استحوذ العائد من القروض والإيرادات المشابهة على النسبة الأكبر من إيرادات 18 بنكًا بنهاية سبتمبر 2021، باستثناء بنكى الأهلى المصرى ومصر، إذ كانت نتائج الأعمال بنهاية يونيو 2021، وبحسب مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لتلك البنوك، فقد سجلت العوائد نحو 465.5 مليار جنيه، مقابل 419 مليارًا خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنمو بلغ 11%.
وأظهرت نتائج أعمال البنوك التى شملها المسح، أن إيرادات الأتعاب والعمولات بنهاية سبتمبر من العام الحالى 2021 جاءت فى المرتبة الثانية، من الإيرادات المدعمة لأرباح البنوك، بقيمة بلغت 26.1 مليار جنيه.
قال خبراء مصرفيون فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن ارتفاع إيرادات البنوك من عوائد القروض والإيرادات المشابهة يرجع إلى دور البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تعظيم حجم التمويل الممنوح فى السوق، وهو ما عزز من عوائد القروض، مقارنة مع باقى الإيرادات الأخرى.
وتوقعوا أن يلعب التحول الرقمى والتوسع فى الخدمات الإلكترونية دورًا كبيرًا فى تعظيم أرباح البنوك، خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة إيرادات القطاع المصرفى من الأتعاب والعمولات.
وأكد وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، أن الجزء الأكبر من أرباح البنوك المصرية جاء نتيجة ارتفاع قيمة العائد من القروض والإيرادات المشابهة خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى 2021.
وأوضح أن قرار «المركزى» بشأن التوقف عن توزيع الأرباح على المساهمين نتج عنه توافر سيولة لدى البنوك تم توجيه جزء كبير منها فى تعظيم محافظها الائتمانية، وقد أسهم ذلك فى زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة حجم الإقراض.
وأكد محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن مبادرات البنك المركزى ساهمت بشكل كبير فى نمو محفظة القروض لدى القطاع المصرفى، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على من إيرادات البنوك من عوائد القروض والإيرادات المشابهة، مقارنة بباقى الإيرادات الآخرى.
وأضاف أن الآثار الناجمة عن انتشار أزمة فيروس كورونا، لعبت دورًا كبيرًا فى تعزيز المنتجات الرقمية بالبنوك، ما أسهم فى تعزيز حصة الإيرادات من الأتعاب والعمولات من أرباح البنوك بالقطاع المصرفى.
وقال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن تركز أغلب أرباح البنوك من العائد من القروض والإيرادات المشابهة يعد أمرًا طبيعيًا.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى سعى إلى تنويع مصادر الأرباح، من خلال توظيف السيولة فى مجالات مختلفة، مثل التوريق وصناديق الاستثمار والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
وعلى جانب آخر، حقق بنك الأهلى المصرى أكبر إيراد له من عائد القروض والإيرادات المشابهة، لتسجل 214 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، كما نمت عوائد مصرف مصر من إلى 121 مليار جنيه نفس الفترة.
وبلغت النسبة الأكبر من عوائد البنك التجارى الدولى من الإيرادات والقروض المشابهة 32 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة نفسها، وحقق مصرف أبوظبى الإسلامى 5.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، فيما سجلت 4.7 مليار جنيه فى بنك الإمارات دبى الوطنى.
وبحسب نتائج أعمال البنك الأهلى الكويتى خلال أول 9 أشهر من 2021، حقق أعلى إيراداته من عوائد القروض والإيرادات المشابهة، بعدما سجلت 3.70 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى سبتمبر 2021، بزيادة تتخطى 710 ملايين جنيه، على الفترة نفسها من 2020، مقارنة مع 2.99 مليار فى الفترة المنتهية فى سبتمبر 2020.
وأظهرت القوائم المالية عائد القروض والإيرادات المشابهة لبنك الكويت الوطنى عند 4.3 مليار جنيه، خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة مع 4.4 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى.
كما ارتفع عائد الإيرادات والقروض المشابهة داخل بنك قطر الوطنى أول 9 أشهر من 2021 إلى 23.279 مليون جنيه، مقارنة مع 23.274 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق له.
