عبرت الشركات المقيدة فى البورصة المصرية تحديات وآلام طويلة وصعبة خلال عام 2022 تمثلت أهمها فى تذبذب سعر الصرف المحلى وارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا والضغوط التضخمية والتقلبات التى شهدتها أسواق المال والمعادن والبترول نتيجة التوتيرات الجيوساسية بين روسيا وأوكرانيا.
هذه نتائج تلخص مسحًا موسعًا أجرته «المال» على البنود المالية والتشغيلية لأكبر 50 شركة مقيدة فى البورصة ضمن مؤشرى السوق الرئيسى «egx30» والسبعينى «egx70»، وتمثل 12 قطاعًا متنوعًا من خلال التركيز على محاور صافى الأرباح والمبيعات وإيرادات النشاط.
وكشف المسح عن نمو إجمالى صافى أرباح الشركات الـ 50 التى جرى عليها الرصد بمعدل %48 لتصل إلى 145 مليار جنيه تقريبًا خلال 2022 مقابل 98 مليارًا عام 2021، فى حين صعدت إيراداتها بنسبة %28.5 لتسجل 925 مليار جنيه مقابل 720 مليار العام السابق له.
وضمت القطاعات التى جرى عليها المسح: «البنوك، والصناعة، والسيارات، والبتروكيماويات والأسمدة، والعقارات، والاستثمار المباشر، والاتصالات، والمقاولات والإنشاءات، والأغذية والمشروبات، وبنوك الاستثمار، والصحة والأدوية، والسياحة والترفية، والتجزئة والتجارة».
وأشار المسح إلى أداء قياسى لقطاعات البتروكيماويات والاستثمار المباشر والبنوك والتى دعمتها بالترتيب: الميزة التنافسية لمنتجات التصدير وعروض شراء الأصول المحلية الرخيصة ومكاسب التمويل بأسعار فائدة مرتفعة.
كما مررت بعض الكيانات زيادات التكلفة على أسعار منتجاتها المباعة، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى تماسك أدائها رغم ارتفاع معدلات التضخم، وفى مقدمة هذه القطاعات الأغذية والعقارات والأدوية والمقاولات.
البنوك.. الفائدة تقود الزيادات
لعبت أسعار الفائدة دورًا أساسيًا فى تحسن نتائج أعمال البنوك المقيدة بالبورصة خلال عام 2022، إذ رفع المركزى المصرى الفائدة العام الماضى بنحو %8 خلال 4 اجتماعات تبعها طرح أوعية ادخارية بفائدة كبيرة.
وحققت عينة ضمت 6 بنوك كبرى مقيدة فى البورصة صافى أرباح بقيمة 38.8 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 28.8 مليار جنيه، وبنمو %29.2.
وسجلت أسهم قطاع البنوك إيرادات بقيمة 145.5 مليار جنيه فى 2022 مقابل إيرادات قدرها 112 مليار جنيه فى 2021 بزيادة %27.5، بدعم الاستثمار من رفع أسعار الفائدة والاستثمار فى أدوات الدين.
وتصدر البنك التجارى الدولى قائمة الـ6 بنوك المشاركة فى المسح بعد أن ارتفعت أرباحه الصافية من 13.26 إلى 16.17 مليار جنيه، والإيرادات من 45.07 إلى 55.72 مليار جنيه.
كما قفزت أرباح بنك قطر الأهلى الوطنى %35.82 لتصل إلى 10.35 مليار جنيه، مقابل 7.62 مليار، كما سجل البنك عائدًا من القروض والإيرادات المشابهة 44 مليار جنيه مقابل 32.1 مليار جنيه.
وحقق بنك فيصل الإسلامى المصرى زيادة فى صافى الأرباح من 2.96 إلى 4.75 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات وفقًا لقائمة الدخل بنسبة %29.6 إلى 18.47 مليار جنيه مقابل 14.25 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبالمثل، ارتفعت أرباح بنك التعمير والإسكان %34.42 إلى 2.72 مليار جنيه مقابل 2.02 مليار جنيه، وزادت إيرادات فوائد البنك بمعدل %44 من 6.96 إلى 10.02 مليار جنيه.
