شهدت حصيلة الأقساط المباشرة لشركات في نشاط الممتلكات والمسئوليات، زيادة ملحوظة فى العام المالى 2018/2019، بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه، لتصل إلى 18.1 مليار جنيه، مقابل 15.6 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2017/ 2018، وبنسبة نمو تلامس 16%.
وتوزعت حصيلة المباشرة -التى يتم جلبها من السوق المحلية بدون إضافة أقساط إعادة التأمين الواردة سواء من الخارج أو الداخل- لشركات تأمين الممتلكات بواقع 40.7% للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ممثلة فى شركة مصر للتأمين بقيمة 7.4 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 59.3 % موزعة على 23 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص- بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه سواء خاص مصرى أو أجنبى أو مشترك فيما بينهما- بقيمة 10.7 مليار جنيه.
ورغم نمو حصيلة شركة مصر للتأمين– الوحيدة المملوكة للحكومة فى نشاط تأمين الممتلكات- فى العام المالى 2018/ 2019، بقيمة تلامس نصف مليار جنيه، لتصل إلى 7.3 مليار جنيه، مقابل 6.8 مليار جنيه فى العام المالى السابق بنسبة نمو تصل الى 7.3%، ورغم احتفاظها بالمقعد الأول بين قائمة شركات السوق فى الحصة السوقية، إلا أنها فقدت 3.4 % من تلك الحصة العام المالى الماضى، لتنخفض حصتها من 44.1 % فى 2017/ 2018، إلى 40.7 % فى 2018/2019.
باسل الحيني: نضع الحصة السوقية فى الاعتبار والأهم مؤشر الربحية
وقال باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين- التى تتبعها مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، إن تراجع الحصة السوقية للشركات التابعة، يأتى بسبب دخول لاعبين جدد مع ثبات حجم السوق.
وأشار الحينى، فى حوار سابق لـ»المال»، إلى أنه رغم وضع القابضة للتأمين الحصة السوقية فى الاعتبار، لكن لم نصل –أى القابضة وتوابعها – إلى مرحلة أن تكون الحصة السوقية هاجسًا، ومع ذلك فنحن نتعامل معه من خلال التطوير، والذى لن يكتفى بالحصة السوقية بل سيتجاوزه إلى مؤشر الربحية والمراكز المالية والقيمة المضافة للأقساط المحصلة، ولكن لابد أن يتم التعامل مع تلك المؤشرات بعناية، فليس مقبولا التركيز على الحصة السوقية على حساب مؤشر الربحية أو جودة المخاطر المكتتبة، ولذلك فنحن ننأى بأنفسنا عن الانزلاق لسيناريو المضاربات السعرية.
ونجحت مجموعة مصر القابضة للتأمين فى زيادة حصيلة صافى الأرباح التى حققتها وشركاتها التابعة لتصل إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2018/ 2019، بنسبة نمو تصل إلى 22.5 % مقارنة بصافى الربح المحقق فى العام المالى السابق 2017/ 2018، ووصف باسل الحينى، الأرباح التى حققتها القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بأنها الأعلى فى تاريخها.
وأضاف الحينى، أن تطوير نشاط التأمين فى توابع القابضة –والتى تضم مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- لم يعد ترفًا بل بات أمرًا ملحاَ، لقناعة القائمين على إدارة هذا الكيان أن استمرار هذه المكانة لا يكون إلا بالتطلع إلى الأفضل.
فى سياق متصل، رفعت شركات القطاع الخاص من حصتها السوقية فى الأقساط المباشرة لتصل إلى 59.3 % بقيمة 10.7 مليار جنيه فى 2018/ 2019، مقابل 55.9 % بقيمة 8.7 مليار جنيه فى 2017/ 2018، بزيادة تصل إلى مليارى جنيه، وبنسبة نمو تلامس 23%.
«gig» تصعد مركزًا وتجلس على المقعد الثانى المخصص لبوبا
وشهدت الحصص السوقية لشركات تأمين الممتلكات، معركة الكراسى الموسيقية، فالمركز الثانى تاريخيًا كان محجوزًا لشركة «بوبا» للتأمين الطبى، إلا أن المفاجأة فى العام المالى 2018/ 2019، كانت صعود شركة «gig» من مركزها الثالث فى العام المالى قبل الماضى 2017/ 2018، لتجلس على المقعد الثانى المخصص لبوبا، تاركة المقعد الثالث لـ»بوبا» .
«gig» لتأمين الممتلكات، لم تغادر موقعها من المركز الثالث لتجلس على المقعد الثانى، بسبب زيادة حصتها السوقية، خاصة مع ثبات تلك الحصة فى العامين الماليين الماضى والسابق 2018/ 2019، و2017/ 2018 على التوالى والبالغة 6.1%، لكن بوبا هى من فقدت 0.2% من حصتها السوقية فى 2019 لتصل إلى 6% مقابل 6.2 % فى 2018، ما أدى إلى ترك المقعد الثانى لـ «gig».
