تراجع صافى دخل البنوك من الأتعاب والعمولات

أظهرت بيانات جمعتها «المال» من القوائم المالية لنحو 16 بنكًا فى مصر، تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى فى 12 منها، بينما ارتفع فى 4 بنوك فقط. 

وطبقًا للقوائم المالية، بلغ أعلى معدل انخفاض فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ضمن قائمة البنوك التى شملها المسح نسبة 29 %، بينما بلغ أدنى معدل انخفاض 1.7 %. 

4 مصارف فقط تحقق نموًا فى إيراداتها بنسبة تتراوح بين 3 إلى %15

فى حين أظهرت القوائم المالية للبنوك الأربع التى شهدت ارتفاع فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات، أعلى معدل نمو بلغ 15 %، وسجل أدنى معدل نمو 3.4 %. 

ويرى محللون تحدثوا لـ«المال»، أن تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بالبنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، يرجع إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمى ما أثر على التجارة العالمية ودوره فى تراجع عمولات البنوك من العملية التجارية. 

وأضاف المحللون أن مبادرات البنك المركزى الخاصة بإلغاء العمولات على بعض التحويلات والسحب من ماكينات الصراف الآلى منذ بداية أزمة جائحة كورونا، كان لها تأثيرات على إيرادات البنوك؛ فى ظل قيام تلك البنوك بدفع مصروفات عن الأتعاب والعمولات. 

وعكف البنك المركزى المصرى، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مارس الماضى، على إصدار تعليمات وإجراءات للحد من آثار الوباء، شملت إلغـاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت فى سبتمبر 2020، وتم مد فترة الإعفاءات من عمليات السحب من الصرافات الآلية حتى نهاية العام الجارى. 

محمد عبد العال: «كورونا» قلص من حجم الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان المصدرة

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى، إن مبادرات البنك المركزى الخاصة بإلغاء عمولات الدفع الإلكترونى وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى حتى نهاية العام الجارى منذ بداية أزمة فيروس كورونا أحد الأسباب وراء التراجع فى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات. 

وأضاف أن جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على النشاط الاقتصادى العالمى، وتراجع حجم التجارة العالمية، من الأسباب التى أدت إلى تراجع ايرادات العمولات، بعد أن تقلصت الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تصدرها البنوك لعملائها خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وذكر محمد عبدالعال أن تقلص الأعمال والنشاط الاقتصادى قلل من حجم العمولات التى تحصل عليها البنوك. 

ويرى الخبير المصرفى، أن تحسن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات خلال الأشهر المقبلة مرتبط بتحسن النشاط الاقتصادى العالمى، والسيطرة على الوباء العالمى. 

وشملت إجراءات وقرارات البنك المركزى التى صدرت على مدار العام الجارى، إعفـاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة ثلاثة أشهر من كافة العمولات والمصرفات المرتبطة بها، وتم مد تلك الفترة حتى نهاية ديسمبر الجارى. 

كما ألزم البنك المركزى البنوك، بإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا حتى نهاية العام الجارى، وإلغاء كافة العمليات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول حتى نهاية ديسمبر، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا لمدة 6 أشهر، وتم مد تلك الفترة حتى نهاية 2020. 

أبانوب مجدى: مبادرات «المركزى» التى ألغت دخل العمولات كان لها تأثير مع زيادة المصرفات

ويرى أبانوب مجدى مجدى محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال، أن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات تأثر فى جميع البنوك، نتيجة أن مبادرات البنك المركزى ألغت دخل عمولات البنوك على التحويلات والسحب من ماكينات الصراف الآلى. 

وأضاف أنه فى مقابل إلغاء عمولات ضمن مبادرات البنك المركزى، تقوم البنوك بدفع مصاريف للأتعاب والعمولات، وأن هناك زيادة فى تلك المصاريف فى بعض البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مع ثبات أو تراجع الدخل من الأتعاب والعمولات.

وأوضح أبانوب مجدى أنه أيضًا أنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، والتى تحصل البنوك على أتعاب وعمولات من خلالها تأثرت بفعل الوباء العالمى.

وطبقا للقوائم لـ16 بنكًا، ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى 4 بنوك فقط وهى بنك التعمير والإسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى، بنك القاهرة والبنك المصرى الخليجى. 

ونما صافى الدخل من الأتعاب والعمولات فى بنك التعمير والإسكان، بنسبة %15.25 خلال التسعة أشهر الأولى من العام متصدرًا قائمة للبنوك الأربعة من حيث الأعلى نموًا، ليصل إلى 285.9 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2020، مقابل 248 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2019. 

ورفع مصرف أبوظبى الإسلامى، صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %14.82 خلال التسعة أشهر الأولى من العام ليسجل 456.7 مليون جنيه مقابل 397.79 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة. 

وسجل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك القاهرة 1.207 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقابل 1.116 مليار جنيه خلال نفس الفترة المناظرة، بنمو نسبته 8.18 %.

وصعد البنك المصرى الخليجى بصافى الأتعاب والعمولات بنسبة %3.38 خلال الثلاث أرباع الأولى من العام ليسجل 250.46 مليون جنية نهاية سبتمبر 2020، مقابل 242.26 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2019. 

وبحسب القوائم المالية، هبط صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى البنك التجارى الدولى بنسبة %20.6 خلال التسعة أشهر الأولى من العام، ليصل إلى 1.339 مليار جنيه، مقابل 1.687 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى. 

وتراجعت إيرادات الأتعاب والعمولات لدى بنك «QNB الأهلى» خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجارى بنسبة %10.67 لتسجل 1.650 مليار جنيه، مقابل 1.847 مليار جنيه خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2019. 

وانخفض صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك الإمارات دبى الوطنى، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنسبة %12 ليصل إلى 494.13 مليون جنيه، مقابل 561.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019. 

وفى بنك بلوم، هوى صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %25.66 خلال التسعة أشهر الأولى من العام، ليصل إلى 156.7 مليون جنيه، من 210.78 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى. 

ونزل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ببنك كريدى أجريكول بنسبة %12 خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالى، ليسجل 557 مليون جنيه، مقابل 633.24 مليون جنيه خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2019.

وانخفضت إيرادات الأتعاب والعمولات لدى بنك البركة بنسبة %15.6 لتصل إلى 178.9 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2020، مقابل 212 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2019.

وتراجع صافى الدخل من الأتعاب لدى البنك الأهلى الكويتى خلال التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة %6.8 ليصل إلى 256.3 مليون جنيه، مقابل 275.16 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة. 

ونزل صافى الدخل من الأتعاب والعمولات لدى بنك فيصل الإسلامى %19.44 خلال الثلاث أرباع الأولى من العام، ليصل إلى 143.74 مليون جنيه، مقابل 178.43 مليون جنيه.

ووفقًا للقوائم المالية، شهد بنك بنك قناة السويس، تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %29 خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، ليصل إلى 147 مليون جنيه، مقابل 207.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وانخفضت إيرادات الأتعاب والعمولات فى بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» خلال التسعة أشهر الأولى من العام %23.73 لتصل إلى 15.81 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 20.7 مليون دولار نهاية سبتمبر 2019.  

وفى بنك الإسكندرية، تراجع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %3.08 ليصل إلى 668.65 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 689.9 مليون جنيه نهاية سبتمبر السابق عليه.

◗❙