أوضحت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان لها اليوم حصلت المال على نسخة منه، أنها أتمت بنجاح أكبر إصدار لسندات الشركات في تاريخ السوق المصري، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، لصالح شركة تساهيل للتمويل، إحدى أكبر شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المحلي.
وكشفت الشركة أن الإصدار تم على شريحتين، الأولى بقيمة 2 مليار جنيه بأجل استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه بأجل استحقاق 36 شهراً، مضيفة أن الشريحتين حصلتا على تصنيف ائتماني (BBB+) من قبل شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
وأضافت “سي آي كابيتال” أنها تولت مهام مدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما شارك في العملية مكتب KPMG – حازم حسن كمراجع مالي، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، بينما تولى البنك المصري الخليجي دور متلقي الاكتتاب.
وفي تعليقه على الصفقة، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، إن الإصدار يعكس قوة الشراكة مع “تساهيل”، مشيرًا إلى أن الشركة أتمت منذ عام 2023 خمسة إصدارات لأدوات الدين لصالح “تساهيل”، بإجمالي تجاوز 20.29 مليار جنيه.
من جانبه، وصف محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بالشركة، الإصدار بأنه “نقطة تحول في السوق المحلية”، مشيرًا إلى أن 60% من التغطية جاءت من مستثمرين خارج القطاع المصرفي، وهو ما يعكس تنامي الثقة في أدوات الدين كبديل تمويلي فعال.
وأكدت “سي آي كابيتال” في بيانها أن هذا الإصدار يعزز مكانتها كشريك مالي موثوق، ويأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير أدوات التمويل غير المصرفي وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للعملاء من مختلف القطاعات.