تباطؤ معدلات نمو الودائع بالبنوك الخاصة

أظهرت بيانات جمعتها “المال” من القوائم المالية لنحو 16 بنكًا خاصًا فى مصر، تباطؤ معدلات نمو الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل إلى %3.36 فى المتوسط، مقابل %4.98 خلال النصف الأول من 2019. 

ويرى محللون ومصرفيون تحدثوا لـ«المال»، أن الشهادات ذات عائد %15 والتى طرحها بنكا الأهلى المصرى ومصر فى مارس الماضى، تعد من أهم الأسباب الرئيسية فى تباطؤ معدلات نمو الودائع ببعض البنوك الخاصة وتراجع المحافظ فى البعض الآخر. 

وطرح بنكا الأهلى ومصر فى مارس الماضى، شهادات إدخار لأجل عام ذات عائد ثابت يبلغ %15، وذلك مباشرة عقب تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة الأساسية نحو 300 نقطة أساس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف المحللون أن البنوك الخاصة لم تستطع تجارى البنوك العامة فى رفع الفائدة على الأوعية الادخارية خلال النصف الأول، نظرًا لانخفاض العائد على الأصول، ومنها أدوات الدين الحكومية. 

ووفقًا لأحدث بيان، بلغت حصيلة بيع شهادات الادخار ذات العائد الثابت %15 لدى بنكى الأهلى ومصر نحو 332.4 مليار جنيه حتى نهاية الأسبوع الماضى، لنحو 1.6 مليون عميل بالبنك الأهلى و500 ألف عميل ببنك مصر. 

عبدالعال: الشهادات ذات عائد %15 لها دور أساسى فى تراجع نمو الودائع فى «الخاصة»

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى إن الشهادات ذات عائد %15 والتى طرحها البنك الأهلى وبنك مصر، لعبت دوراً أساسياً فى تباطؤ معدلات نمو الودائع بالبنوك الخاصة، مبررًا ذلك إلى أنه خلال جائحة كورونا كان هناك ركود اقتصادى يصاحبه زيادة فى ودائع الجهاز المصرفى، إلا أن الزيادة كلها جذبها بنكا الأهلى ومصر. 

وأضاف أن البنوك الصغيرة هى الأكثر تأثرًا لأن محددات ملاءتها المالية ضعيفة، بالإضافة إلى أن الائتمان لم يرتفع فى تلك البنوك خلال النصف الأول بالنتيجة المتوقعة، وهو ما لم يدفعها إلى زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لجذب السيولة.

وأوضح عبدالعال أن السندات وأذون الخزانة التى كانت تستثمر بها البنوك وتوظف فائض الأموال، شهدت تراجعا فى أسعار العائد، بعد تقليل وزارة المالية لعروض سندات وأذون الخزانة بجانب انخفاض أسعار الفائدة الأساسية بالبنك المركزى. 

وأشار عبدالعال إلى أن البنوك التى تعرض شهادات إدخار لأجل 3 سنوات وبفائدة قريبة من %15، لديها ميزة نسبية فى الأغلب، وأنها حاولت بقدر كبير فى الحفاظ على شريحة كبيرة من السيولة لديها عن البنوك الأخرى.  

5 مصارف فقط تنجح فى زيادتها  

وبحسب القوائم المالية للبنوك الخاصة الستة عشر، فإن نحو 5 بنوك فقط نجحت فى زيادة معدلات نمو الودائع خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بالنصف الأول من 2019، بينما لم تحقق لها بنوك أخرى أى نمو وتراجعت محفظة الودائع لديها بنسبة تتراوح بين 1 و%6.5، فى حين تباطأت معدلات نمو المحافظ فى 5 بنوك المتبقية. 

مجدي: البنوك لا تستطيع تسعير الودائع عند نفس مستويات فائدة البنوك العامة

وقال أبانوب مجدى، محلل قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار بلتون، إن الربع الأول من العام الجارى، لم يشهد تباطؤاً كبيراً فى حجم ودائع البنوك الخاصة والبنوك الحكومية التى لم تنضم لطرح الشهادات مرتفعة العائد، وأن التباطؤ ظهر جليا فى الربع الثانى من العام.

وأضاف أن الشهادات مرتفعة العائد استطاعت أن تقتنص جزءا من الحصصة السوقية لمحافظ ودائع البنوك التى لم تستطيع زيادة أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية نظرًا لارتفاع تكاليف الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك لا تستطيع تسعير الودائع عند نفس مستويات الفائدة التى يتيحها البنك الأهلى ومصر؛ نظرًا لانخفاض العائد على الأصول سواء كان أدوات الدين الحكومية والإنتربنك بالعملة المحلية. 

وتراوح العائد على أذون الخزانة الحكومية بين 12 و%15 خلال العروض التى تم طرحها منذ بداية العام الجارى، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى. 