وكشفت مؤشرات بنك كريدى أجريكول مصر نمو الأرباح %51.9 لتصل إلى 2.41 مليار جنيه مقابل مقابل 1.59 مليار جنيه خلال عام 2021.
كما ارتفعت إجمالى إيرادات الفوائد لبنك كريدى أجريكول مصر بنسبة %21.67، لتسجل 6.27 مليار جنيه، مقابل 5.15 مليار جنيه فى 2021.
واعتمد مجلس إدارة مصرف أبوظبى الإسلامى مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية بنمو الأرباح %54 من 1.45 إلى 2.2 مليار جنيه.
وارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة إلى 11.03 مليار جنيه، مقابل 8.19 مليار جنيه خلال 2021.
الصناعة والسيارات.. وتمرير زيادة التكلفة
حققت 6 شركات صناعة وسيارات صافى أرباح بقيمة 24.7 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح قدرها 14.2 مليار جنيه فى 2021 بمعدل نمو قدرة %74 بدعم نمو أسعار البيع وتمرير زيادات التكلفة.
وسجلت الشركات الستة المذكورة إيرادات ومبيعات قدرها 207 مليارات جنيه فى 2022 مقابل 176 مليار جنيه فى 2021، بنمو %18.
قفزت أرباح شركة حديد عز بنسبة 23.2% خلال عام 2022 لتسجل 6.64 مليار جنيه مقابل 5.39 مليار، ودعم ذلك زيادة عمليات البيع بنحو %23.8، إلى 83.98 مليار جنيه، مقابل 67.81 مليارات جنيه العام المقارن، وذلك رغم تكبد الشركة خسائر فروق تقييم عمله بنحو 3.47 مليار جنيه.
وبالمثل، صعدت أرباح شركة العز الدخيلة للصلب- الشركة الشقيقة لحديد عز- بنسبة %10، لتسجل 6.42 مليار جنيه مقابل 5.83 مليار جنيه، بدعم زيادة المبيعات بنحو %23 من 61.21 إلى 75.44 مليار جنيه.
كما تكبدت الشركة خسائر عن فروق تقييم العملات بنحو 2.6 مليار جنيه خلال 2022 مقابل أرباح بقيمة 34 مليون جنيه الفترة المناظرة.
وقفزت أرباح شركة «جى بى أوتو» – العلامة الشهيرة فى قطاع السيارات بما يقرب %500، لتسجل 10.53 مليار جنيه، مقابل 1.76 مليار، على الرغم من تراجع المبيبعات من 31.43 إلى 29.78 مليار جنيه.
وتراجعت أرباح شركة النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة %22 من 1.21 مليار جنيه إلى 944.17 مليون جنيه، بينما زادت الإيرادات من 11.4 إلى 13.25 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة نموًا فى صافى الأرباح بنسبة %373.4 لتصل إلى 161.38 مليون جنيه مقابل 34.09 مليون، وقفزت الإيرادات من 1.59 إلى 2.13 مليار جنيه.
ارتفعت أرباح شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة» بنسبة %133.7 لتصل إلى 234.72 مليون جنيه مقابل 100.44 مليون جنيه، كما زادت الإيرادات من 2.36 إلى 2.48 مليار جنيه.
أسعار اليوريا تقود الأسمدة والبتروكيماويات لأرباح تاريخية
وشهدت 5 شركات فى قطاع البتروكيماويات والأسمدة صافى أرباح بقيمة 22,8 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 11 مليار جنيه، بمعدل نمو %107.3، وذلك بدعم ارتفاع أسعار اليوريا عالميًّا إلى جانب تراجع سعر العملة المحلية الذى دفعها لتصبح أكثر تنافسية فى أسواق التصدير.
