أطلقت شركة أرامكو السعودية أول إصدار لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي اليوم الأربعاء والتي ستصدر على ثلاث شرائح، بحسب وثيقة شروط اطلعت عليها رويترز.
وتكشف الوثيقة أن إصدار أرامكو سيتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.
المستثمرون المحتملون يتلقون تسعيرا استرشاديا لشريحة الثلاث سنوات
وتلقى المستثمرون المحتملون تسعيرا استرشاديا لشريحة الثلاث سنوات التى ستصدرها أرامكو عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأمريكية.
ولشريحة الخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.
أرامكو تفضل إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب
وقال مصدر لرويترز إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.
ومن المتوقع تحديد الشروط والحجم النهائي اليوم الأربعاء.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات، وذلك بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر من العام الماضي، والذي استُخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.
29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة
وتكشف وثيقة الشروط أن هناك 29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.
وذكرت وكالة رويترز الاثنين أن شركة أرامكو السعودية عينت مجموعة من البنوك لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار.
وذلك في إطار سعيها لتدبير سيولة للوفاء بالتزامات ضخمة تجاه مساهمها الرئيسي، وهو الحكومة السعودية.
أرامكو تحافظ على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار
وقد حافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار رغم انخفاض أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تتحمل أرامكو مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.
وتسعى أرامكو لجمع ما يصل إلى خمسة مليارات دولار حسبما قال مصدر مطلع لرويترز الأسبوع الماضي.
سترتب البنوك اتصالات مع مستثمري الدخل الثابت بداية من اليوم ويعقب ذلك إصدار صكوك على ثلاث شرائح لآجال ثلاث وخمس وعشر سنوات وذلك وفقا لظروف السوق.
ومديرو دفاتر الاكتتاب النشطون في الإصدار هم شركة الإنماء للاستثمار والراجحي المالية وبي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس وHSBC وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي والأهلي كابيتال والرياض المالية وسي.ام.بي.سي وستاندرد تشارترد.
وقال مصدر إن الشركة اختارت إصدار صكوك نظرا للطلب الكبير على هذه الإداة نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية في الخليج العام الجاري.
وكان متوقعا على نطاق واسع أن تصدر أرامكو سندات بشكل منتظم عقب إصدارها الأول الذي كان بحجم 12 مليار دولار في 2019.
وأعقبه إصدار على خمس شرائح بقيمة ثمانية مليارات دولار في نوفمبر من العام الماضي والذي استخدم أيضا في تمويل التوزيعات النقدية.
حصيلة الصكوك سوف تستخدم للأغراض العامة
وذكرت نشرة الاكتتاب التي أطلعت عليها رويترز أن حصيلة الصكوك سوف تستخدم للأغراض العامة للشركة.
لكن محللين ومصادر قالوا إن جزءا على الأقل من الحصيلة سيُستخدم في تمويل توزيعات أرامكو.
ومديرو الدفاتر الخاملون في الصفقة هم بنك أبوظبي التجاري والبلاد المالية والجزيرة كابيتال والاستثمار كابيتال والعربي للاستثمار وبي.أو.سي انترناشونال وكريدي أجريكول وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي.بي كابيتال وبيتك كابيتال وام.يو.اف.جي وميزوهو والوطني للاستثمار والسعودي الفرنسي كابيتال وسوسيتيه جنرال.