بينما سجل العائد على السندات أعلى معدلاته خلال 12 شهرا تقريبا، الأسبوع الماضى ليصل إلى %14.71 و%14.78 على التوالى للسندات آجال 5 و10 سنوات.

وخفضت وزارة المالية اقتراضها من السندات بما يزيد عن %80 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وهو نهج تتبعه الوزارة منذ مطلع العام الجارى تقريبا لمواجهة طلبات الفائدة المرتفعة من جانب المستثمرين على عروض الاكتتاب.

وذكر مجدى أن هناك بعض بنوك لجأت لرفع الفائدة إلى %12 على بعض أوعيتها الادخارية؛ بهدف الحفاظ على عملائها، وعدم تأثر حصصهم السوقية من الودائع بشكل كبير. 

ويرى محلل قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار بلتون، أن زيادة معدلات نمو الودائع بالبنوك  الخاصة يرتبط بشكل أساسى بوقف الشهادات ذات عائد %15، بالإضافة إلى جانب انتهاء آجال تلك الشهادات، مشيرًا إلى أن البنوك قد تعمل على جذب العملاء الأفراد من خلال بعض المزايا والخدمات فى حسابات التوفير والحسابات الجارية بجانب المنتجات المرتبطة بمرتبات الشركات. 

وأظهرت القوائم المالية أن بنوك البركة وفيصل الإسلامى وQNB الأهلى وكريدى أجريكول والإمارات دبى الوطنى، الوحيدة التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو فى محافظ الودائع خلال النصف الأول من العام الجارى تفوق مستويات النصف الأول من 2019. 

وذكر مسؤول مصرفى بأحد البنوك الخاصة، أنه لا يوجد ما يسمى بالدولرة فى الوقت الراهن حتى يمكن التكهن بأن تباطؤ معدلات النمو فى ودائع البنوك الخاصة يرجع إلى ذلك، ولكن الأمر يرجع بالأساس إلى الشهادات الادخارية ذات عائد %15 والتى سحبت سيولة من أغلب للبنوك.

وأضاف أن العملاء المدخرين بطبيعتهم يذهبون إلى البنوك التى تتيح لهم فوائد مرتفعة، ما دفعهم بشكل كبير إلى سحب الأموال وتحويلها إلى بنكى الأهلى ومصر للاستفادة من العائد المغرى فى الوقت الراهن. 

وبالرغم من تباطؤ محافظ الودائع ككل فى البنوك الستة عشر، إلا أنه وعلى مستوى القطاع المصرفى ككل نمت الودائع بوتيرة أعلى خلال الخمسة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وطبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن الودائع نمت بنسبة %8.66 فى الخمسة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بنمو بلغ %2.44 فى الفترة المناظرة من 2019.

وبلغت إجمالى ودائع القطاع المصرفى المصرى بنهاية مايو الماضى نحو 4.603 تريليون جنيه.

البنك	يونيو 2020	ديسمبر 2019		يونيو 2019	ديسمبر 2018			بيانات البنك المركزي
	الودائع	الودائع	معدل التغيير	الودائع	الودائع	معدل التغيير	مايو 2020	4.603	8.66%
البنك التجاري الدولي	318.944	304.48	%4.75	305.56	285.3	%7.10	ديسمبر 2019	4.236
بنك البركة	65.04	63.36	%2.65	53.39	54.53	%-2.09	مايو 2019	3.911	2.44%
بنك التعمير والإسكان	38.56	41.28	%-6.59	37.22	34.12	%9.09	ديسمبر 2018	3.818
بنك فيصل الإسلامي	91.21	86.07	%5.97	81.98	79.05	%3.71
بنك قطر الوطني	223.199	208.12	%7.25	205.9	207.34	%-0.69
بنك قناة السويس	43.92	44.18	%-0.59	44.85	38.63	%16.10
بنك كريدي أجريكول	40.72	39.63	%2.75	41.93	43.93	%-4.55
بنك الإمارات دبي الوطني	46.48	44.71	3.96%	43.28	41.85	%3.42
البنك الأهلي الكويتي	29.49	28.18	%4.65	25.95	24.04	%7.95
البنك المصري الخليجي	58.14	56.04	%3.75	55.32	50.53	%9.48
بنك الشركة المصرفية (دولار)	3.65	3.89	%-6.17	4.21	3.85	%9.35
بنك الكويت الوطني	48.93	51.57	%-5.12	56.68	53.15	%6.64
مصرف أبوظبي الإسلامي	53.94	51.16	%5.43	46.08	39.88	%15.55
بنك الإسكندرية	86.48	87.45	%-1.11	83.4	78.78	%5.86
بنك بلوم	38.93	38.58	%0.91	37.04	34.32	%7.93
البنك العربي الأفريقي الدولي دولار	9.01	9.08	%-0.77	9	8.77	%2.62
الإجمالي (بالمليار جينه)	1196.643	1157.78	%3.36	1131.79	1078.07	%4.98

مقارنة تطور أرصدة ومعدلات نمو الودائع داخل البنوك الخاصة