وسجلت الشركات المذكورة إجمالى إيرادات ومبيعات قدرها 60 مليار جنيه تقريبًا خلال 2022 مقابل 35 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع %71.4.
تصدرت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية الشركات المقيدة الرابحة خلال فترة الرصد إذ حققت الشركة نموًا بنسبة %152 فى الربحية لتسجل 13.1 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 5.2 مليار، كما قفزت الإيرادات %93.6 لتسجل 21.3 مليار جنيه مقابل 11 مليار للفترة المماثلة.
فى حين جاءت شركة موبكو للأسمدة فى المركز الثانى بصافى أرباح قدرها 7.25 مليار جنيه، مقابل 4.79 مليار جنيه خلال 2021، بعد أن قفزت الإيرادات %84 لتصل إلى 18.86 مليار جنيه مقابل 10.28 مليار جنيه.
وحققت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك أرباح بقيمة 1.23 مليار جنيه مقابل 535 مليون جنيه بارتفاع 1.3 مرة، كما قفزت الإيرادات %68.64 إلى 8.658 مليار جنيه مقابل 5.134 مليار بالفترة المناظرة.
وارتفعت أرباح شركة المالية والصناعية المصرية بنسبة %148.47 إلى 755.85 مليون جنيه مقابل 304.18 مليون جنيه، فى حين زادت المبيعات إلى 3.67 مليار جنيه مقابل 2.75 مليار جنيه فى 2021.
ونمت أرباح غاز مصر %82 من 165.82 مليون جنيه إلى 301.98 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات %30، خلال 2022، لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل 5.4 مليار جنيه العام السابق له.
القطاع العقارى يمرر الزيادة وسط استمرار زخم الشراء
شهدت شركات القطاع العقارى المقيدة أداء متماسك خلال العام الماضى على صعيد الربحية والمبيعات، وذلك فى ظل استمرار العقار كملاذ آمن ضد تقلبات سعر الصرف، وتراجع سعر العملة المحلية إلى جانب قيام الشركات بتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
وحققت أكبر 6 شركات عقارية مدرجة فى البورصة صافى أرباح بقيمة 13.2 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 9.2 مليار جنيه بزيادة %43.5.
وسجلت الشركات المذكورة مبيعات وإيرادات نشاط مجمعة خلال نفس الفترة بقيمة 98 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 72 مليار جنيه فى 2021، بزيادة بلغت %36.
تصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة الشركات العقارية التى سجلت أداءً متميزًا بعد أن قفزت أرباحها بنسبة %25 خلال العام الماضى مسجلة 2.23 مليار جنيه، مقابل نحو 1.78 مليار جنيه.
وحققت المجموعة مبيعات عقارية بقيمة 33.2 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 32.36 مليار جنيه خلال 2021.
كما قفزت أرباح شركة أوراسكوم للتنمية-مصر بنسبة %45.2 من 1.3 إلى 1.9 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات بنحو %45.6 لتسجل قرابة 10.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.1 مليار جنيه خلال 2021.
وزادت مبيعات الشركة العقارية بنحو %20.7 لتسجل حوالى 11.1 مليار جنيه، كما ازدادت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة %80.6 فى 2022 لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مدعومة بزيادة أعداد السائحين الأجانب.
وسجلت شركة إعمار للتنمية مصر صافى ربح بعد الضرائب بقيمة 6.6 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بارتفاع %59.3، فى حين ارتفعت الإيرادات من 11.1 إلى 14.7 مليار جنيه.
وحققت بالم هيلز صافى أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 824.36 مليون جنيه بالفترة المناظرة بارتفاع %52، بينما ارتفعت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة من 7.7 إلى 13.6 مليار جنيه، وصعدت المبيعات من 17.3 إلى 26 مليار جنيه خلال العام الماضى.
