أعلنت شركة “سي آي كابيتال” عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه، لصالح شركة كابيتال للتوريق، إذ كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة.
يأتي الإصدار على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة استحقاق 6 شهور.
والشريحة الثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً.
أما الشريحة الخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهراً والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة استحقاق 31 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
حصلت الشريحة الأولى والثانية والثالثة على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الرابعة والخامسة و السادسة على تصنيف A-.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) إن شركة سي أي كابيتال تمكنت من إتمام 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 .
وذلك بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه، ما يعكس الشراكة القوية بين الشركتين.
وأعرب هلال عن تطلعه لزيادة أوجه التعاون الاستراتيجي بين الشركتين، إذ تعتبر تساهيل واحدة من أكبر للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، ومن أهم شركاء النجاح لشركة سي آي كابيتال.
كما عبّر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في تاريخ السوق المصرية.
وأوضح أن هذا الإصدار يمثل الإصدار الثالث للسندات المستدامة لشركة تساهيل.
وأضاف عباس أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، حيث يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنوع فئة المستثمرين.
واختتم عباس بالتأكيد على أن شركة سي أي كابيتال تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محلياً وإقليمياً.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.
بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.