وداخل بنك البركة الإسلامى تراجع عائد الإيرادات والقروض المشابهة إلى 5.4 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع 5.7 مليار جنيه جنيه فى نفس الفترة من العام السابق له.
وفى بنك فيصل الإسلامى حقق عائد الإيرادات 7.82 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الجارى 2021 كأعلى قيمة فى جميع إيراداته خلال الفترة، وبزيادة مليار جنيه على العام الماضى الذى بلغ 6.8 مليار جنيه.
وحصل بنك SAIB على إيرادات من القروض والإيرادات المشابهة بقيمة 299.56 مليون دولار بالتسعة أشهر الأولى من عام 2021، وداخل بنك أبوظبى التجارى وصل عائد القروض إلى 3 مليارات خلال نفس الفترة.
وشغلت عوائد القروض والإيرادات المشابهة أعلى حصة داخل بنك كريدى اجريكول خلال أول 9 أشهر من 2021 بقيمة 3.86 مليار جنيه، كما سجلت داخل بنك قناة السويس 3.1 مليار جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال البنك المصرى لتنمية الصادرات أول 9 أشهر من العام الحالى، تحقيق إيرادات من عوائد القروض بقيمة 7 مليارات جنيه فى الفترة المنتهية فى سبتمبر 2021 كأعلى قيمة له، مقارنة مع باقى الإيرادات الأخرى للبنك.
وعلى الرغم من تسجيل عوائد القروض المشابهة داخل بنك الإسكندرية أعلى دخل من إيرادات البنك خلال أول 9 أشهر من 2021 بقيمة 8 مليارات جنيه، فإنها تراجعت 200 مليون جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى البالغة 8.2 مليار جنيه.
وبلغ عائد القروض لدى البنك المصرى الخليجى 299.56 مليون دولار خلال أول 9 شهور من عام 2021 كأكبر قيمة إيرادات داخل البنك.
26.1 مليار جنيه إيرادات 18 بنكا من الأتعاب والعمولات
وأظهر المسح الذى أجرته المال على نتائج أعمال 18 بنكًا عاملًا فى السوق المحلية، تحقيق إيرادات من الأتعاب والعمولات بقيمة تجاوزت 26.1 مليار جنيه فى التسع أشهر الأولى من العام الجارى، لتأتى فى المرتبة الثانية بعد عوائد القروض والإيرادات المشابهة.
وحقق البنك التجارى الدولى إيرادات من الأتعاب والعمولات بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالى 2021، فيما وسجلت فى مصرف أبوظبى الإسلامى 496.7 مليون جنيه.
وبلغ عائد الأتعاب والعمولات فى بنك الإمارات دبى الوطنى خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 558 مليون جنيه، بينما سجلت 309.72 مليون جنيه فى الأهلى الكويتى.
وحققت إيرادات الأتعاب والعمولات بالبنك الكويت الوطنى 330 مليون جنيه، بينما سجلت داخل «قطر الوطنى BNQ» 1.2 مليار جنيه.
وبلغت إجمالى إيرادات الأتعاب والعمولات ببنك البركة الإسلامى 169.75 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2021، وسجلت داخل فيصل الإسلامى 166.4 مليون جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى وصول إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 8.1 مليار جنيه، وبلغت داخل بنك مصر 6.7 مليار جنيه، كما سجلت نحو 953.4 مليون جنيه فى بنك القاهرة.
وأظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس تحقيق عائد من الأتعاب والعمولات بلغ 167.3 مليون جنيه، فيما سجلت نحو 887.96 مليون جنيه، و586.628 مليون جنيه فى بنكى الإسكندرية وتنمية الصادرات على التوالى.
وحقق بنك أبوظبى التجارى عائدا بقيمة 127.246 مليون جنيه، وفى المقابل حقق بنك كريدى أجريكول 644.706 مليون جنيه، وبلغت 288.64 مليون جنيه فى البنك المصرى الخليجى، و21.899 مليون دولار فى بنك saib.