تضاعفت أرباح مدينة نصر للإسكان والتعمير بنحو %164.4 فى 2022 لتصل إلى 747.4 مليون جنيه، مقارنة مع 282.6 مليون جنيه، وصعدت مبيعات الشركة %139.25 لتسجل حوالى 5.33 مليار جنيه مقابل ما يقرب من 2.23 مليار جنيه العام المقارن.
أظهرت نتائج أعمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى «سوديك» تراجع صافى الأرباح %39.2 إلى 525.1 مليون جنيه فى 2022، مقابل 865.1 مليون جنيه خلال 2021.
وحققت «سوديك» مبيعات قياسية خلال 2022، لتبلغ نحو 21 مليار جنيه مقابل 11.36 مليار جنيه، بنمو %87 عن العام السابق له.
ضعف العملة يغرى الأجانب نحو فرص الاستثمار المباشر
تجاوزت شركات الاستثمار المباشر المقيدة فى البورصة تداعيات أسعار الصرف المضطربة وتعطل سلاسل التوريد بعد أن تمكنت من التخارج من بعض استثماراتها القديمة إلى جانب رفع صادراتها من بعض المنتجات التى شهدت نموًا فى الأسعار فى الأسواق التنافسية.
وحقق قطاع الاستثمار المباشر الذى يضم شركتين صافى أرباح بقيمة 11.4 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 7 مليارات جنيه بمعدل زيادة قدرها %63.
وسجلت الشركتان المذكورتان إيرادات بقيمة 35 مليار جنيه خلال 2022 مقابل إيرادات قدرها 24.2 مليار جنيه فى 2021، بزيادة %45.
تصدرت الشركة القابضة المصرية الكويتية القائمة بعد أن تمكنت من رفع زيادة أرباحها %60.4 لتسجل 326.08 مليون دولار ما يُعادل 10 مليارات جنيه، مقابل 225.68 مليون دولار ما يعادل 6.9 مليار جنيه.
وارتفعت إيرادات القابضة المصرية الكويتية بنحو %36.9 إلى 1.05 مليار دولار خلال 2022 ما يعادل 34 مليار جنيه تقريبًا مقابل 767.5 مليون دولار خلال 2021 ما يعادل 24 مليار جنيه.
وقفزت أرباح بى انفستمنتس القابضة نحو %816، من 105.3 مليون جينه إلى 1.37 مليار جنيه مدعومة بتخارجها من شركتى جيزة سيستمز وتوتال مصر للبترول إذ حققت أرباحًا عن فروق عملة 477.98 مليون جنيه مقابل خسائر عملة قدرها 434 ألف جنيه خلال عام 2021.
كما ارتفعت إيرادات بى انفستمنتس القابضة نحو %826 إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 162.76 مليون جنيه خلال 2021.
التحول الرقمى والدعم الحكومى يعززان من أداء الاتصالات العام الماضي
واصل أداء قطاع الاتصالات أداءه الإيجابى باعتباره من القطاعات الدفاعية وتواجه دعمًا من الحكومة فى ظل التوجه نحو التحول الرقمى.
وحققت 4 شركات تمثل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والإعلام صافى أرباح بقيمة 10.3 مليار جنيه خلال 2022 مقابل أرباح قيمتها 9.1 مليار جنيه فى 2021، بمعدل نمو %13.2.
وعلى صعيد الإيرادات حققت الشركات المذكورة حوالى 50.4 مليار جنيه فى 2022 مقارنة بإيرادات قدرها 41.5 مليار جنيه فى 2021، بزيادة قدرها %21.4.
تصدرت الشركة المصرية للاتصالات القائمة بعد أن قفزت أرباحها %9 من 8.4 إلى 9.2 مليار جنيه، كما قفزت الإيرادات من 37 إلى 44.3 مليار جنيه مدعومة بتحسن الأداء التشغيلى وتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة ونمو إيرادات وحدات أعمال التجزئة والجملة.
