017، والتى بلغت 23 ألفًا، و457 وحدة، بنمو يصل إلى %113.
تطور حجم سوق السيارات فى مصر خلال الفترة من 2017 حتى 2021
| السنة | إجمالى السوق | مبيعات الملاكى | مبيعات الأتوبيسات | مبيعات الشاحنات |
| 2017 | 135٫632 | 99٫530 | 12٫645 | 23٫457 |
| 2018 | 193٫885 | 145٫886 | 16٫005 | 31٫994 |
| 2019 | 182٫713 | 127٫443 | 20٫396 | 34٫874 |
| 2020 | 231٫238 | 167٫792 | 26٫433 | 37٫013 |
| 2021 | 290٫846 | 215٫072 | 25٫817 | 49٫957 |
«الأوروبية» تستقر بالمرتبة الثالثة
استقر ترتيب «العلامات الأوروبية» فى المركز الثالث فى قائمة الماركات الأعلى مبيعًا فى سوق الملاكى وفقًا لقاعدة دولة المنشأ رغم تمتعها بامتيازات اتفاقية «زيرو جمارك».
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية ارتفعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة تصل إلى %208، لتقفز إلى 50 ألفًا، و212 سيارة بنهاية العام الماضى، مقابل 16 ألفًا، و277 مركبة مباعة فى 2017، لترتفع حصتها السوقية من %16 إلى %23 بنهاية 2021.
وهبطت «العلامات الكورية» من المركز الثانى إلى المركز الرابع فى القائمة لتتمكن من بيع وتسليم 41 ألفًا، و328 سيارة بنهاية العام الماضى، مقابل 27 ألفًا، و567 مركبة مباعة فى عام 2017، بنمو %50، إلا أن حصتها السوقية تراجعت من %28 فى عام 2017 إلى %19 خلال عام 2021.
كما تراجع ترتيب «العلامات الأمريكية» من المركز الرابع إلى المركز الخامس على مدار الفترة من 2017 وحتى 2021، بالتزامن مع هبوط مبيعاتها بنسبة تصل إلى %4، لتتراجع إلى 11 ألفًا، و838 سيارة بنهاية العام الماضى، مقابل 12 ألفًا، و323 مركبة مباعة فى عام 2017، لتهبط حصتها السوقية إلى %6 بعد أن كانت فى عام 2017 تُقدر بـ %12.
وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات الملاكى ارتفعت على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة تصل إلى %116، لتقفز إلى 215 ألفًا، و70 مركبة بنهاية العام الماضى، مقابل 99 ألفًا، و530 مركبة مباعة فى عام 2017.
ترتيب مبيعات سوق الملاكى وفقًا لدولة المنشأ
| ترتيب 2021 | ترتيب 2017 | دولة المنشأ | مبيعات 2021 | مبيعات 2017 | معدل التغير % | حصة 2021 | حصة 2017 |
| 1 | 1 | اليابان | 60٫229 | 34٫875 | %73 | %28 | %35 |
| 2 | 5 | الصين | 51٫463 | 8٫488 | %506 | %24 | %9 |
| 3 | 3 | أوروبا | 50٫212 | 16٫277 | %208 | %23 | %16 |
| 4 | 2 | كورويا | 41٫328 | 27٫567 | %50 | %19 | %28 |
| 5 | 4 | أمريكا | 11٫838 | 12٫323 | %4 | %6 | %12 |
«كيا» تحافظ على المرتبة السابعة
حافظت «كيا» على المركز السابع فى قائمة ماركات السيارات الأعلى مبيعًا فى السوق المحلية على مدار الفترة من 2017 وحتى نهاية 2021، بعد أن نجحت فى تسليم 16 ألفًا، و478 مركبة نهاية العام الماضى، مقابل 5746 مركبة فى عام 2017، بنمو %187.
