قالت مجموعة فورترس انفيستمنت جروب ، وهي الشركة المدعومة من صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي مبادلة، إنها تتوقع مضاعفة الأصول الخاضعة للإدارة إلى 100 مليار دولار مع توجهها إلى الثروات الخاصة والتأمين، بحسب وكالة بلومبرج.
وقال درو ماكنايت، الرئيس التنفيذي المشارك: “لكي نتمكن من التنافس مع شركات أكبر مثل آريس وأبولو وسيكسث ستريت، نحتاج إلى الاستمرار في تنمية الأصول، لأننا إذا لم نفعل ذلك فسنصبح أقل أهمية”.
وقال إن شركة فورترس تهدف إلى أن تكون من بين الشركات الأولى التي تساعد الشركات في تلبية احتياجاتها الرأسمالية، من خلال توفير الديون الصغيرة والأسهم المفضلة والأسهم المهيكلة، من بين أشياء أخرى.
وقال ماكنايت في مقابلة: “نسمع بشكل متزايد من شركاء محدودين أنهم يريدون علاقات أقل. نشعر أننا في مكان جيد جدًا.”
الاستفادة من الأفراد ذوي الثروات العالية
وبدعم من جاذبية رأس المال الدائم، بذل العديد من مديري الأصول البديلة، بما في ذلك شركة أبولو جلوبال مانجمنت وشركة كيه كيه آر آند كو، جهودا كبيرة للاستفادة من مجموعات أصول التأمين. كما قام العديد منهم ببناء أعمال تجارية للاستفادة من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يهتمون بشكل متزايد بالأسواق الخاصة.
انضم إلى ماكنايت في المقابلة الرئيس التنفيذي المشارك جوشوا باك، الذي قال إن فورترس تتوقع الوصول إلى عتبة 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات – ارتفاعًا من حوالي 49 مليار دولار في نهاية مارس – “بناءً على المحادثات التي نجريها مع شركاء محدودين و الطلب الذي رأيناه.”
وقال ماكنايت إن فورترس لن تسمح لجمع التبرعات بصرف الانتباه عن مهمتها المتمثلة في تحقيق عوائد متفوقة للمستثمرين.
وقال: “هناك طريق يمكننا من خلاله بالفعل إنشاء منتج أفضل لشركائنا المحدودين من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وأن نكون أكثر صلة”.
وفي الشهر الماضي، أكملت إدارة فورترس ومبادلة الاستحواذ على 90% من أسهم فورترس التي كانت مملوكة لشركة سوفت بنك. ويطلق الرؤساء التنفيذيون المشاركون على أحدث تجسيد للشركة اسم “Fortress 4.0”.
إنها المرة الأولى التي تمتلك فيها الإدارة جزءًا كبيرًا من الشركة على نطاق واسع، حيث يمتلك أكثر من 150 موظفًا في فورترس حصة تبلغ 32%.
تفعيل برنامج الحوافز
يعد الرئيس المشارك بيت بريجر والشركاء الإداريون باك وماكنايت وجاك نيومارك أكبر المستثمرين الأفراد، وقد كتبوا جميعًا شيكات كجزء من الصفقة. يمكن لموظفي فورترس الإضافيين أن يصبحوا مساهمين بمرور الوقت من خلال برنامج الحوافز.
على عكس بعض منافسي الإقراض المباشر الذين سعوا إلى إقامة شراكات مصرفية لتعزيز خطوط الأنابيب، قال ماكنايت إن الشركة لديها تدفق وافر.
وبينما يمثل مبادلة في مجلس إدارة فورترس هاني برهوش وأنطون غانم، أكد ماكنايت أن شركة أبو ظبي ليس لديها اقتصاديات مفضلة.
وقال ماكنايت: “إنهم يدفعون نفس الرسوم التي يدفعها أي شخص آخر عندما يستثمرون في صناديقنا”.
وتابع: “نحن منفتحون على أنهم يستثمرون مع جميع منافسينا تقريبًا، ولكننا نعتقد أيضًا أنه إذا أردنا أن يكون لدينا شركاء في رأس المال، فإنهم على قدر كبير من الأهمية الإستراتيجية.”
وقال باك إن فورترس، التي تعتبر أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان وأستراليا مناطق جغرافية أساسية، تخطط لفتح مكتب في أبو ظبي. وسيقضي متخصصو الاستثمار، بما في ذلك رئيس الملكية الفكرية إيران زور، بعض الوقت هناك، وكذلك هاري ستيل، المدير الإداري ضمن مجموعة تكوين رأس المال بالشركة.