وسجلت شركة اى فاينانس للاستثمارات المالية أعلى أرباح وإيرادات فى تاريخها بقيمة 809.7 مليون جنيه و2.6 مليار جنيه بالترتيب، بدعم الأداء القوى لشركتى تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “اى فاينانس”، وتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “اى أسواق”.
ودعم قطاع الحوسبة السحابية إيرادات اى فاينانس إذ تضاعف بواقع 3 مرات، مقارنة بالعام السابق لتسجل 779.1 مليون جنيه.
ونمت أرباح شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية %35، لتسجل 327.05 مليون جنيه مقابل 242.12 مليون جنيه، كما صعد الإيرادات من 1.65 إلى 2.27 مليار جنيه.
واستحوذ قطاع الخدمات المصرفية على نصيب الأسد من إيرادات «فورى»، كما أطلقت الشركة خدمات ابتكارية جديدة مثل تطبيق «تمويلك فورى» الذى يختص بمعالجة طلبات القروض تتبعها وسدادها.
وصعدت أرباح شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات من 21.86 إلى 42.22 مليون جنيه، والأرباح بنحو %53.4 من 789.3 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه.
السويدى وأوراسكوم كونستراكشون.. نجوم المقاولات
حققت أكبر شركتين تعملان فى أنشطة المقاولات والإنشاءات وهما أوراسكوم كونستراكشون والسويدى اليكتريك صافى أرباح بقيمة 9.2 مليار جنيه فى 2022 مقابل 7.3 مليار فى 2021 بزيادة %26.
وسجلت الشركتان إيرادات قدرها 220.5 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 169.5 مليار جنيه فى 2021 وبمعدل نمو قدرة %30.1.
وحققت أوراسكوم كونستراكشون صافى ربح بقيمة 113.5 مليون دولار، ما يعادل 3.5 مليار جنيه مقابل 113.4 مليون دولار ما يعادل 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو %0.1.
وارتفعت إجمالى إيرادات أوراسكوم كونستراكشون بنحو %17.9، لتصل إلى 4.17 مليار دولار ما يعادل 128.4 مليار جنيه، مقابل 3.54 مليار دولار ما يُعادل 109 مليارات جنيه فترة المقارنة.
وبلغت قيمة مشروعات أوراسكوم كونستراكشون تحت التنفيذ 5.3 مليار دولار، مقابل 6.08 مليار دولا خلال 2021 بنسبة تراجع %13.4.
وقال المهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشون، أن الشركة حققت العديد من الإنجازات فى مشروعاتها بمصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح «بشاى»، فى تعليق على نتائج الأعمال أن أوراسكوم كونستراكشون، اتخذت العديد من الخطوات لتوسيع استثماراتها فى قطاع الطاقة المتجددة خلال الربع الأخير من 2022.
وأشار إلى أن أوراسكوم كونستراكشون قد أبرمت عقودًا جديدة بقيمة 3.6 مليار دولار، يتركز غالبيتها فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما سيوفر حجم إيرادات كافى خلال الفترة المقبلة.
وبدأت أوراسكوم كونستراكشون، الأعمال التمهيدية لإنشاء محطة رياح جديدة بطاقة 500 وات، فضلًا عن إكمال المرحلة التمهيدية لإنشاء أول مصنع الهيدروجين الأخضر فى إفريقيا.
أما شركة السويدى إليكتريك فقد قفزت أرباحها المجمعة إلى 5.7 مليار جنيه خلال 2022 مقارنة مع صافى ربح بلغ 3.8 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيراداتها لمستوى تاريخى من 60.5 إلى 92.1 مليار جنيه.
وارتفعت تكاليف «السويدى اليكتريك» إلى87.6 مليار جنيه خلال 2022 مقارنة مع نحو 52.1 مليار جنيه خلال العام السابق له.