كما استقر ترتيب العلامة الصينية «شيري» بالمركز الثامن فى القائمة بعد أن تمكنت من مضاعفة مبيعاتها على مدار السنوات الخمس الماضية لتصعد من 5477 سيارة، إلى 16 ألفًا، و314 مركبة مباعة بنهاية العام الماضى، بنسبة نمو تصل إلى %198.
وقفز ترتيب «فيات» بشقيها الملاكى والتجارى من المركز الثانى عشر خلال عام 2017 إلى المركز التاسع العام الماضى بقائمة الماركات الأعلى مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن حققت قفزة فى أدائها بنسبة تصل إلى %1041، لتصبح بذلك من أسرع العلامات التجارية نموًا فى سوق السيارات خلال تلك الفترة.
وارتفعت مبيعات العلامة الإيطالية من 1215 سيارة فى عام 2017، إلى 13 ألفًا و858 مركبة بنهاية العام الماضى.
أما المركز العاشر، فجاء من نصيب العلامة الفرنسية «بيجو»، والتى تمكنت خلال عام 2021 من بيع وتسليم ما يقرب من 12 ألفًا، و755 مركبة، مع العلم أن العلامة التجارية فى عام 2017 لم تكن متواجدة فى السوق المحلية بعد إعلان الشركة الأم إنهاء علاقاتها التجارية مع وكيلها السابق ممثلًا فى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات.
ورصدت «المال» خروج 3 ماركات من قائمة أكبر 10 علامات تجارية مبيعًا فى سوق السيارات خلال السنوات الخمس الماضية، وهى رينو، والتى كانت بالمركز الخامس فى عام 2017، وميتسوبيشى والتى كانت بالمرتبة السادسة، بالإضافة إلى أوبل، والتى كانت فى المركز التاسع.
ترتيب العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات «ملاكى – أتوبيسات – شاحنات»
| ترتيب 2021 | ترتيب 2017 | العلامة التجارية | مبيعات 2021 | مبيعات 2017 | معدل التغير% |
| 1 | 1 | شيفروليه | 51٫327 | 29٫345 | %75 |
| 2 | 3 | نيسان | 26٫719 | 21٫181 | %26 |
| 3 | 4 | تويوتا | 26٫282 | 10٫526 | %150 |
| 4 | 2 | هيونداي | 25٫226 | 21٫897 | %15 |
| 5 | – | إم جي | 23٫600 | ||
| 6 | 10 | سوزوكي | 21٫825 | 3٫888 | %461 |
| 7 | 7 | كيا | 16٫478 | 5٫746 | %187 |
| 8 | 8 | شيري | 16٫314 | 5٫477 | %198 |
| 9 | 12 | فيات | 13٫858 | 1٫215 | %1041 |
| 10 | – | بيجو | 12٫755 |
«شيفروليه» تحافظ على الصدارة وتحقق نموًا %75
حافظت العلامة الأمريكية «شيفروليه» على صدارة مبيعات سوق السيارات بشتى أنواعها من «ملاكى – تجارى – شاحنات» على مدار السنوات الخمس الماضية فى الفترة من 2017 وحتى نهاية 2021، بعد أن تمكنت من تسليم 51 ألفًا، و327 سيارة بنهاية العام الماضى، مقابل 29 ألفًا، و345 مركبة فى 2017، بنمو تقدر نسبته بـ%75.
وصعد ترتيب «نيسان» من المركز الثالث إلى المركز الثانى بعد أن باعت نهاية العام الماضى 26 ألفًا، و719 مركبة، مقابل 21 ألفًا، و181 سيارة فى عام 2017، بنمو %26.
كما قفزت العلامة اليابانية «تويوتا» مركزًا واحدًا على مدار تلك الفترة، لتستقر بالمركز الثالث بعد أن كانت بالمركز الرابع، لتسلم 26 ألفًا، و282 سيارة نهاية العام الماضى، مقابل 10 آلاف، و526 مركبة مباعة فى عام 2017، بنسبة نمو تصل إلى %150.