«ثروة للتأمين» تستحوذ على 0.1% بعد ثلاث شهور من دخولها السوق
على كلِ، الحصص السوقية فى نشاط العام المالى 2018/2019، لم تقتصر مفاجأته على تغيير مقاعد الثانى والثالث بين بوبا و»gig»، بل تجاوز ذلك، فنجحت شركة وليدة هى «ثروة للتأمين» فى الاستحواذ على 0.1 % من أقساط السوق خلال ثلاث شهور فقط أو أقل من مزاولتها النشاط، خاصة أنها حصلت على الترخيص النهائى فى مارس 2019، ومعنى ذلك أنه من المتوقع أن تقفز ثروة للتأمين قفزة كبيرة فى العام المالى الجارى 2019/ 2020.
«المتحدة» تغادر السوق والمنافسون يرثون حصتها البالغة 0.3%
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشتعل المنافسة بين شركات تأمين الممتلكات، لترث الحصة السوقية التى حققتها «المتحدة للتأمين» والبالغة 0.3 % فى 2018/ 2019، خاصة بعد أن غادرت السوق بعد شطبها من سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
26.6 مليون جنيه تؤهل «أورينت» للمركز السابع بفارق 0.1 %عن «المصرية تكافل»
وفى سياق متصل، تمكنت شركة «أورينت للتأمين» من الصعود للمركز الثامن بين قائمة شركات الممتلكات فى الحصة السوقية بحصة تصل الى 4.6%، وبحصيلة أقساط بلغت 835 مليون جنيه، بفارق 26.6 مليون جنيه عن المصرية للتامين التكافلى، والتى حصلت فى المركز الثامن بحصة سوقية بلغت 4.5 % وبحصيلة أقساط تصل إلى 808.4 مليون جنيه.
قفزة فى مؤشرات «ميدغلف» والاحتفاظ بحصتها العام المقبل مرهون بتوفيق أوضاعها
من جهة أخرى، شهدت مؤشرات شركة ميدغلف للتأمين، قفزة نوعية سواء على مستوى حصيلة الأقساط المباشرة كرقم، أو الحصة السوقية كنسبة فى العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بالعام المالى السابق 2017/ 2018.
ونجحت ميدغلف فى زيادة حصيلة أقساط المباشرة لتصل إلى 238 مليون جنيه فى 2019، مقابل 77 مليون جنيه فقط فى 2018، لترتفع من خلالها حصتها السوقية لمستوى 1.3 % مقابل 0.5 % خلال عامى المقارنة 2019 و2018 على التوالي.
حفاظ ميدغلف على تلك المؤشرات والنتائج المحققة فى 2019، مرهون بتوفيق أوضاعها، لاسيما بعد صدور قرار الرقابة المالية بتجميد الاكتتاب- للإصدارات الجديدة- لمدة عامين أو توفيق أوضاعها -استجابة لملاحظات الرقابة المالية- أيهما أقرب.
تراجع أقساط وحصة جمعية «التعاوني» و»طوكيو مارين» و»AIG» من كعكة القطاع
من جانب آخر، تراجعت الحصة والحصيلة الكلية للأقساط المباشرة بثلاث شركات تأمين فى نشاط الممتلكات خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بالعام المالى السابق 2017/2018.
وتضم قائمة الشركات الثلاث كلا من «AIG» و»الجمعية المصرية للتأمين التعاوني»، إضافة إلى « طوكيو مارين جينرال للتأمين التكافلي» .
وتراجعت الحصة السوقية لشركة «AIG» لتصل إلى 1.3 % فى 2019، مقابل 1.6 % فى 2018، وتقلصت حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 231.5 مليون جنيه، مقابل 249 مليون جنيه، خلال عامى المقارنة 2019 و2018 على التوالي.
وبالمثل، انخفضت الحصة السوقية للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، لتصل إلى 1.1 % فى 2019، مقابل 1.3 % فى 2018، وتراجعت حصيلة أقساطها المباشرة لتصل إلى 193.6 مليون جنيه، مقابل 201 مليون جنيه، خلال عامى المقارنة.
وفى المقابل، انخفضت الحصة السوقية لشركة «طوكيو مارين جينرال» للتأمين التكافلى، بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.1 % من كعكة السوق فى الأقساط المباشرة فى 2019، مقارنة بـ 1.2 % فى 2018، وتراجعت حصيلة الأقساط المباشرة بقيمة نصف مليون جنيه تقريبًا، لتصل إلى 191.5 مليون جنيه، مقابل 192 مليون جنيه، خلال عامى المقارنة.
تسارع وتيرة المكاسب الجماعية بمصر للتأمين التكافلي
الملاحظة الأخيرة، فيما يتعلق بالحصص السوقية لشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، خلال العام المالى 2018/ 2019، مرتبطة بشركة «مصر للتأمين التكافلي»، والتى تسارعت وتيرة مكاسبها الجماعية على مستوى حصيلة الأقساط أو الحصة السوقية فى 2019، مقارنة بـ 2018.
ورفعت مصر للتأمين التكافلى، رصيد أقساطها المباشرة لتصل إلى 212 مليون جنيه فى 2019، مقابل 38 مليون جنيه فى 2018، وبلغت حصتها السوقية 1.2 % مقارنة مع 0.2 % خلال عامى المقارنة 2019 و2018 على التوالي.