لم يستبعد قادة الشركة طرحًا أوليًا آخر في المستقبل.
وقال باك: “كل شيء مطروح على الطاولة، لكنها خطوة بخطوة، ونحن نركز على كل ما نريد القيام به على المدى القريب”.
أهم التعيينات
وقال نيومارك إنه بما أن فورترس تهدف إلى تنمية الأصول، فإنها ستستهدف رأس المال بفترات متفاوتة وتكاليف مرتبطة به.
في عام 2022، عينت الشركة آدم بوبكر، أحد خريجي شركة بلاكروك ، كرئيس مشارك لجهود الثروات الخاصة إلى جانب نيلز ويلسون. في العام الماضي، عينت الشركة كينيث بيرس وبراديب غوش كرئيسين مشاركين لذراع التأمين التابع لها، وطلبت منهم الدخول في شراكة مع شركات التأمين في أمريكا الشمالية وأوروبا والاستثمار فيها.
قبل انضمامهم، وقعت شركة فورترس إحدى هذه الشراكة مع مجموعة ناساو فاينانشال جروب.
وقال نيومارك: “نريد أن نكون مزود حلول لسوق التأمين، سواء كان ذلك من خلال حصص الأقلية أو توفير رأس مال إعادة التأمين”.
وتابع: “لا نريد أن يُنظر إلينا كمنافسين لشركات التأمين. ليس لدينا رؤية اليوم لنكون مثل جلوبال أتلانتيك أو أثينا”، في إشارة إلى أذرع التأمين لمنافستيه كيه كيه آر وأبولو.
في العام الماضي، انضم بوب واردن، الرئيس العالمي السابق للأسهم الخاصة في شركة Cerberus Capital Management، إلى فورترس بتفويض للمساعدة في الحصول على الصفقات وضمانها وإدارتها.
قال باك: “لقد كان لاستثمارنا في الأسهم الخاصة دائمًا تطور خاص بنا”. “نحن نحب إما المواقف العصيبة التي يمكننا فيها السيطرة على الأعمال التجارية، أو نحب العمل مع فرق إدارة جيدة حقًا تتمتع بنوع من الرؤية والجلد الجيد في اللعبة.”
تفضل فورترس الشركات الغنية بالأصول، وهو تعريف يمتد إلى ما هو أبعد من العقارات ليشمل الملكية الفكرية والمطالبات القضائية واتفاقيات الترخيص وحقوق الأفلام، من بين أمور أخرى.
في عام 2021، مع سحق الوباء لسلسلة المسارح، استحوذت فورترس على ديون مخفضة من البنوك، وتعاونت مع راعي وإدارة آخرين، ووضعت الشركة في إدارة الإفلاس وضخت رأس مال جديدًا، قبل بيعها الشهر الماضي لشركة سوني بيكتشرز انترتنمنت. قال شخص مطلع على الأمر إن فورترس حققت عائدًا يقارب 26% قبل الرسوم على هذا الرهان، أو أكثر من ضعف رأس مالها المستثمر.
وحددت الشركة أيضًا فرصًا لدعم البنوك الإقليمية الأمريكية المحاصرة. في هذا الشهر، كانت فورترس جزءًا من مجموعة استثمرت في شركة فيرست فاونديشن، ومقرها كاليفورنيا، في صفقة أدارها العضو المنتدب هينشي إندن والرئيس التنفيذي السابق لشركة ويلز فارجو، تيم سلون، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم العقارات التجارية. الديون في القلعة.
بشكل منفصل، سينضم جيف رونفيلدت، الرئيس العالمي السابق للأسهم في شركة باليساني لإدارة الأصول ، إلى الشركة في أكتوبر كرئيس تنفيذي للاستثمار في أعمال صناديق التحوط متعددة المديرين في فورترس.
في شهر مايو، انضم مايكل رونين، الشريك الإداري السابق في الكيان الذي أشرف على صندوق سوفت بنك فيجن فند، كرئيس للاستثمار في النمو.
وقال باك: “إذا كانت هناك فرص لنا للتلاعب في ديون المشاريع أو نوع من التجارة المهيكلة، فهو يمتلك الشبكة اللازمة للقيام بذلك”.