«هيونداى» تهبط إلى «الرابع»
هبط ترتيب العلامة الكورية «هيونداى» من المركز الثانى إلى المركز الرابع فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق السيارات بشتى أنواعها، بعد أن حققت نموًا طفيفًا مقارنة بباقى العلامات بنسبة تصل إلى %15، لتصعد إلى 25 ألفًا، و226 سيارة، مقارنة مع مبيعات 2017، والتى بلغت 21 ألفًا، و897 مركبة.
وانتزعت العلامة الصينية «إم جى» المركز الخامس فى القائمة بعد أن تمكنت من الإطاحة بالماركة الفرنسية «رينو»، لتقدر إجمالى مبيعاتها فى عام 2021 بـ 23 ألفًا، و600 مركبة.
وارتفع ترتيب العلامة اليابانية «سوزوكى» من المركز العاشر إلى المركز السادس فى قائمة ماركات السيارات الأعلى مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن نجحت فى تحقيق طفرة فى أدائها بنسبة تصل إلى %461، لتقفز إلى 21 ألفًا، و825 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال 2017، والتى سجلت 3888 مركبة فقط.
«هيونداى» تتمسك بقيادة عربات الركوب رغم إعفاءات الأوروبية والتركية
أشار «أميك» إلى تمسك العلامة الكورية «هيونداى» بقيادة مبيعات سوق الملاكى على الرغم من الإعفاءات التى تتمتع بها العلامات الأوروبية والسيارات التركية المنافسة، خاصة مع إعفائها من الرسوم الجمركية بعد تطبيق اتفاقتى الشراكة الأوروبية والمنطقة الحرة التركية فى الأول من يناير عامى 2019، و2020.
وتمكنت «هيونداى» من بيع وتسليم 24 ألفًا، و850 سيارة، وذلك بنهاية عام 2021، مقارنة بمبيعاتها خلال 2017، والتى بلغت 21 ألفًا، و821 مركبة، بنمو يصل إلى %13.9، لتستطيع العلامة التجارية اقتناص حصة سوقية تصل إلى %11.6 من إجمالى مبيعات الركوب بنهاية العام الماضى.
وحصلت «إم جى» على المركز الثانى بعد أن تمكنت من الإطاحة بالعلامة اليابانية «نيسان» لتبيع على مدار العام الماضى 23 ألفًا، و600 مركبة، بحصة سوقية %11، فيما هبط ترتيب «نيسان» إلى المركز الثالث فى قائمة ماركات السيارات الأعلى مبيعًا فى سوق الركوب على الرغم من نمو مبيعاتها %10.7.
وبلغت مبيعات سيارات «نيسان» خلال العام الماضى 22 ألفًا، و374 سيارة، مقابل 20 ألفًا، و208 مركبة، لتستحوذ عى حصة سوقية تصل إلى %10.4 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى مصر العام الماضى.
وارتفع ترتيب «تويوتا» خلال تلك الفترة من المركز الخامس إلى المركز الرابع فى قائمة ماركات سيارات الركوب الأعلى مبيعًا فى مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، بعد أن حققت نموًا فى أدائها بنسبة تصل إلى %145، لتصعد إلى 18 ألفًا، و594 سيارة، مقابل 7592 مركبة.
كما صعد مركز «كيا» من المركز السادس فى عام 2017، إلى المركز الخامس العام الماضى، بعد نمو مبيعاتها %186.8، لتقفز إلى 16 ألفًا، و478 مركبة، مقابل 5746 سيارة فى عام 2017، لتستحوذ العلامة الكورية على حصة سوقية تصل إلى %7.7.