القطاع الغذائى يتماسك مع تمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين
تمكنت شركات الأغذية والمشروبات من تخطى تداعيات رفع الفائدة والتكلفة على مستوى العالم، وذلك بعد أن مررت تلك الزيادات على المستهلكين وابتاع سياسات مرنة فى إدارة المخزون مع تعطل سلاسل التوريد.
وحققت 6 شركات مقيدة فى قطاع الأغذية والمشروبات صافى أرباح بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل نحو 6.5 مليار جنيه فى 2021 بمعدل زيادة قدرها %22.
وسجلت الـ 6 شركات إجمالى إيرادات ومبيعات قدرها 51.1 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 39.6 مليار جنيه، بمعدل نمو %29.
حققت شركة الشرقية للدخان صافى ربح بقيمة 4.59 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 4.64 مليار جنيه فى عام 2021، بينما بلغت الإيرادات 18.5 مليار جنيه العام الماضى مقابل 16.1 مليار جنيه فى 2021.
وارتفعت أرباح الدلتا للسكر%121، لتسجل 850.4 مليون جنيه مقابل 385.12 مليون جنيه فى حين صعدت الإيرادات بنحو %16 لتصل إلى 3.76 مليار جنيه، مقابل 3.24 مليار جنيه خلال 2021.
ودعمت الأرباح قيام الشركة بالبيع منذ بداية موسم الإنتاج، ما أدى لتوافر السيولة وانخفاض السحب على المكشوف، إلى جانب اتباع سياسة بيعية لأكثر من عميل، ما أدى إلى وجود منافسة وعدم احتكار أدت لسرعة تصريف وبيع المنتج بسعر اقتصادى.
وقفزت أرباح شركة ايديتا للصناعات الغذائية من 528.8 مليون جنيه إلى مليار جنيه تقريبًا، بدعم ارتفاع المبيعات من 5.2 إلى 7.6 مليار جنيه، متجاوزة القفزة فى التكلفة من 3.5 إلى 5 مليارات جنيه.
واصلت شركة جهينة للصناعات الغذائية النمو فى الأرباح من 526.38 إلى 637.99 مليون جنيه مدعومة بارتفاع المبيعات لتسجل 11.36 مليار جنيه، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وصعدت أرباح شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة %31.9 لتسجل 462.63 مليون جنيه، مقابل 350.67 مليون جنيه، إذ صعدت المبيعات من 3 إلى 4.56 مليار جنيه.
وتضاعفت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى إلى 265.7 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 72.4 مليون جنيه، كما ارتفعت مبيعاتها من 3.3 إلى 5.2 مليار جنيه خلال العام الماضى 2022، على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات من 2.6 إلى 3.9 مليار جنيه.
أنشطة بنوك الاستثمار التقليدية تعود إلى النور بدعم صفقات الخليج
شهد أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحول إيجابى خلال عام 2022 مع ارتفاع شهية الإقبال على أنشطة التمويل المالى غير المصرفى، وفى مقدمتها التمويل متناهى الصغر، إلى جانب زيادة حجم أعمال أنشطة بنوك الاستثمار مع ارتفاع عدد الصفقات وزيادة الاستثمارات الخليجية.
وحققت 4 شركات مدرجة فى قطاع بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية صافى أرباح بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال 2022 مقابل أرباح قدرها 2.8 مليار جنيه فى 2021 بنمو قدرة %17.8.
وسجلت الشركات المذكورة إجمالى إيرادات قدرها 17.1 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 11.4 مليار جنيه فى 2021 بزيادة %50.
اقتنصت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة الصدارة بعد أن حققت زيادة فى الأرباح من 1.5 إلى 1.8 مليار جنيه، كما ارتفعت إيراداتها التشغيلية بشكل ملحوظ من 6.1 إلى 11 مليار جنيه العام الماضى.
وتحسن القطاعات التشغيلية المختلفة وهى بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفى، وبإضافة إيرادات aiBANK إلى القوائم المالية، علما بأن هذا التحسن قد جاء رغم الضغوط التضخمية التى رفعت المصروفات التشغيلية بنسبة %85 خاصة فى المكاتب الإقليمية.
