أظهرت بيانات جمعتها «المال» من القوائم المالية لنحو 16 بنكًا خاصًا فى مصر، تراجع عوائد القروض والإيرادات المشابهة والتى تشمل الاستثمار فى أدوات الدين والودائع خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة %10.5 فى المتوسط مقارنة بالربع المناظر من 2019.
3 مصارف فقط من بين 16 بنكًا شملها المسح تحقق نموًا
وأظهرت بيانات القوائم المالية لنحو 16 بنكًا، أن ثلاثة بنوك فقط استطاعت تحقيق نمو فى عوائد القروض والإيرادات المهمشة خلال الربع الثانى من 2020، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى، وهى بنك فيصل الإسلامى بنسبة %0.76 والبنك المصرى الخليجى بنسبة %3.09 ومصرف أبوظبى الإسلامى بنسبة %0.5
ويرى محللون ومصرفيون تحدثوا لـ«المال»، أن تراجع أسعار الفائدة الأساسية بالسوق المصرية أدى إلى انخفاض تسعير القروض، بالإضافة إلى تراجع فائدة أذون الخزانة الحكومية، وتقلص نمو المركز المالى للبنوك بفعل تباطؤ معدل نمو الودائع، ما أدى إلى تراجع عوائد القروض والإيرادات المشابهة.
وبلغت أسعار الفائدة الأساسية بالبنك المركزى فى نهاية الربع الثانى من عام 2019 نحو %15.75 للإيداع و%16.75 للإقراض، وقام البنك المركزى بتخفيض الفائدة 650 نقطة أساس حتى نهاية الربع الثانى من 2020، لتصل إلى %9.25 للإيداع و %10.25 للإقراض نهاية يونيو 2020، قبل أن يخفضها 50 نقطة أساس أخرى فى سبتمبر الجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية خلال الربع الثانى من 2020، ليتراوح بين 12 و %13 مقابل متوسط الفائدة على أذون الخزانة الحكومية خلال الربع الثانى من 2019، يتراوح بين 17 و %17.7 .
واستبعد المحللون أن يكون لمبادرة تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر والتى طرحها البنك المركزى فى مارس الماضى، تأثير كبير على عوائد القروض والإيرادات المشابهة.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى مارس الماضي-ضمن إجراءات مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا- مبادرة لتأجيل سداد أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر والتى انتهت فى منتصف سبتمبر الماضي.
عبدالعال: انخفاض التسعير على جانبى الأصول والخصوم أثر على عوائد القروض والتحسن يعتمد على زيادة معدلات المنح
ويرى محمد عبدالعال الخبير المصرفى، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن السبب الرئيسى لانخفاض عوائد القروض والإيرادات المشابهة بالبنوك، يرجع إلى تراجع معدل الفائدة الدائنة والمدينة، نتيجة تراجع أسعار الفائدة على الكوريدور بالبنك المركزى، بجانب تعويم العملاء المتعثرين وانخفاض أسعار الفائدة بمبادرات التمويل.
وتابع قائلًا: «انخفاض التسعير على جانبى الأصول والخصوم أثر على عوائد القروض والإيرادات المشابهة، كما أن تراجع العائد على أذون الخزانة ضمن الأسباب أيضًا».
وقال عبد العال إن عوائد المحفظة الائتمانية فى الربع الثانى من العام الجارى، أقل من عوائد المحفظة الائتمانية فى الربع المناظر خلال العام الماضى، بسبب تراجع أسعار الفائدة.
وأضاف أن تدفقات الأموال المعاد استثمارها فى البنوك خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2020، أقل من نفس مستويات الفترة ذاتها فى العام الماضى، مشيرًا إلى أن متوسط عوائد قروض الشركات والقروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، انخفضت كثيرًا.
وعن تحسن عوائد القروض والإيرادات المشابهة بالقطاع المصرفى المصرى خلال الفترة المقبلة، يقول الخبير المصرفى، إن ذلك يعتمد على زيادة حجم محفظة قروض البنوك بجميع القطاعات، بدعم من زيادة التمويلات ضمن مبادرات البنك المركزى والتى ستعوض التراجع فى سعر الفائدة، بالإضافة إلى عودة النشاط الاقتصادى عقب أزمة فيروس كورونا المستجد وزيادة الطلب على القروض، والائتمان؛ ما يعوض خسائر العوائد التى انخفضت فى الربع الأول والثانى من عام 2020.
وبحسب البيانات المالية لـ 16 بنكًا بالقطاع المصرفى، تراجعت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بالبنك التجارى الدولى خلال الربع الثانى بنسبة %1.75 لتصل إلى 10.235 مليار جنيه، مقابل 10.417 مليار جنيه خلال الربع الثانى فى 2019.
وانخفضت عوائد القروض والإيرادات المشابهة لبنك QNB الأهلى، بنسبة %6.38 لتسجل 7.573 مليار جنيه، مقابل 8.089 مليار جنيه.
وفى بنك الإمارات دبى الوطنى تراجعت بنسبة %11.13 لتصل إلى 1.485 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2020، مقابل 1.671 مليار جنيه فى الربع الثانى من 2019.
وأظهرت القوائم المالية للبنك العربى الأفريقى الدولى، تراجع العوائد من القروض والإيرادات المشابهة بنسبة %19 لتصل إلى 235.384 مليون دولار خلال الربع الثانى من العام الجارى مقابل 290.137 مليون دولار خلال نفس الربع من 2019.