ترتيب العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق الملاكي
| ترتيب 2021 | ترتيب 2017 | العلامة التجارية | مبيعات 2021 | مبيعات 2017 | معدل التغير% |
| 1 | 1 | هيونداي | 24٫850 | 21٫821 | %13.9 |
| 2 | – | إم جي | 23٫600 | – | – |
| 3 | 2 | نيسان | 22٫374 | 20٫208 | %10.7 |
| 4 | 5 | تويوتا | 18٫594 | 7٫590 | %145.0 |
| 5 | 6 | كيا | 16٫478 | 5٫746 | %186.8 |
| 6 | 7 | شيري | 16٫314 | 5٫477 | %197.9 |
| 7 | – | سوزوكي | 15٫629 | – | – |
| 8 | – | بيجو | 12٫755 | – | – |
| 9 | – | فيات | 12٫705 | – | – |
| 10 | 4 | شيفروليه | 8٫649 | 8٫392 | %3.1 |
«المستوردة» تستحوذ على ثلاثة أرباع الملاكى و«المجمعة» تصارع على الربع
أظهرت بيانات «أميك» ارتفاع حصة المركبات المستوردة بالكامل من %53 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب فى عام 2017، إلى %73 بنهاية العام الماضى، لتتمكن من اقتناص حصة سوقية تصل إلى نحو ثلاثة أرباع مبيعات الملاكي، فى حين تصارع المجمعة محليًّا على الحصة المتبقية وسط منافسة قوية من موديلات وعلامات مستوردة تتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل من الرسوم الجمركية، فى حين تخضع الموديلات المجمعة محليًّا لرسوم جمركية تقدر نسبتها بـ %7.
وارتفعت مبيعات سيارات الركوب المستوردة بنحو الضعف على مدار السنوات الخمس الماضية، لتقفز إلى 157 ألفًا، و751 سيارة بنهاية العام الماضى، مقارنة مع مبيعاتها فى 2017، والتى سجلت 53 ألفًا، و157 وحدة، بنمو تقدر نسبته بـ %197.
أما المركبات المجمعة محليًّا، فصعدت مبيعاتها بنسبة أقل مقارنة بالمستوردة بمعدل بلغ %24، لتصعد إلى 57 ألفًا، و321 سيارة العام الماضي، مقابل 46 ألفًا، و373 مركبة، لتهبط حصتها السوقية من إجمالى مبيعات الملاكى من %47 فى عام 2017، إلى %27 فى عام 2021.
تطور حجم سوق الملاكى المستورد والمجمع محليًّا من 2017 حتى 2021
| الحصة 2021 | الحصة 2017 | الغير% | 2021 | 2017 | السنة |
| %73 | %53 | %197 | 157,751 | 53,157 | المستورد |
| %27 | %47 | %24 | 57,321 | 46,373 | المجمع محليًّا |
«اليابانية» تحافظ على المقدمة و«الصينية» تقفز إلى الوصيف
حافظت العلامات اليابانية على صدارة مبيعات السيارات الملاكى فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من الامتيازات التى تتمتع بها العلامات أوروبية المنشأ، خاصة بعد إعفائها من الرسوم الجمركية فى الأول من يناير 2019، وما تبعها من تراجع فى أسعار الملاكى المستوردة بالكامل من دول الاتحاد الأوروبى.
وارتفعت مبيعات السيارات اليابانية فى مصر العام الماضى بنسبة تصل إلى %73، لتقفز إلى 60 ألفًا، و229 سيارة، مقارنة مع مبيعاتها خلال 2017، والتى بلغت 34 ألفًا، و875 مركبة.
وعلى الرغم من نمو مبيعات المركبات اليابانية فى السوق المحلية فإن حصتها السوقية تراجعت من %35 فى 2017، إلى %28 من إجمالى مبيعات سوق الملاكى بنهاية العام الثانى من وباء كورونا.
وقفز ترتيب «الماركات الصينية» من المركز الخامس إلى المركز الثانى بعد أن ارتفعت مبيعاتها 5 أضعاف لتقفز إلى 51 ألفًا، و463 سيارة بنهاية العام الماضى، مقابل 8488 مركبة مباعة خلال 2017، لتصعد حصتها السوقية من %9 إلى %24 من إجمالى مبيعات سوق السيارات الملاكى بنهاية العام الثانى من وباء كورونا.