فى المركز الثانى جاءت شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية التى شهدت أداءً غير مسبوق فى الأرباح والإيرادات إذ قفزت الأرباح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة %17 ليبلغ 796 مليون جنيه مقابل 681.1 مليون جنيه.
وقفزت إيرادات سى آى كابيتال %9 لتبلغ 3.9 مليار جنيه، وفى حال استبعاد العوائد غير المتكررة بالعام الماضى ترتفع الإيرادات %37 مقابل 3.6 مليار جنيه، كما قفزت محفظة التمويل %67 إلى 18.5 مليار جنيه.
صعدت أرباح شركة كونتكت المالية القابضة من 465 إلى 511 مليون جنيه خلال 2022، وبلغ صافى الإيرادات التمويلية والتغشيلية نحو 1.45 مليار جنيه، مقابل 1.088 مليار جنيه فى 2021.
وإلى ذلك، ارتفعت أرباح شركة التوفيق للتأجير التمويلى من 134.062 إلى 150.135 مليون جنيه، والإيرادات من 611.463 إلى 696.385 مليون جنيه.
الأدوية تستمر فى قيادة القطاعات الدفاعية وضغوط على الرعاية الصحية
حققت 5 شركات مقيدة فى قطاع الرعاية الصحة والأدوية صافى أرباح بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 1.6 مليار جنيه فى 2021 بزيادة قدرها %37.5.
وسجلت الشركات المذكورة إيرادات ومبيعات قدرها 32.3 مليار جنيه تقريبًا خلال 2022 مقابل إيرادات حوالى 30.1 مليار جنيه، بنمو %7.3.
تحرك قطاع الأدوية بشكل إيجابى نتيجة ارتفاع الأسعار وتمرير الزيادات على المستهلكين، فى حين لم يتمكن قطاع الرعاية الصحية بقيادة المستشفيات من تحسين أدائه نتيجة التكلفة المرتفعة بشكل كبير خلال فترة المقارنة.
وارتفعت أرباح الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بنسبة %31.8 من 488.28 إلى 643.76 مليون جنيه، كما زادت الإيرادات من 3.4 إلى 3.95 مليار جنيه.
وصعدت أرباح شركة راميدا للأدوية بنسبة %40.4 لتسجل 252.88 مليون جنيه مقابل 180.08 مليون جنيه، كما زادت الإيرادات %19.3 لتصل إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل 1.24 مليار جنيه العام السابق له.
وارتفعت أرباح شركة جلاكسو سميثكلاين للأدوية بنحو %387 لتسجل 753.39 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 154.62 مليون، بعد تحقيق طفرة فى المبيعات من 1.01 إلى 1.8 مليار جنيه.
وفى قطاع توزيع الأدوية، تراجعت أرباح عملاق التوزيع شركة ابن سينا فارما، بنسبة %45.6، لتسجل 170.87 مليون جنيه مقابل 314.39 مليون جنيه خلال عام 2021.
وارتفع إجمالى إيرادات ابن سينا فارما، بنحو %2.4، خلال 2022، لتسجل 22.26 مليار جنيه، مقابل 21.73 مليار جنيه الفترة المناظرة.
أما فى قطاع المستشفيات، فانخفضت أرباح مستشفى كليوباترا بنحو %13، خلال 2022 لتصل إلى 356.73 مليون جنيه مقابل 410.67 مليون جنيه رغم النمو فى الإيرادات بنسبة %2.7، من 2.54 إلى 2.61 مليار جنيه.
القطاع السياحى ينتعش ويقترب كثيرًا من مستويات جائحة كورونا
تحسن قطاع السياحة والترفيه فى البورصة خلال العام الماضى فى انعكاس لامتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا، وإطلاق المزيد من الحملات الترويجية لسوق السياحة فى مصر، وارتفاع معدلات الإشغال.
