أتمت شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا- طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3.806 مليار جنيه، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ.
حيث يتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- على التوالي، نظرًا لجودة المحفظة العالية.
و صرح منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول ، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مما يعد أمرا حيويا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن هذه السندات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين الذين يسعون لضخ استثمارات تخدم الأهداف ذات البعد الاجتماعي وتعمل علي تقديم التمويل لاصحاب المشروعات مثل الشباب اقل من 35 سنة حيث يمثل 40 % من الاصدار والنساء التى تمثل 50 % من الاصدار وقاطنى المحافظات الريفية التى تخلو من الخدمات المصرفية و التى تمثل 94 % من الاصدار ، والذي يساهم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة.
و يعد هذا الإصدار الاول من نوعه في أفريقيا، حيث يتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على مدار الثلاثة سنوات المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تجدر الإشارة إلي أن “المال” كانت قد نشرتها في عددها الصادر يوم 28 ديسمبر الماضي، إن شركة “تساهيل للتمويل” وهي تابعة لمجموعة “إم إن تي حالاً” تعتزم إصدار برنامج توريق بقيمة 13 مليار خلال الفترة القليلة المقبلة، لمدة 3 سنوات تنتهي في 2026 .
وأوضحت المصادر لـ”المال حينها، أن هذا البرنامج يعتبر الثاني لها، إذ أطلقت منذ تأسيسها برنامج واحد فقط بخلاف الجديد المُنتظر، بغرض تمويل ودعم المحفظة الخاصة بها .
وأشارت المصادر، في تصريحات لـ”المال”، إلي أن شركة “تساهيل” في صدد إطلاق الشريحة الأولى من برنامجها الثاني خلال الفترة القريبة، بقيمة 3.8 مليار جنيه .
وقالوا إن الإصدار الأول سُيقسم على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه، على فترة تصل إلي 6 أشهر، والثانية تبلغ 761.2 مليون جنيه، بآجال 9 شهور، والثالثة 639.4 مليونًا على 12 شهرًا .
الجدير بالذكر أن وكالة موديز(Moody’s) قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent وهو أعلي تصنيف يمكن الحصول عليه في الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار. و قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي ، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس. وشارك في الاكتتاب كل من بنك ABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي.
وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، و شركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.