كما أظهرت البيانات تراجعا بنسبة %32 لدى بنك الكويت الوطنى، وبنسبة %22.7 لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB»، وبنسبة %18.25 فى بنك كريدى أجريكول، و%19.17 ببنك التعمير والإسكان.
مجدى: تراجع المراكز المالية وانخفاض سعر الفائدة فى السوق أسباب رئيسية
قال أبانوب مجدى، محلل قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار «بلتون»، إن تأجيل استحقاقات أقساط القروض لم يؤثر على عوائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الربع الثانى من العام الجاري؛ نتيجة لأن البنوك قامت بتسجيل المستحق من الفوائد ضمن القوائم المالية، وأن البنك المركزى فى المبادرة الخاصة بتأجيل الاقساط، أفاد بأن البنوك ستقوم باحتساب الفائدة على متوسط القروض، وأن ما تم تأجيله كان قيمة القسط ولكن الفائدة على القسط تم احتسابها.
ويرى أن هناك سببين لهما تأثير سلبى على عوائد القروض والإيرادات المشابهة، أولهما متمثل فى تأثير نمو المركز المالى للبنوك، والذى تراجع خلال الربع الثانى، بسبب أن البنوك لم يكن لديها القدرة على زيادة حجم الودائع، بفعل المنافسة بينها وبين البنوك الحكومية التى طرحت الشهادات ذات العائد %15 ما أثر على نمو حجم المركز المالي.
وأضاف أبانوب مجدى أن السبب الثانى يتمثل فى تأثير تراجع سعر الفائدة فى السوق، مع انخفاض أسعار الفائدة الأساسية بالبنك المركزى المصري- التى يُسعر عليها كل قروض الشركات بالإضافة إلى أغلب معدل التوظيف فى الإنتربنك، ما أثر بدوره سلبا على الدخل من التوظيف فى هذه الأوعية.
وأشار إلى أن تراجع العائد على أذون الخزانة الحكومية، كان له دور فى هبوط إجمالى الدخل من العائد بالبنوك التى لديها توظيفات فى أدوات الدين الحكومية، خاصة مع تراجع العائد عليها.
وذكر مجدى أن البنوك التى كان لديها نمو جيد فى المركز المالى خلال الربع الثانى، استطاعت أن تعوض التأثير السلبى للفائدة بالتأثير الإيجابى من زيادة الحجم، بدعم من زيادة الودائع.
وأوضح محلل قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار «بلتون»، أن تحسن عوائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة المقبلة، يرتبط بزيادة حجم الودائع، حتى تستطيع البنوك زيادة مركزها المالى، ما يسمح لها بزيادة معدلات القروض، وزيادة توظيفاتها، بجانب عمل البنوك على تخفيض تكاليف الودائع الجديدة الخاصة بها خلال الفترة الحالية.
وقال مدير القطاع المالى بأحد البنوك الحكومية، إن ما أثر بشكل مباشر على عوائد البنوك من القروض والإيرادات المشابهة خلال الربع الثانى من العام الجارى، كان انخفاض الفائدة على الكوريدور خلال تلك الفترة مقارنة بالربع المناظر من العام الماضى، بجانب تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة الحكومية.
وأضاف أن مبادرة تأجيل الأقساط القروض لمدة 6 أشهر، لم تؤثر على عوائد القروض والإيرادات المشابهة بالبنوك، نظرًا لأن المبادرة ستقوم بمد أجل القروض فقط، وأن العملاء ملتزمين بالسداد، مشيرًا إلى أن أقساط القروض ضمن مبادرة البنك المركزى، يتم إدراجها ضمن بند عوائد مستحقة وأصول أخرى، ولا يتم إدراجها ضمن محفظة قروض البنوك لأنه تم تأجيل الاستحقاق.
وذكر المصدر أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتأجيل استحقاقات العملاء لمدة 6 أشهر، كان لها تأثيرًا فقط على حجم تدفقات السيولة للبنوك خلال تلك الفترة؛ نتيجة توقف تحصيل الأقساط والفائدة.
تطور عائد القروض والإيرادات المشابهة لدي بنوك القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2020 «بالمليار جنيه»
| البنك | يونيو 2020 (الربع الثاني) | يونيو 2019 (الربع الثاني) | التغيير |
| عائد القروض والإيرادات المشابهة | عائد القروض والإيرادات المشابهة | ||
| البنك التجاري الدولي | 10.235 | 10.417 | -1.75% |
| بنك البركة | 1.862 | 2.042 | -8.81% |
| بنك التعمير والإسكان | 1.387 | 1.716 | -19.17% |
| بنك فيصل الإسلامي | 2.251 | 2.234 | 0.76% |
| بنك قطر الوطني | 7.573 | 8.089 | -6.38% |
| بنك قناة السويس | 1.044 | 1.292 | -19.20% |
| بنك كريدي أجريكول | 1.227 | 1.501 | -18.25% |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 1.485 | 1.671 | -11.13% |
| البنك الأهلي الكويتي | 0.961 | 0.994 | -3.31% |
| البنك المصري الخليجي | 1.87 | 1.814 | 3.09% |
| بنك الشركة المصرفية (مليون دولار) | 97.524 | 126.167 | -22.70% |
| بنك الكويت الوطني | 1.297 | 1.911 | -32.13% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 1.726 | 1.718 | 0.47% |
| بنك الإسكندرية | 2.601 | 3.284 | -20.80% |
| بنك بلوم | 0.985 | 1.223 | -19.50% |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (مليون دولار) | 235.384 | 290.137 | -18.87% |
| الاجمالى | 41.958 | 46.879 | -10.50% |