حقق قطاع السياحة والفنادق- الذى تمثلة شركتان فقط أفصحتا عن نتائج الأعمال السنوية- صافى أرباح بقيمة 602 مليون جنيه خلال 2022 مقابل صافى ربح قدة 137 مليون جنيه، بمعدل نمو قدرة %339.
وسجلت الشركتان إيرادات بقيمة 1.47 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 642 مليون جنيه، بزيادة قدرها %129.
حققت شركة مصر للفنادق صافى أرباح بقيمة 546.69 مليون جنيه مقابل 74.3 مليون جنيه فى 2021، بينما بلغت الإيرادات 862.44 مليون جنيه خلال عام 2022 مقابل 339.2 مليون جنيه فى العام السابق له.
وتراجعت أرباح شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية العام الماضى، بنسبة %11.15، لتصل إلى 55.49 مليون جنيه، مقابل 62.46 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات النشاط من 302.9 إلى 649.55 مليون جنيه.
أخيرًا، قطاع التوزيع والتجارة إذ تراجعت أرباح شركة إم إم جروب للتجارة والصناعة العالمية بنسبة %7.7 خلال عام 2022، لتسجل 346.25 مليون جنيه، مقابل 375.45 مليون جنيه العام السابق له، بعد أن تراجعت الإيرادات من 9 إلى نحو 6.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
عوائد 50 مؤسسة تقفز %48 وتصل إلى 145 مليار جنيه والإيرادات تصعد %28.5 إلى 925 مليارًا
تمرير زيادات التكلفة والإنتاج يدفع قطاعات الأغذية والعقارات والأدوية والمقاولات نحو التماسك
أداء استثنائى للبنوك والبتروكيماويات والاستثمار المباشر بدعم الفائدة والتصدير
«التجارى الدولى» فى صدارة البنوك بأرباح تاريخية عند 16.17 مليار جنيه
أرباح حديد عز وشقيقتها الدخيلة تلامس 13 مليار جنيه لأول مرة
«البتروكيماويات» تحقق طفرة فى مكاسبها بـ%107.3
جدول يوضح الاداء المالي لـ 12 قطاعا في البورصة خلال 2022
القيمة : بالمليار جنيه بالاضافة إلى تحويل بعض الشركات الى سعر الصرف المحلي
| القطاع | صافي الربح (2022) | صافي الربح (2021) | النسبة (%) | اجمالي الايرادات (2022) | اجمالي الايرادات (2021) | النسبة (%) |
| البنوك | 38.8 | 28.8 | 29.2 | 145.5 | 112 | 30 |
| البتروكيماويات | 22.8 | 11 | 107.3% | 60 | 35 | 71.4 |
| الصناعة | 24.7 | 14.2 | 74 | 207 | 176 | 18 |
| الاستثمارات | 11.4 | 7 | 63 | 35 | 24.2 | 45 |
| العقارات | 13.2 | 9.2 | 43.5 | 98 | 72 | 36 |
| الاتصالات | 10.3 | 9.1 | 13.2 | 50.4 | 41.5 | 21.4 |
| المقاولات | 9.2 | 7.3 | 26 | 220.5 | 169.5 | 30.1 |
| الاغذية | 7.9 | 6.5 | 22 | 51.1 | 39.6 | 29 |
| الخدمات المالية | 3.3 | 2.8 | 17.8 | 17.1 | 11.4 | 50 |
| الصحة | 2.2 | 1.6 | 37.5 | 32.3 | 30.1 | 7.3 |
| السياحة | 0.6 | 0.13 | 339 | 1.5 | 0.64 | 129 |
| التجارة | 0.34 | 0.37 | – 8 | 6.9 | 9 | – 23 |
| الاجمالي | 145 | 98 | 48 | 925 | 720 | 28.5 |
إعداد: المال
المصدر: القوائم المالية للشركات وحسابات المال